गुरुवार को, रेमंड जेम्स ने ब्रिजबायो फार्मा (NASDAQ: BBIO) पर कवरेज फिर से शुरू किया, एक आउटपरफॉर्म रेटिंग दी और $45.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया।
फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि ओरल टीटीआर-स्टेबलाइजर्स, विशेष रूप से ब्रिजबायो फार्मा की एकोरामिडिस और फाइजर की तफामिडिस, एटीटीआर-सीएम के रोगियों के लिए पसंदीदा पहली पंक्ति की चिकित्सा बनी रहेगी, जो ट्रांसथायरेटिन अमाइलॉइडोसिस के कारण होने वाली हृदय स्थिति है।
समर्थन इस चिंता के बावजूद आता है कि आरएनएआई थेरेप्यूटिक्स, जैसे कि अलनीलम फार्मास्युटिकल्स के वुट्रिसिरन, टीटीआर-स्टेबलाइजर्स के प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। हाल के घटनाक्रमों ने वुट्रिसिरन के शुरुआती उपयोग की संभावना को कम कर दिया है, खासकर अलनीलम के चरण 3 हेलिओएस-बी परीक्षण में एक झटके के बाद जिसके कारण सांख्यिकीय योजनाओं में बदलाव आया।
विश्लेषक ने ब्रिजबायो से जुड़े चल रहे बौद्धिक संपदा (आईपी) विवाद का भी उल्लेख किया, क्योंकि फाइजर जेनेरिक दवा निर्माताओं के साथ मुकदमा करता है। हालांकि, सतर्क आशावाद है कि 2035 तक फाइजर के पेटेंट को बरकरार रखा जाएगा। मुकदमे में सकारात्मक संकेतक बताते हैं कि फाइजर अपने आईपी अधिकारों का सफलतापूर्वक बचाव कर सकता है।
यदि फाइजर की पेटेंट सुरक्षा बरकरार रहती है, तो ब्रिजबायो फार्मा को इस थेरेपी के लिए अनुमानित $15 बिलियन के कुल एड्रेसेबल मार्केट (TAM) के लगभग 20% पर कब्जा करने का अनुमान है। यह ब्रिजबायो की अधिकतम बिक्री में लगभग $3 बिलियन के बराबर हो सकता है। फिर भी, मौजूदा कानूनी अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हुए, रेमंड जेम्स ने रूढ़िवादी रूप से ब्रिजबायो फार्मा के लिए लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की जोखिम-समायोजित पीक नेट बिक्री का मॉडल तैयार किया है।
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