कॉफी और चाय के क्षेत्र में वैश्विक नेता, JDE Peet's (AMS: JDEP) ने वर्ष 2023 के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी, जिसमें लाभप्रदता और स्थिरता दोनों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कंपनी ने वर्ष की दूसरी छमाही में 4.3% जैविक बिक्री में वृद्धि और समायोजित EBIT में 5.5% की वृद्धि देखी। विशेष रूप से, जेडीई पीट ने निवेश-श्रेणी का दर्जा हासिल किया और अपने शुद्ध ऋण को कम किया, जबकि स्थिरता प्रथाओं में भी महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें जिम्मेदारी से प्राप्त ग्रीन कॉफ़ी का चौगुना और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 6% की कमी शामिल है।
मुख्य टेकअवे
- H2 में 4.3% की जैविक बिक्री वृद्धि और 2023 में JDE पीट के लिए समायोजित EBIT में 5.5% की वृद्धि। - निवेश-ग्रेड की स्थिति हासिल की और शुद्ध ऋण में कमी। - चौगुनी जिम्मेदारी से प्राप्त ग्रीन कॉफी और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 6% की कमी। - Q1 2024 में दो लेनदेन पूरा करने और अप्रैल में पूंजी बाजार दिवस आयोजित करने की योजना। - आंशिक एस्प्रेसो श्रेणी में नेतृत्व बनाए रखता है और एक नई साझेदारी की घोषणा की कोस्टा कॉफ़ी के साथ। - 2021 के बाद से 1 मिलियन से अधिक L'OR बरिस्ता एस्प्रेसो मशीनें बेची गईं। - प्रति कप CO2 उत्सर्जन मापने की प्रणाली विकसित की और मुकाबला कर रही है कॉफी से संबंधित वनों की कटाई। - मूल्य निर्धारण से प्रेरित जैविक बिक्री वृद्धि, वॉल्यूम मिश्रण फ्लैट के करीब। - 2024 के पूर्वानुमान में 3-5% के निचले सिरे पर जैविक बिक्री वृद्धि, समायोजित ईबीआईटी में मध्य-एकल-अंकों की वृद्धि और 3x के आसपास शुद्ध लीवरेज शामिल है।
कंपनी आउटलुक
- 2024 में 3-5% रेंज के निचले सिरे पर ऑर्गेनिक बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है। - समायोजित ईबीआईटी में मध्य-एकल-अंकों की वृद्धि का अनुमान है। - नेट लीवरेज लगभग 3x होने का अनुमान है। - लीवरेज को कम करने पर ध्यान देने के साथ 2023 की तुलना में फ्री कैश फ्लो अधिक होने की उम्मीद है। - ग्रीन कॉफी की कीमतों के सामान्यीकरण के साथ सकल मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- यूरोप, एशिया और अमेरिका में आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों ने खंड लागतों को प्रभावित किया। - 2023 के लिए असंबद्ध EBITDA पिछले वर्षों के समान था। - 4-वर्षीय CAGR 2% से कम था, जिसमें जैविक विकास सपाट रहा। - रूस की लाभप्रदता कमजोर थी, जिससे स्थानीय पोर्टफोलियो रणनीति में बदलाव आया।
बुलिश हाइलाइट्स
- पिछले 4 वर्षों में दो अंकों की चक्रवृद्धि जैविक वृद्धि के साथ आंशिक एस्प्रेसो श्रेणी में मजबूत प्रदर्शन। - L'OR बरिस्ता एस्प्रेसो उपकरण का सफल प्रक्षेपण। - 2023 में बेहतर ESG रेटिंग। - एल्यूमीनियम कैप्सूल की बिक्री में वृद्धि। - अमेरिका में नए उद्यम में सकल लाभ मार्जिन अधिक होने की उम्मीद है।
याद आती है
- 2023 के लिए पूरे साल की बिक्री में वृद्धि 2.4% थी, जिसमें H1 -8.6% और H2 5.2% था। - SKU युक्तिकरण के कारण यूरोप और एशिया में भुना हुआ और जमीन के उत्पादों में 20% की कमी आई। - COGS में विघटन से 2024 में मूल्य निर्धारण कम हो सकता है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- पुनर्निर्धारित बिक्री गति पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। - कंपनी टॉप-लाइन ग्रोथ को पछाड़ते हुए पूर्ण सकल लाभ वृद्धि पर केंद्रित है। - प्रीमियम ऑफ़र पर ध्यान देने के साथ इन-होम कॉफ़ी श्रेणी में महामारी के बाद का समायोजन। - कंपनी भविष्य के प्रदर्शन के बारे में सतर्कता से आशावादी है।
JDE Peet's ने लाभप्रदता और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके एक चुनौतीपूर्ण बाजार में लचीलापन दिखाया है। 2024 के लिए कंपनी का दृष्टिकोण विकास पर एक रूढ़िवादी लेकिन आशावादी रुख को दर्शाता है, जिसमें लीवरेज को कम करने और सकल मार्जिन में सुधार पर अपना ध्यान जारी रखने की योजना है। €0.70 प्रति शेयर का प्रस्तावित लाभांश शेयरधारक पारिश्रमिक के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, भले ही यह वैश्विक कॉफी बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करता हो। अमेरिका में एक नए उद्यम और आंशिक एस्प्रेसो श्रेणी में एक मजबूत स्थिति के साथ, जेडीई पीट निरंतर सफलता के लिए अच्छी स्थिति में है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
JDE Peet के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक पहलों के प्रकाश में, InvestingPro डेटा एक मिश्रित तस्वीर पेश करता है जो निवेशकों को जानकारीपूर्ण लग सकती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 11.637 बिलियन डॉलर का मजबूत है, जो कॉफी और चाय उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। हालांकि, पिछले बारह महीनों में Q2 2023 तक का P/E अनुपात 23.31 है, जो यह सुझाव दे सकता है कि कमाई की तुलना में कंपनी के शेयर का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है। दिलचस्प बात यह है कि JDE Peet's अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो -0.49 के PEG अनुपात के साथ मिलकर, भविष्य के विकास की संभावना का संकेत दे सकता है यदि कंपनी अपनी रणनीतियों को भुनाने और बाजार की स्थितियों में सुधार कर सकती है।
InvestingPro टिप्स में से एक इस बात पर प्रकाश डालता है कि JDE Peet के अल्पकालिक दायित्व उसकी तरल संपत्ति से अधिक हैं। कंपनी के तत्काल वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को देखते हुए निवेशकों के लिए यह चिंता का विषय हो सकता है। अधिक सकारात्मक रूप से, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, और यह पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है। यह कंपनी के रिपोर्ट किए गए वित्तीय प्रदर्शन के अनुरूप है और इसके संचालन में लचीलापन के स्तर का सुझाव देता है।
JDE Peet के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक निवेशकों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं। ये सुझाव एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं जो निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकता है। इन जानकारियों तक पहुँचने और उपकरणों के पूर्ण सूट का लाभ उठाने के लिए, https://www.investing.com/pro/JDEP पर जाएं और वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।
कुल मिलाकर, जेडीई पीट मुनाफे और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करता हुआ प्रतीत होता है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जिम्मेदारी से सोर्सिंग करने में कंपनी की उपलब्धियां कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसे उपभोक्ताओं और निवेशकों द्वारा समान रूप से महत्व दिया जाता है। 2024 के लिए एक रूढ़िवादी लेकिन आशावादी दृष्टिकोण के साथ, जेडीई पीट प्रतिस्पर्धी कॉफी और चाय बाजार में अपनी सफलता की गति को जारी रखने के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।