प्रमुख स्वर्ण-केंद्रित रॉयल्टी और स्ट्रीमिंग कंपनी, फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन (FNV) ने 2024 में एक मजबूत पहली तिमाही की सूचना दी, जो उत्पादन की उम्मीदों को पूरा करती है और सोने की ऊंची कीमतों से लाभान्वित होती है। कंपनी का समायोजित EBITDA मार्जिन 84.2% तक पहुंच गया, और इसका समायोजित शुद्ध आय मार्जिन 56.9% था। फ्रेंको-नेवादा के विविध पोर्टफोलियो में एंटापाके जीओ की बिक्री उम्मीदों से अधिक देखी गई, जबकि कैंडेलारिया जीईओ की बिक्री थोड़ी कम थी।
कंपनी ने नई खानों से रॉयल्टी के योगदान और अधिग्रहण की एक मजबूत पाइपलाइन पर प्रकाश डाला, जिसमें प्राकृतिक गैस रॉयल्टी और कीमती धातु धाराओं में रुचि शामिल है। बिना कर्ज के और 2.3 बिलियन डॉलर की पूंजी उपलब्ध होने के कारण, फ्रेंको-नेवादा आगे की वृद्धि के लिए तैयार है, उम्मीद है कि नई खदानें ऑनलाइन आने और अधिग्रहण जारी रहने के साथ ही वर्ष की दूसरी छमाही मजबूत होगी।
मुख्य टेकअवे
- फ्रेंको-नेवादा के विविध पोर्टफोलियो ने उत्पादन की उम्मीदों के साथ Q1 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया। - Antapaccay GEO की बिक्री उम्मीदों से अधिक थी, जबकि कैंडेलारिया GEO की बिक्री थोड़ी कम थी। - 84.2% समायोजित EBITDA मार्जिन और 56.9% समायोजित शुद्ध आय मार्जिन के साथ उच्च सोने की कीमतों ने ऊंचे मार्जिन में योगदान दिया। - नई खानों से रॉयल्टी और प्राकृतिक सहित कई अधिग्रहण गैस रॉयल्टी और कीमती धातु धाराएं, विकास को बढ़ावा देती रही हैं। - कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है, उपलब्ध पूंजी में $2.3 बिलियन है, और फोकस के साथ एक सक्रिय डील पाइपलाइन है सोने और लिथियम जैसी अन्य वस्तुओं में ब्याज पर।
कंपनी आउटलुक
- फ्रेंको-नेवादा को 2024 की दूसरी छमाही में एक मजबूत दूसरी छमाही की उम्मीद है, जिसमें दूसरी और तीसरी तिमाही में नई खदानें ऑनलाइन आ रही हैं। - कंपनी को Q4 में खदान कचरे के समाधान के लिए सीमा तक पहुंचने का अनुमान है। - $500 मिलियन और उससे अधिक के स्तर पर संभावित सौदों के साथ बड़े लेनदेन नजर आ रहे हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कैंडेलारिया जियो की बिक्री उम्मीदों से थोड़ी कम थी। - कंपनी की 2024 में शेयर बायबैक करने या फिजिकल गोल्ड स्टोरेज बढ़ाने की योजना नहीं है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी सोने की मजबूत कीमतों और मजबूत अधिग्रहण पाइपलाइन से लाभान्वित होने की स्थिति में है। - नई खानों के ऑनलाइन आने की उम्मीद है, जिसमें ग्रीनस्टोन दूसरी तिमाही में और सालारेस नॉर्ट के साथ जी माइनिंग की तीसरी तिमाही में काम चल रहा है।
याद आती है
- कॉन्डेस्टेबल अधिग्रहण से बढ़ा हुआ प्रतिशत कब प्रभावी होगा, इसके लिए कोई विशेष समय नहीं दिया गया था। - शेयर बायबैक या भौतिक सोने के भंडारण में वृद्धि की कोई योजना का उल्लेख नहीं किया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- उत्पादन की मात्रा उम्मीदों के अनुरूप है, और कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है लेकिन मार्गदर्शन के भीतर है। - एंटापाके के प्रदर्शन में गिरावट आने की उम्मीद है, लेकिन मार्गदर्शन के भीतर बने रहने की उम्मीद है। - नए कानून के लागू होने तक प्रभावी कर की दर लगभग 15% है, जिसके बाद इसके 19% तक बढ़ने की उम्मीद है। - सोने की ऊंची कीमतों के कारण कीमती धातु धाराओं के विक्रेताओं में वृद्धि देखी गई है। - पनामा में आगामी चुनावों का नतीजा कोबरे पनामा मध्यस्थता प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
2024 में फ्रेंको-नेवादा का पहली तिमाही का प्रदर्शन एक ठोस परिचालन आधार और वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। उत्पादन शुरू करने के लिए नई खानों और अधिग्रहण की एक मजबूत पाइपलाइन के साथ, कंपनी सोने के बाजार और उससे आगे के अवसरों को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में है।
कंपनी का रणनीतिक ध्यान अपने पोर्टफोलियो में परिसंपत्तियों को जोड़ने पर रहता है, जबकि पूंजी आवंटन के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण बनाए रखता है, जैसा कि शेयर बायबैक के खिलाफ उसके फैसले और भौतिक सोने के भंडारण में वृद्धि से स्पष्ट है।
जैसा कि फ्रेंको-नेवादा खनन उद्योग के गतिशील परिदृश्य को नेविगेट करना जारी रखता है, निवेशक दूसरी तिमाही के परिणामों के लिए करीब से देख रहे होंगे, जो 13 अगस्त, 2024 को जारी होने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
फ्रेंको-नेवादा कॉर्पोरेशन (FNV) ने एक उल्लेखनीय वित्तीय अनुशासन प्रदर्शित किया है, जैसा कि इसकी बैलेंस शीट से पता चलता है जिसमें ऋण से अधिक नकदी है। यह कंपनी को एक मजबूत वित्तीय स्थिति में रखता है, जिससे वह बाजार के उतार-चढ़ाव को सापेक्ष आसानी से नेविगेट कर सकती है।
कंपनी का रूढ़िवादी दृष्टिकोण शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता में और अधिक परिलक्षित होता है, जिसने लगातार 16 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, एक ऐसी लकीर जो पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभांश वृद्धि को देखते हुए जारी रहने की उम्मीद है।
कंपनी की परिचालन दक्षता को Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 85.59% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन से रेखांकित किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो फ्रेंको-नेवादा की लागतों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अस्थिर कमोडिटी बाजार में लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है।
कम कीमत की अस्थिरता के कारण निवेशकों को कंपनी का शेयर आकर्षक भी लग सकता है। यह स्थिरता एक ऐसे क्षेत्र में आकर्षक है जो अपनी चक्रीय प्रकृति के लिए जाना जाता है और खनन और कमोडिटी क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए एक आश्वस्त कारक हो सकता है।
जबकि कंपनी का P/E अनुपात -48.67 है, जो प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाता है, 0.29 का PEG अनुपात बताता है कि इस मूल्यांकन को कंपनी की अपेक्षित आय वृद्धि द्वारा उचित ठहराया जा सकता है। इसके अलावा, फ्रेंको-नेवादा के प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक बाजार भावना को उजागर करते हुए, शेयर ने पिछले तीन महीनों में 13.96% की कुल कीमत के साथ एक महत्वपूर्ण रिटर्न का अनुभव किया है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।