TULSA, OK - Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE), एक स्वतंत्र ऊर्जा कंपनी, ने 2032 के कारण अपने निजी प्लेसमेंट ऑफ़र को $800 मिलियन 7.875% वरिष्ठ नोटों तक बढ़ा दिया है, जिसकी कीमत बराबर है। आज घोषित की गई पेशकश, 28 मार्च, 2024 को बंद होने वाली है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।
कंपनी कई वित्तीय युद्धाभ्यास के लिए मौजूदा कॉर्पोरेट लिक्विडिटी के साथ, पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग करने की योजना बना रही है। इनमें 2028 के कारण इसके 10.125% वरिष्ठ नोटों में से 475 मिलियन डॉलर तक की नकद खरीद और 2030 के कारण इसके 9.750% वरिष्ठ नोटों में से 75 मिलियन डॉलर तक की नकद खरीद शामिल है, जो आज शुरू किए गए कैश टेंडर ऑफ़र के हिस्से के रूप में है। इसके अतिरिक्त, फंड संबंधित फीस और खर्चों को कवर करेंगे, इसकी वरिष्ठ सुरक्षित क्रेडिट सुविधा के तहत उधार चुकाएंगे, और संभावित रूप से अन्य ऋण पुनर्खरीद के लिए वित्तपोषण करेंगे।
वरिष्ठ नोट वाइटल एनर्जी के वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व होंगे और वाइटल मिडस्ट्रीम सर्विसेज, एलएलसी, एक सहायक कंपनी और भविष्य की कुछ सहायक कंपनियों द्वारा गारंटीकृत होंगे। 1933 के प्रतिभूति अधिनियम या राज्य प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं किए गए नोट, प्रतिभूति अधिनियम के नियमों के अनुपालन में योग्य संस्थागत खरीदारों और गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को पेश किए गए थे।
वाइटल एनर्जी, जिसका मुख्यालय तुलसा, ओक्लाहोमा में है, वेस्ट टेक्सास के पर्मियन बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस गुणों को प्राप्त करने, तलाशने और विकसित करने पर केंद्रित है। कंपनी के रणनीतिक अधिग्रहण और विकास ऊर्जा क्षेत्र में इसकी व्यापक व्यावसायिक रणनीति का हिस्सा हैं।
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