मंगलवार को, JPMorgan ने $155.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ, Jabil (NYSE: JBL) पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी। फर्म के विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि FY24 के राजस्व में पूर्वानुमानित कमी के बावजूद, ऑटो, औद्योगिक, नेटवर्किंग और कनेक्टेड डिवाइसेस जैसे कई अंतिम बाजारों में व्यापक-आधारित कमजोरी के कारण, क्लाउड एक्सपोज़र पर जैबिल के फोकस ने साल-दर-साल मजबूत प्रदर्शन किया है।
भले ही शेयर ऐतिहासिक औसत से अधिक गुणक पर कारोबार कर रहे हों, लेकिन विश्लेषक को उम्मीद नहीं है कि मजबूत क्लाउड सेगमेंट चल रही एंड-मार्केट चुनौतियों का पूरी तरह से मुकाबला करेगा।
पहले से निर्देशित की तुलना में F2Q से F4Q तक अधिक मामूली अनुक्रमिक राजस्व वृद्धि के साथ, Jabil के FY24 राजस्व दृष्टिकोण में और गिरावट का सामना करने का अनुमान है।
फिर भी, जैबिल से मार्जिन में सुधार के माध्यम से राजस्व की कुछ कमी को कम करने की उम्मीद है, जिसमें पूर्वानुमान अनुकूल राजस्व मिश्रण और परिचालन क्षमता के कारण 5.3% -5.4% की सीमा में मार्जिन का सुझाव देते हैं। नतीजतन, विश्लेषक ने FY24 EPS पूर्वानुमान में $8.80 से नीचे $8.65 तक मामूली कमी की भविष्यवाणी की है, जो $30.6 बिलियन से $29.8 बिलियन के पूर्व अनुमान से राजस्व अपेक्षाओं में लगभग 2% की कमी को दर्शाता है।
मैक्रोइकॉनॉमिक कमजोरियों के बावजूद, फर्म का मानना है कि निवेशकों का ध्यान क्लाउड में वृद्धि के लिए जैबिल की क्षमता और प्रभावित अंतिम-बाजारों से कुल राजस्व वृद्धि को ऑफसेट करने की क्षमता पर केंद्रित होगा। इसके अलावा, FY25 के लिए $10.65 के EPS लक्ष्य को दोहराने से निवेशकों को मौजूदा मैक्रो चुनौतियों को अस्थायी रूप से देखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
विश्लेषक का निष्कर्ष है कि जबील की कमाई की गुणवत्ता में सुधार, जैसा कि उच्च मार्जिन से पता चलता है, धर्मनिरपेक्ष विकास के अंतिम बाजारों में इसके लाभ के साथ, निरंतर ओवरवेट रेटिंग और दिसंबर 2024 के $155 के मूल्य लक्ष्य का समर्थन करता है।
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