लकड़ी, भूमि और वन उत्पाद उद्योग में अग्रणी, Weyerhaeuser Company (NYSE:WY) ने 2024 के लिए एक ठोस पहली तिमाही की सूचना दी, जिसमें 114 मिलियन डॉलर या 0.16 डॉलर प्रति पतला शेयर और 1.8 बिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री हुई। कंपनी ने पिछली तिमाही की तुलना में समायोजित EBITDA में 10% की वृद्धि देखी, जो $352 मिलियन तक पहुंच गई। कमाई में महत्वपूर्ण योगदान टिम्बरलैंड्स, रियल एस्टेट और वुड प्रोडक्ट्स सेगमेंट से आया।
बैलेंस शीट 900 मिलियन डॉलर नकद और एक अच्छी तरह से प्रबंधित ऋण प्रोफ़ाइल के साथ मजबूत बनी हुई है। Weyerhaeuser ने लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को पर्याप्त पूंजी भी लौटाई और अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को जारी रखा। कई बाजार क्षेत्रों में मजबूत मांग के साथ, कंपनी दूसरी तिमाही में उच्च आय और समायोजित EBITDA का अनुमान लगाती है।
मुख्य टेकअवे
- 1.8 बिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री के साथ Q1 की कमाई $114 मिलियन या $0.16 प्रति पतला शेयर थी। - 2023 की चौथी तिमाही की तुलना में समायोजित EBITDA 10% बढ़कर $352 मिलियन हो गया। - टिम्बरलैंड्स, रियल एस्टेट और वुड प्रोडक्ट्स का कमाई में महत्वपूर्ण योगदान था। - कंपनी के पास 900 मिलियन डॉलर नकद और 5.1 बिलियन डॉलर के कर्ज के साथ एक मजबूत बैलेंस शीट है। - $146 मिलियन लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को वापस कर दिया गया था। - $1 बिलियन प्राधिकरण के तहत शेयर पुनर्खरीद जारी रही। - Q2 से उच्च आय और समायोजित EBITDA लाने की उम्मीद है, खासकर टिम्बरलैंड्स व्यवसाय।
कंपनी आउटलुक
- टिम्बरलैंड्स व्यवसाय को Q2 में थोड़ी अधिक कमाई और समायोजित EBITDA देखने की उम्मीद है। - जापान में स्थिर लॉग मार्केट और चीन में मामूली निर्माण गतिविधि में वृद्धि की उम्मीद है। - रियल एस्टेट, एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स सेगमेंट लगभग $320 मिलियन के समायोजित EBITDA मार्गदर्शन को बनाए रखता है। - वुड प्रोडक्ट्स सेगमेंट में Q2 में बेहतर बिक्री वॉल्यूम और अनुकूल लकड़ी की लागत दिखाने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पिछली तिमाही की तुलना में दक्षिणी टिम्बरलैंड्स द्वारा समायोजित EBITDA में $4 मिलियन की कमी आई। - इंजीनियर वुड प्रोडक्ट्स ने औसत बिक्री अहसास में कमी का अनुभव किया। - लकड़ी की कीमतें नरम रही हैं, संभावित रूप से i-Joist उत्पादों के लिए बाजार हिस्सेदारी वसूली में देरी हो रही है।
बुलिश हाइलाइट्स
- लकड़ी और ओएसबी ने उत्पाद मूल्य निर्धारण और बिक्री प्राप्तियों में वृद्धि का अनुभव किया। - वितरण में कमोडिटी की प्राप्ति और मार्जिन में सुधार देखा गया। - कंपनी 2025 तक प्राकृतिक जलवायु समाधान में $100 मिलियन के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। - एकल-परिवार खंड में आवास की स्वस्थ मांग और मरम्मत और पुनर्निर्माण गतिविधि में तेजी आने की उम्मीद है। - कंपनी सौर परियोजनाओं के लिए नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर रही है, जो एनसीएस डिवीजन में वृद्धि में योगदान दे रही है।
याद आती है
- चौथी तिमाही की तुलना में असंबद्ध वस्तुओं में समायोजित EBITDA में $22 मिलियन की कमी देखी गई। - एकल-परिवार की शुरुआत में वृद्धि के बावजूद EWP वॉल्यूम में गिरावट आई, जिसका श्रेय महामारी से संबंधित उपलब्धता के मुद्दों और लागत संबंधी विचारों को दिया जाता है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ डेविन स्टॉकफ़िश ने लैपिस समझौते पर अपडेट किया, संभावित रूप से सीसीएस परियोजनाओं के लिए 75,000-100,000 एकड़ जमीन जोड़ दी। - स्टॉकफ़िश ने कहा कि मल्टीफ़ैमिली निर्माण उच्च ब्याज दरों से प्रभावित होता है, जबकि एकल-परिवार और मरम्मत/रीमॉडेल सेगमेंट मजबूत रहते हैं। - कंपनी लागत वक्र पर अच्छी स्थिति में है, लकड़ी की कीमतों में वृद्धि के रूप में लाभप्रदता में सुधार की उम्मीद है। - प्रत्याशित प्रीमियम के साथ वन कार्बन क्रेडिट इस साल 100,000 क्रेडिट लाने की उम्मीद है मूल्य निर्धारण।
Weyerhaeuser का पहली तिमाही का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाले बाजार में लचीलापन दर्शाता है, इसके टिम्बरलैंड्स और वुड प्रोडक्ट्स सेगमेंट में रणनीतिक निवेश प्रत्याशित बाजार सुधारों को भुनाने के लिए तैयार है। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति और सक्रिय शेयरधारक रिटर्न उसके व्यवसाय मॉडल और भविष्य की संभावनाओं में विश्वास को दर्शाते हैं। जैसे-जैसे वैश्विक बाजार विकसित हो रहे हैं, वीयरहायूसर अपने हितधारकों के लिए स्थायी विकास और मूल्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Weyerhaeuser Company (WY) लकड़ी और वन उत्पाद उद्योग के जटिल परिदृश्य को एक रणनीति के साथ नेविगेट करना जारी रखती है, जिसने इसे विशिष्ट REITs क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त की है। लाभांश भुगतान को बनाए रखने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता, जो उसने लगातार 54 वर्षों तक की है, इसकी वित्तीय स्थिरता और निवेशक-अनुकूल दृष्टिकोण का प्रमाण है।
InvestingPro डेटा मेट्रिक्स से पता चलता है कि Weyerhaeuser का बाजार पूंजीकरण $22.6 बिलियन है, जो बाजार में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। हाल की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी 28.18 के मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात पर ट्रेड करती है, जो Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के आधार पर 30.35 तक समायोजित हो जाती है। इसके अतिरिक्त, Weyerhaeuser का मूल्य-से-पुस्तक अनुपात 2.25 है, जो उद्योग के औसत की तुलना में संभावित आकर्षक मूल्यांकन को दर्शाता है।
निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी के राजस्व में 15.24% की गिरावट आई है, जो नरम लकड़ी की कीमतों और कुछ क्षेत्रों में बिक्री की वसूली में कमी के बारे में हालिया कमाई रिपोर्ट की मंदी की झलकियों के अनुरूप है। हालांकि, कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 21.98% है, जो कि एक InvestingPro टिप द्वारा एक कमजोर स्थान के रूप में पहचाने जाने के बावजूद, अभी भी कंपनी की प्रत्यक्ष लागतों से अधिक कमाई करने की क्षमता को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स यह भी बताते हैं कि पिछले महीने की तुलना में Weyerhaeuser के शेयर ने खराब प्रदर्शन किया है, जिसकी कुल कीमत -13.53% है। यह निवेशकों के लिए स्टॉक पर विचार करने का एक अवसर हो सकता है, क्योंकि एक अन्य टिप से पता चलता है कि आरएसआई संकेतक के अनुसार स्टॉक वर्तमान में ओवरसोल्ड क्षेत्र में है। जो लोग कंपनी की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro पर 10 अतिरिक्त टिप्स सूचीबद्ध हैं, जिन्हें Weyerhaeuser के प्रदर्शन और क्षमता की अधिक व्यापक समझ हासिल करने के लिए एक्सेस किया जा सकता है।
Weyerhaeuser को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा मानने वाले निवेशकों के लिए, कंपनी की अगली कमाई की तारीख 26 जुलाई, 2024 के लिए निर्धारित है। $25.08 USD के InvestingPro उचित मूल्य की तुलना में 3.03% की मौजूदा लाभांश उपज और विश्लेषकों द्वारा $37.5 USD के उचित मूल्य का अनुमान लगाने के साथ, शेयर के आंतरिक मूल्य पर कई राय हैं।
अंत में, अपने उद्योग में अग्रणी के रूप में वीयरहेयूसर की स्थिति, इसकी लाभांश विश्वसनीयता और वर्तमान बाजार मूल्यांकन के साथ, निवेशकों के लिए एक मिश्रित लेकिन दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। जो लोग इन जानकारियों को और अधिक जानने और अतिरिक्त InvestingPro टिप्स को उजागर करने में रुचि रखते हैं, वे वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग कर सकते हैं, जो सूचित निवेश निर्णय लेने में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।