बुधवार को, एवरकोर आईएसआई ने कंपनी की हालिया कमाई रिपोर्ट और रणनीतिक घोषणाओं के बाद, पालो ऑल्टो नेटवर्क (NASDAQ: PANW) के लिए अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग और $405.00 मूल्य लक्ष्य की पुष्टि की। बाजार की कमाई के बाद की प्रतिक्रिया के बावजूद फर्म का रुख अपरिवर्तित बना हुआ है, जिसकी उम्मीद विभिन्न कारकों को देखते हुए की जा रही थी।
एवरकोर आईएसआई के अनुसार, उनके शोध से संकेत मिलता है कि पालो ऑल्टो नेटवर्क मांग के मुद्दे, मूलभूत बदलावों या नए प्रतिस्पर्धी खतरों का सामना नहीं कर रहा है। अल्पकालिक राजस्व पर दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देने के प्रबंधन के निर्णय को विश्वसनीय माना जाता है, और फर्म का मानना है कि यह रणनीतिक विकल्प कंपनी को भविष्य के विस्तार के लिए स्थान देगा।
प्रबंधन द्वारा उल्लिखित रणनीति में बदलाव में ग्राहकों को औसतन छह महीने तक या प्रतियोगियों के साथ उनके मौजूदा अनुबंध समाप्त होने तक मुफ्त में उत्पाद पेश करना शामिल है। यह कदम बाजार को मजबूत करने और गोद लेने की दरों में तेजी लाने के उद्देश्य से एक व्यापक प्लेटफ़ॉर्माइज़ेशन रणनीति का हिस्सा है। हालांकि इस दृष्टिकोण से अगली चार से छह तिमाहियों में विकास प्रभावित होने की उम्मीद है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में विकास फिर से बढ़ने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2026 में मध्य-किशोर स्तर या उससे अधिक स्तर तक पहुंच जाएगा।
एवरकोर आईएसआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्तीय वर्ष 2026 तक राजस्व और बिलिंग पूर्व-रणनीति स्तर से अधिक होने का अनुमान है, जिसका श्रेय अधिक ग्राहकों द्वारा अधिक उत्पादों का उपयोग करने की संभावना है। इस रणनीति की प्रभावशीलता का एक उदाहरण टैलेन का अधिग्रहण है, जिसके बाद पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने एक प्रमुख प्रतियोगी को समाप्त करते हुए सभी SASE ग्राहकों को एक साल के लिए मुफ्त में अपने एंटरप्राइज़ ब्राउज़र की पेशकश की।
जबकि तिमाही के लिए अधिकांश प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) सकारात्मक थे, वित्तीय वर्ष 2024 के बिलों पर प्रभाव के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं। अनुमानित कमजोरी का लगभग आधा हिस्सा संघीय बाजार को दिया जाता है, शेष रणनीतिक बदलाव से जुड़ा होता है। इसके अतिरिक्त, $1.6 बिलियन के थंडरडोम अनुबंध की देरी और विखंडन ने प्रबंधन को उस वर्ष की दूसरी छमाही से किसी भी महत्वपूर्ण योगदान को छूट देने के लिए प्रेरित किया है जो पहले अपेक्षित था।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पालो ऑल्टो नेटवर्क पर एवरकोर आईएसआई के आशावादी दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro के कुछ प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जो कंपनी की भविष्य की विकास क्षमता को देखते हुए निवेशकों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। InvestingPro टिप्स के अनुसार, इस साल अपेक्षित शुद्ध आय वृद्धि के साथ, पालो ऑल्टो नेटवर्क को सॉफ्टवेयर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में पहचाना गया है। यह लंबी अवधि के विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रबंधन की रणनीति के अनुरूप है, जिसे एवरकोर आईएसआई सकारात्मक रूप से देखता है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, पालो ऑल्टो नेटवर्क वर्तमान में Q1 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के अनुसार, 53.18 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। यह एक प्रीमियम मार्केट वैल्यूएशन का सुझाव दे सकता है, जिसे निवेशक अक्सर उन कंपनियों के साथ जोड़ते हैं जिनके पास भविष्य में विकास की मजबूत संभावनाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पिछले बारह महीनों में 23.89% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि दिखाई है, जो इसकी रणनीतिक पहलों की प्रभावशीलता और भविष्य के विस्तार की संभावना को दर्शा सकती है।
निवेशकों को बाजार में कंपनी के प्रदर्शन पर भी विचार करना चाहिए। पालो ऑल्टो नेटवर्क्स ने पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न का अनुभव किया है, जिसमें 38.65% मूल्य कुल रिटर्न और पिछले वर्ष की तुलना में 119.36% का महत्वपूर्ण रिटर्न है, जो सकारात्मक निवेशक भावना और इसके विकास पथ की बाजार मान्यता को उजागर करता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।