मंगलवार को, नीधम एंड कंपनी ने CarGurus Inc. (NASDAQ: CARG) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक मूल्य लक्ष्य को पिछले $22 से बढ़ाकर $24 कर दिया गया। संशोधन कारगुरस की चौथी तिमाही की कमाई और प्रबंधन की टिप्पणी का अनुसरण करता है, जिसने कंपनी के मजबूत डीलर मार्केटप्लेस लीड जनरेशन व्यवसाय को उजागर किया।
मूल्य लक्ष्य बढ़ाने का फर्म का निर्णय प्रति सब्सक्राइबिंग डीलर (QARSD) तिमाही राजस्व में तेजी और 2024 की पहली छमाही में कमजोर तुलनात्मक आंकड़ों की उम्मीद से समर्थित है।
हालांकि वर्तमान में QARSD में निहित उच्च एकल-अंक/निम्न दोहरे अंकों (HSD/LDD) वृद्धि से परे आय वृद्धि का प्रक्षेपवक्र अनिश्चित बना हुआ है, CarGurus विकास पर ध्यान केंद्रित करने से पहले अगली कई तिमाहियों में अपने थोक व्यापार के और अनुकूलन का अनुमान लगाता है।
विश्लेषक ने नोट किया कि कारगुरस द्वारा डीलरशिप की पेशकश करने वाले संभावित खुदरा और थोक तालमेल आकर्षक हैं, लेकिन उन्होंने अपने 2024 के थोक राजस्व अनुमानों को नीचे की ओर समायोजित किया है और कमाई कॉल के बाद अपने वित्तीय मॉडल में विकास की उम्मीदों को 2025 तक टाल दिया है। नया $24 मूल्य लक्ष्य कारगुरस के लिए फर्म के 2025 समायोजित EBITDA अनुमान के 10-गुना गुणक पर आधारित है।
कारगुरस, जो अपने ऑनलाइन ऑटोमोटिव मार्केटप्लेस के लिए जाना जाता है, अपने थोक परिचालन को अनुकूलित करने पर काम कर रहा है, एक प्रक्रिया जो अभी भी कंपनी की नवीनतम कमाई कॉल के अनुसार चल रही है।
फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि हालांकि होलसेल सेगमेंट में तत्काल वृद्धि सीमित हो सकती है, लेकिन भविष्य में डीलरशिप को लाभ पहुंचाने के लिए रिटेल और होलसेल ऑपरेशंस के बीच तालमेल के साथ दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है।
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