हाल ही में एक अर्निंग कॉल में, रेमंड जेम्स फाइनेंशियल (NYSE: RJF) ने 2024 की वित्तीय दूसरी तिमाही के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन और वित्तीय मील के पत्थर की घोषणा की। कंपनी ने 3.12 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड शुद्ध राजस्व और 474 मिलियन डॉलर के आम शेयरधारकों के लिए शुद्ध आय उपलब्ध कराई।
ग्राहक संपत्ति 1.45 ट्रिलियन डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंच गई, और निजी ग्राहक समूह में उच्च गुणवत्ता वाले सलाहकारों की आमद देखी गई। पॉल शौकरी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं और उनके वित्तीय वर्ष 2025 में सीईओ के रूप में पदभार संभालने की उम्मीद है।
मुख्य टेकअवे
- रेमंड जेम्स फाइनेंशियल ने $3.12 बिलियन का रिकॉर्ड तिमाही शुद्ध राजस्व दर्ज किया। - आम शेयरधारकों के लिए शुद्ध आय $474 मिलियन थी। - ग्राहक संपत्ति बढ़कर रिकॉर्ड 1.45 ट्रिलियन डॉलर हो गई। - पॉल शौकरी, वर्तमान सीएफओ, के वित्तीय वर्ष 2025 में सीईओ बनने की उम्मीद है। - नेतृत्व नियुक्तियों में सीओओ के रूप में स्कॉट कर्टिस, निजी ग्राहक समूह के अध्यक्ष के रूप में ताश एल्विन और जिम बन शामिल हैं कैपिटल मार्केट्स सेगमेंट के अध्यक्ष के रूप में। - संयुक्त शुद्ध ब्याज आय और तीसरे पक्ष की बैंक फीस $689 मिलियन थी, जो पिछली तिमाही से थोड़ी कम थी। - मुआवजे का खर्च $2.04 था बिलियन, 65.5% के कुल क्षतिपूर्ति अनुपात के साथ। - गैर-क्षतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 1.9 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। - कंपनी 12.3% के टियर 1 लीवरेज अनुपात और 23.3% के कुल पूंजी अनुपात के साथ अच्छी तरह से पूंजीकृत बनी हुई है। - रेमंड जेम्स ने $207 मिलियन में कॉमन स्टॉक के 1.7 मिलियन शेयरों की पुनर्खरीद की। - कंपनी अपने प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप, कैपिटल मार्केट्स सेगमेंट और एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट ग्रोथ के बारे में आशावादी है।
कंपनी आउटलुक
- रेमंड जेम्स को निजी ग्राहक समूह के भीतर शुल्क-आधारित खातों में परिसंपत्तियों में वृद्धि की उम्मीद है। - अगले छह से नौ महीनों में पूंजी बाजार की गतिविधि बढ़ने का अनुमान है। - एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट में प्रबंधन के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के बढ़ने का अनुमान है। - गतिविधि बढ़ने पर बैंक सेगमेंट ऋण देने के लिए अच्छी स्थिति में है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कम बिल योग्य दिनों के कारण तीसरे पक्ष के बैंकों से शुद्ध ब्याज आय और RJBDP शुल्क में 1% की कमी आई है। - उच्च ब्याज दर के माहौल से प्रभावित होकर ऋण वृद्धि धीमी रही है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में ठोस क्रेडिट गुणवत्ता देखी है। - एक स्वस्थ एम एंड ए पाइपलाइन है और सलाहकार व्यवसाय प्रतिभा में निवेश करने की इच्छा है। - पूंजी बाजार के कारोबार में भविष्य के ऋण वृद्धि और मार्जिन सुधार के बारे में आशावाद।
याद आती है
- कंपनी ने अप्रैल में कैश स्वीप बैलेंस में गिरावट दर्ज की, लेकिन स्थिरीकरण की उम्मीद है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- रेमंड जेम्स भविष्य में अपने RIA चैनल पर और अधिक पारदर्शिता प्रदान करने की योजना बना रहा है। - अंतिम श्रम विभाग (DoL) नियम कंपनी के लिए अत्यधिक समस्याग्रस्त नहीं लगता है। - एडवाइजर मूवमेंट स्पेस में प्रतिस्पर्धा को स्वीकार किया जाता है, जिसमें वायरहाउस से रेमंड जेम्स तक अभी भी मूवमेंट हो रहे हैं।
रेमंड जेम्स फाइनेंशियल ने जैविक विकास और सलाहकार सहायता पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ अपने विविध व्यापार मॉडल और नेतृत्व परिवर्तन पर विश्वास व्यक्त किया है। आरआईए क्षेत्र में धीमी ऋण वृद्धि और निजी इक्विटी से प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों के बावजूद, कंपनी अपनी पूंजी प्रबंधन रणनीति और अपने सलाहकारों को उच्च सेवा स्तर और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। निरंतर वित्तीय सफलता की उम्मीदों के साथ, आगामी तिमाहियों के लिए दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
रेमंड जेम्स फाइनेंशियल (NYSE: RJF) स्थिर प्रदर्शन का प्रतीक रहा है, और InvestingPro के हालिया डेटा इस कथा को रेखांकित करते हैं। 25.71 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात 13.01 के साथ, कंपनी का मूल्यांकन उसके मजबूत कमाई रिकॉर्ड को दर्शाता है।
2024 की दूसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित पी/ई अनुपात में 13.79 का मामूली प्रीमियम बताता है कि निवेशक कंपनी की कमाई की क्षमता के लिए थोड़ा और भुगतान करने को तैयार हैं।
एक InvestingPro टिप जो सबसे अलग है, वह है उच्च शेयरधारक प्रतिफल, जो रेमंड जेम्स फाइनेंशियल की अपने शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह कंपनी के लगातार 40 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है।
नवीनतम आंकड़ों के अनुसार लाभांश उपज 1.41% है, जिसमें पिछले बारह महीनों में 7.14% की लाभांश वृद्धि हुई है, जो कंपनी को आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में चिह्नित करता है।
एक अन्य प्रमुख माप कंपनी की राजस्व वृद्धि है, जो पिछले बारह महीनों में 9.01% पर ठोस रही है। यह कंपनी की हालिया कमाई कॉल में रिकॉर्ड शुद्ध राजस्व की घोषणा के अनुरूप है। तिमाही आंकड़ों में भी वृद्धि की गति स्पष्ट है, जिसमें Q2 2024 के लिए राजस्व में 10.02% की वृद्धि हुई है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।