2024 की पहली तिमाही में, BCE Inc. (BCE) ने अपनी अर्निंग कॉल के दौरान चुनौतियों और उपलब्धियों का मिश्रण प्रस्तुत किया। राजस्व में मामूली गिरावट के बावजूद, कंपनी ने उम्मीद से अधिक समायोजित EBITDA और मार्जिन की सूचना दी। BCE ने अपनी फाइबर इंटरनेट सेवाओं में मजबूत वृद्धि का अनुभव किया, जो लगभग दो दशकों में सबसे महत्वपूर्ण Q1 रिटेल इंटरनेट नेट परिवर्धन है।
वायरलेस क्षेत्र में मोबाइल फोन की सक्रियता और उपभोक्ता सेवा राजस्व में पर्याप्त वृद्धि देखी गई। फिर भी, सेवरेंस चार्ज और इक्विटी डेरिवेटिव लॉस के कारण शुद्ध कमाई कम थी। BCE की बैलेंस शीट स्वस्थ तरलता और नियंत्रित ऋण प्रोफ़ाइल के साथ मजबूत बनी हुई है। कंपनी ने 2024 के लिए सभी वित्तीय मार्गदर्शन लक्ष्यों को बनाए रखते हुए लागत प्रबंधन और अनुशासित विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्य टेकअवे
- BCE का राजस्व थोड़ा कम हुआ, लेकिन समायोजित EBITDA और मार्जिन पूर्वानुमान से अधिक हो गया। - फाइबर इंटरनेट सेवाओं में वृद्धि के साथ 17 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ Q1 रिटेल इंटरनेट नेट परिवर्धन। - कुल सकल मोबाइल फोन सक्रियण और उपभोक्ता सेवा राजस्व में मजबूत वृद्धि। - व्यावसायिक उद्यम सेवाओं को बढ़ाने के लिए Microsoft और SentinelOne के साथ नई साझेदारी। - डिजिटल विज्ञापनों द्वारा संचालित बेल मीडिया के लिए साल-दर-साल सकारात्मक विज्ञापन राजस्व वृद्धि। - गिरावट शुद्ध कमाई का श्रेय पृथक्करण शुल्क और मार्क-टू-मार्केट इक्विटी डेरिवेटिव लॉस को जाता है। - $84 मिलियन की कमी फ्लैट Q1 फ्री कैश फ्लो के साथ तिमाही के लिए खर्च। - वायरलेस और आवासीय इंटरनेट राजस्व में 3% की वृद्धि और व्यावसायिक समाधान राजस्व में 12% की वृद्धि। - आक्रामक वायरलेस दर योजना मूल्य निर्धारण और उच्च आवासीय सेवा बंडल छूट ने समग्र राजस्व प्रदर्शन को नियंत्रित किया। - सामान्यीकृत बिक्री वॉल्यूम के कारण वायरलाइन उत्पाद राजस्व में 35% की कमी आई। - एक बार के रेट्रोएक्टिव सब्सक्राइबर शुल्क समायोजन के कारण कुल मीडिया राजस्व में 7.1% की कमी आई। - $4.7 के साथ स्वस्थ बैलेंस शीट बिलियन उपलब्ध लिक्विडिटी और 3.6 गुना समायोजित EBITDA का लीवरेज अनुपात। - मजबूत क्रेडिट रेटिंग और निवेश आकार को दर्शाते हुए लीवरेज लक्ष्य को बढ़ाकर 3 गुना समायोजित EBITDA कर दिया गया। - वायरलेस मंथन की चिंताओं को कम करने के लिए प्रीमियम उत्पाद और घरेलू बंडलों पर ध्यान दें। - गतिशील मूल्य निर्धारण वातावरण के कारण ARPU में गिरावट की आशंका। - भविष्य की तिमाहियों में कार्यबल पुनर्गठन से लागत तालमेल लाभ की उम्मीद। - न्यू-टू-कनाडा आबादी के बीच बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए साझेदारी और पहल।
कंपनी आउटलुक
- BCE 2024 के लिए अपने वित्तीय मार्गदर्शन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आश्वस्त है। - कंपनी अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए मजबूत वितरण चैनलों का लाभ उठाने की योजना बना रही है, खासकर न्यू-टू-कनाडा की आबादी के बीच। - Google Cloud जैसी कंपनियों के साथ डिजिटल रूपांतरण साझेदारी सहित बढ़ते व्यावसायिक समाधान राजस्व पर ध्यान दें।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पृथक्करण शुल्क और इक्विटी डेरिवेटिव नुकसान के कारण शुद्ध आय में गिरावट। - आक्रामक वायरलेस रेट प्लान मूल्य निर्धारण और उच्च बंडल छूट द्वारा संचालित राजस्व प्रदर्शन। - सामान्यीकृत बिक्री वॉल्यूम के कारण वायरलाइन उत्पाद राजस्व में 35% की गिरावट आई। - एकमुश्त शुल्क समायोजन के कारण कुल मीडिया राजस्व में 7.1% की कमी आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- फाइबर इंटरनेट सेवाओं और वायरलेस क्षेत्र में मजबूत वृद्धि। - मीडिया क्षेत्र में सकारात्मक विज्ञापन राजस्व वृद्धि, विशेष रूप से डिजिटल विज्ञापनों से। - तिमाही के लिए खर्च में उल्लेखनीय कमी, आगे की कटौती की उम्मीदों के साथ। - पर्याप्त तरलता और प्रबंधनीय लीवरेज अनुपात के साथ स्वस्थ बैलेंस शीट।
याद आती है
- पिछले वर्ष की तुलना में Q1 फ्री कैश फ्लो सपाट रहा। - वायरलाइन उत्पाद राजस्व और कुल मीडिया राजस्व में गिरावट देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- BCE ने ग्राहक के जीवनकाल मूल्य में सुधार के लिए प्रीमियम सब्सक्राइबर लोडिंग और बंडलिंग रणनीतियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। - कंपनी ने कम मांग और कम यात्रा के कारण व्यापार वायरलेस में नरम वृद्धि का उल्लेख किया। - फिक्स्ड वायरलेस प्रतियोगिता शहरी बाजारों में BCE के मुख्य इंटरनेट व्यवसाय को प्रभावित नहीं कर रही है। - कंपनी 2025 के अंत तक 8.3 मिलियन फाइबर स्थानों को पारित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो विनियामक निर्णयों के कारण 9 मिलियन से नीचे संशोधित है। - BCE ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया रणनीतिक कारणों से संभावित अधिग्रहणों पर। - 2024 का लाभांश पहले जैसा ही रहेगा कंपनी की वित्तीय स्थिरता की पुष्टि करते हुए कहा।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
BCE Inc. के प्रकाश में एक हालिया कमाई कॉल, कंपनी के वित्तीय मैट्रिक्स और विश्लेषक दृष्टिकोण में गहराई से गोता लगाने से निवेशकों को अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है। InvestingPro डेटा से पता चलता है कि BCE के पास वर्तमान में 30.11 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जिसका मूल्य/आय (P/E) अनुपात 19.79 है, जो कंपनी की शेयर की कीमत के सापेक्ष कमाई क्षमता पर निवेशकों की भावना को दर्शाता है। Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के समायोजन के साथ, P/E अनुपात थोड़ा घटकर 18.36 हो जाता है, जो संभवतः कंपनी के हालिया प्रदर्शन पर विचार करते समय अधिक अनुकूल मूल्यांकन का संकेत देता है।
पहली तिमाही में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, BCE ने 2024 की शुरुआत तक 8.86% की महत्वपूर्ण लाभांश उपज बनाए रखी है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए अपनी अपील को रेखांकित करता है। यह InvestingPro टिप्स में से एक के अनुरूप है, यह देखते हुए कि BCE ने न केवल लगातार 15 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, बल्कि लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान भी बनाए रखा है। इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड शेयरधारकों को मूल्य वापस करने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का सुझाव देता है, यहां तक कि उतार-चढ़ाव वाली कमाई की अवधि के दौरान भी।
InvestingPro इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि BCE अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के 68.41% मूल्य प्रतिशत के साथ 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। यह कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति और लचीलेपन में विश्वास करने वाले निवेशकों के लिए संभावित प्रवेश बिंदु का संकेत दे सकता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो कंपनी की कम कीमत की अस्थिरता के साथ मिलकर, बाजार की अनिश्चितता के बीच एक स्थिर निवेश अवसर प्रदान कर सकती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।