Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO) ने वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में एक मजबूत प्रदर्शन दिया, जिसमें जैविक राजस्व मार्गदर्शन के उच्च स्तर पर पहुंच गया और सकल मार्जिन अपेक्षाओं को पार करते हुए एक मजबूत परिचालन लाभ हुआ। सब्सक्रिप्शन-आधारित मॉडल की ओर कंपनी का रणनीतिक बदलाव अब उसके कुल राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा है।
स्प्लंक, इंक. के हालिया अधिग्रहण ने इस बदलाव में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे वार्षिक आवर्ती राजस्व में $4 बिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। सिस्को ने सिस्को हाइपरशील्ड, एक अभिनव एआई-संचालित सुरक्षा समाधान की शुरुआत की भी घोषणा की, और इसके सुरक्षा और अवलोकन पोर्टफोलियो में वृद्धि की सूचना दी। शेयरधारकों ने तिमाही के दौरान शेयर पुनर्खरीद और लाभांश के माध्यम से $2.9 बिलियन का रिटर्न देखा, जिसमें साल-दर-साल 8.5 बिलियन डॉलर का संचयी रिटर्न मिला। सिस्को ने वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहक उत्पाद की तैनाती पूरी होने का अनुमान लगाया है।
मुख्य टेकअवे
- Q3 के लिए सिस्को का कुल राजस्व $12.7 बिलियन था, जो साल-दर-साल 13% की कमी थी। - कंपनी के नेटवर्किंग राजस्व में 27% की गिरावट आई, जबकि सुरक्षा राजस्व में 3% की वृद्धि हुई। - कुल राजस्व का 54% का प्रतिनिधित्व करते हुए सदस्यता राजस्व में 12% की वृद्धि हुई। - वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) $29.2 बिलियन तक पहुंच गया, जिससे 22% की वृद्धि हुई। - सिस्को के स्प्लंक के अधिग्रहण से वित्तीय वर्ष में वृद्धि होने की उम्मीद है '25, वित्तीय वर्ष '26 में इस सौदे के गैर-जीएएपी ईपीएस अभिवृद्धि बनने के साथ।
कंपनी आउटलुक
- Q4 राजस्व $13.4 बिलियन और $13.6 बिलियन के बीच होने का अनुमान है। - वित्तीय वर्ष '24 का राजस्व $53.6 बिलियन से $53.8 बिलियन तक होने की उम्मीद है। - वित्तीय वर्ष '25 के लिए निम्न-से-मध्य-एकल-अंकीय राजस्व वृद्धि का अनुमान है। - वित्तीय वर्ष '25 के लिए औपचारिक मार्गदर्शन अगस्त में Q4 कॉल के दौरान प्रदान किया जाएगा, जिसमें जून में निवेशक दिवस पर एक विस्तृत दृष्टिकोण अपेक्षित है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- सिस्को के कुल राजस्व में साल-दर-साल महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। - नेटवर्किंग राजस्व में काफी कमी आई। - कंपनी Q1 में शिप की गई अतिरिक्त इन्वेंट्री से बैकलॉग हेडविंड के माध्यम से काम कर रही है।
बुलिश हाइलाइट्स
- SASE और ज़ीरो ट्रस्ट ऑफ़र द्वारा संचालित सुरक्षा राजस्व में वृद्धि हुई। - ऑब्जर्वेबिलिटी पोर्टफोलियो में 14% की वृद्धि हुई। - स्प्लंक अधिग्रहण सिस्को को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक के रूप में स्थान देता है। - सिस्को हाइपरशील्ड की शुरूआत से कंपनी की सुरक्षा पेशकशों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
याद आती है
- मजबूत समग्र प्रदर्शन के बावजूद, सिस्को के राजस्व में साल-दर-साल गिरावट का सामना करना पड़ा। - राजस्व में उल्लेखनीय गिरावट के साथ नेटवर्किंग क्षेत्र ने खराब प्रदर्शन किया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ चक रॉबिंस ने हाइपरस्केलर स्पेस और उभरते उद्यम मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए $1 बिलियन AI पाइपलाइन पर चर्चा की। - RSA में की गई पहली घोषणा के साथ सिस्को और स्प्लंक का एकीकरण प्रगति पर है। - CFO स्कॉट हेरेन ने वित्तीय वर्ष '25 निवेशों की रूपरेखा तैयार की, जिसका लक्ष्य एकीकरण, चैनल सक्षमता और बिक्री टीम प्रशिक्षण है ताकि राजस्व तालमेल हासिल किया जा सके। - सिस्को ने $13.5 बिलियन का टर्म लोन जुटाया स्प्लंक अधिग्रहण के लिए, शुद्ध-ऋण की स्थिति में जाना लेकिन समान नकदी उपयोग प्राथमिकताओं को बनाए रखना।
सिस्को की तीसरी तिमाही की कमाई कॉल ने परिवर्तन में एक कंपनी की तस्वीर चित्रित की, जो भविष्य के विकास के लिए खुद को स्थिति में लाने के लिए अधिग्रहण और नवाचारों का लाभ उठा रही है। एआई और साइबर सुरक्षा में एक ठोस सदस्यता आधार और रणनीतिक निवेश के साथ, सिस्को का लक्ष्य मौजूदा आर्थिक बाधाओं को नेविगेट करना और आने वाले वित्तीय वर्षों में मजबूत होना है। आगामी निवेशक दिवस और Q4 आय कॉल में अधिक विस्तृत वित्तीय दृष्टिकोण प्रदान करने की योजना के साथ, कंपनी का नेतृत्व आशावादी बना हुआ है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
सिस्को सिस्टम्स, इंक. (CSCO) ने एक मजबूत वित्तीय आधार और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, 2024 की दूसरी तिमाही में कंपनी का बाजार पूंजीकरण $201.12 बिलियन है। यह 15 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो Q2 2024 के पिछले बारह महीनों को देखते हुए 14.3 पर समायोजित हो जाता है। यह अपेक्षाकृत कम P/E अनुपात, विशेष रूप से निकट-अवधि की आय वृद्धि के संबंध में, बताता है कि सिस्को के स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है (InvestingPro टिप: सिस्को निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है)।
इसके अलावा, शेयरधारक मूल्य में वृद्धि के लिए कंपनी का समर्पण इसके लाभांश इतिहास के माध्यम से स्पष्ट है। सिस्को ने लगातार 13 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है और लगातार 14 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, अपनी परिवर्तनकारी व्यावसायिक रणनीतियों (InvestingPro Tip: Cisco ने लगातार 13 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है) के बीच निवेशकों को विश्वसनीय रिटर्न दिखाया है।
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अपने लाभांश और इसके अनुकूल मूल्यांकन मेट्रिक्स के प्रति सिस्को की प्रतिबद्धता, साइबर सुरक्षा और एआई में अपनी रणनीतिक पहलों के साथ, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निरंतर विकास और स्थिरता के लिए कंपनी की क्षमता को रेखांकित करती है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।