CME Group (NASDAQ:CME) ने 2024 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड औसत दैनिक वॉल्यूम (ADV) और राजस्व आंकड़े प्राप्त करते हुए एक मजबूत प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी के ADV ने 24.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, जो उसके इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें ट्रेजरी और विकल्प अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए हैं। गैर-यू. एस।
ADV ने 7.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट पर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया, जो ऊर्जा, कृषि उत्पादों और धातुओं में वृद्धि से प्रेरित है। राजस्व बढ़कर लगभग 1.5 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की तिमाही से 30% अधिक है। CME समूह की समायोजित शुद्ध आय और प्रति शेयर आय उसके इतिहास में क्रमशः $911 मिलियन और $2.50 में सबसे अधिक थी। कंपनी जोखिम प्रबंधन उत्पाद प्रदान करने और कमाई में वृद्धि करने पर केंद्रित रहती है।
मुख्य टेकअवे
- Q1 2024 के लिए CME समूह का ADV रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेजरी और विकल्पों के साथ 24.6 मिलियन अनुबंधों तक पहुंच गया। - गैर-अमेरिकी ADV ने ऊर्जा, कृषि उत्पादों और धातुओं द्वारा संचालित 7.4 मिलियन अनुबंधों की एक नई ऊंचाई भी हासिल की। - तिमाही के लिए राजस्व लगभग $1.5 बिलियन था, जो साल-दर-साल 30% अधिक था। - कंपनी ने अपने इतिहास में उच्चतम तिमाही समायोजित शुद्ध आय और प्रति शेयर आय की सूचना दी। - सीएमई समूह जोखिम प्रबंधन उत्पादों और कमाई में वृद्धि को प्राथमिकता देना जारी रखता है।
कंपनी आउटलुक
- कंपनी यूएस ट्रेजरी क्लियरिंग के लिए दाखिल कर रही है, 2026 में प्रभावी जनादेश के साथ, Q4 में SEC समीक्षा की उम्मीद कर रही है। - वे लगभग $90 बिलियन ADV के एड्रेसेबल मार्केट के साथ निरंतर वृद्धि और क्रेडिट बाजारों में बचाव की आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं। - CME समूह ने यूएस ट्रेजरी फ्यूचर्स और क्रेडिट फ्यूचर्स के बीच मार्जिन क्षमता की पेशकश करने की योजना बनाई है, साथ ही उच्च उपज के लिए इक्विटी बेंचमार्क के मुकाबले। - कंपनी अपने निवेश ग्रेड को महत्व देती है रेटिंग और लक्ष्य लिवरेज स्तर को एक बार बनाए रखने का लक्ष्य है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मार्च 2025 में आगामी ऋण पुनर्वित्त से मौजूदा बाजार दरों के आधार पर संपर्क किया जाएगा। - क्लाउड-आधारित डेटा ऑफ़र और राजस्व सृजन के व्यवसायीकरण के लिए विशिष्ट तरीके अभी भी विचाराधीन हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- बदलती उम्मीदों और ग्राहकों की भागीदारी के कारण धातुओं की गतिविधियों, विशेष रूप से सोने और आधार धातुओं में रिकॉर्ड वृद्धि। - डेटा डिलीवरी के तरीकों पर Google के साथ चल रहे सहयोग के साथ डेटा सेवाओं में मजबूत राजस्व वृद्धि। - क्रेडिट फ्यूचर्स के लॉन्च से बाजार की क्षमता और मार्जिन क्षमता की पेशकश होने की उम्मीद है। - डीटीसी के साथ पोर्टफोलियो मार्जिन समझौतों से ट्रेजरी फ्यूचर्स में वॉल्यूम वृद्धि हुई है। - ऊर्जा बाजार हिस्सेदारी स्थिर रही, खरीद-पक्ष में वृद्धि के साथ वाणिज्यिक ग्राहक और रिकॉर्ड विकल्प वॉल्यूम।
याद आती है
- कंपनी ने ब्याज दर वायदा बाजार में तरलता प्रदान करने वाली फर्मों की विशिष्ट संख्या प्रदान नहीं की।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीएमई समूह सक्रिय रूप से एम एंड ए की तलाश नहीं कर रहा है, लेकिन मूल्यवान अवसरों के लिए खुला है। - बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कंपनी के पास पूंजी क्षमता के साथ एक मजबूत पेशकश है। - Google क्लाउड माइग्रेशन पर व्यय मार्गदर्शन और प्रगति पर चर्चा की गई। - सीएमई समूह ने ऐतिहासिक बाजार डेटा और जोखिम जानकारी सहित अपने डेटा प्लेटफॉर्म को और विकसित करने की योजना बनाई है।
CME समूह की 2024 की पहली तिमाही में विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों और पहलों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्रदर्शित हुईं। जोखिम प्रबंधन उत्पादों और कमाई में वृद्धि पर कंपनी का ध्यान रिकॉर्ड स्थापित करने वाले ADV और राजस्व आंकड़ों में स्पष्ट है। हालांकि सीएमई समूह सक्रिय रूप से विलय और अधिग्रहण का पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन यह उन अवसरों के लिए खुला है जो ग्राहकों और शेयरधारकों को लाभान्वित करेंगे। क्रेडिट फ्यूचर्स का आगामी लॉन्च और Google के साथ कंपनी का सहयोग नवाचार और दक्षता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। सीएमई समूह के सकारात्मक दृष्टिकोण को ऊर्जा क्षेत्र में इसके मजबूत प्रदर्शन और डेटा सेवाओं और क्लाउड माइग्रेशन पर इसके रणनीतिक फोकस से और समर्थन मिलता है। नई पेशकशों के व्यवसायीकरण और बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी का नेतृत्व भविष्य के बारे में आशावादी है और इसके विस्तारित ग्राहक आधार के बीच परिष्कृत जोखिम प्रबंधन समाधानों की निरंतर आवश्यकता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
2024 में CME समूह के प्रभावशाली पहली तिमाही के प्रदर्शन को प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स और InvestingPro की बाजार अंतर्दृष्टि से और अधिक रोशन किया गया है। 76.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी का मूल्यांकन वित्तीय बाजारों में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। पी/ई अनुपात 24.04 है, जो दर्शाता है कि निवेशक सीएमई की कमाई के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं, संभवतः कंपनी की लगातार लाभप्रदता और विकास की संभावनाओं के कारण।
InvestingPro टिप्स CME समूह के वित्तीय स्थिरता और शेयरधारकों को इनाम देने के ट्रैक रिकॉर्ड को उजागर करते हैं। कंपनी ने लगातार पांच वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है और अपने निवेशकों को मूल्य वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए 22 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का अनुमान है कि सीएमई इस वर्ष लाभदायक रहेगा, जो कंपनी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के अनुरूप है, जिसमें पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता भी शामिल है।
Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 11.19% की वृद्धि के साथ, CME के लिए राजस्व वृद्धि भी एक मजबूत बिंदु बनी हुई है। इस विकास पथ को कंपनी की रणनीतिक पहलों और बाजार के रुझानों को भुनाने की क्षमता का समर्थन प्राप्त है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।