Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN) ने 2023 की चौथी तिमाही में राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि और समायोजित EBITDA के साथ-साथ 2024 के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण के साथ एक मजबूत प्रदर्शन दिया। कंपनी के समायोजित EBITDA मार्जिन में 200 आधार अंकों का विस्तार हुआ, जो ठोस अपशिष्ट जैविक विकास और रणनीतिक अधिग्रहण से प्रेरित है, जिसमें पश्चिमी कनाडा में सिक्योर एनर्जी की E&P अपशिष्ट संपत्ति भी शामिल है। वेस्ट कनेक्शंस ने वर्ष का अंत ईबीआईटीडीए को 2.6x डेट-टू-ईबीआईटीडीए के लीवरेज और 1.5 बिलियन डॉलर से अधिक की तरलता के साथ किया, और इसने अपने तिमाही लाभांश में वृद्धि की। कंपनी को 2024 में 9% से अधिक राजस्व वृद्धि की उम्मीद है, जो $8.75 बिलियन तक पहुंच जाएगी, समायोजित EBITDA का अनुमान $2.86 बिलियन है, जो 32.7% के मार्जिन को दर्शाता है।
मुख्य टेकअवे
- अपशिष्ट कनेक्शन ने Q4 राजस्व में दो अंकों की वृद्धि हासिल की और EBITDA को समायोजित किया। - कंपनी ने 2024 में अधिग्रहण से अतिरिक्त $325 मिलियन राजस्व की उम्मीद करते हुए, सिक्योर एनर्जी की E&P अपशिष्ट परिसंपत्तियों का अधिग्रहण पूरा किया। - कर्मचारी टर्नओवर और सुरक्षा घटना दरों में सुधार किए गए। - कंपनी को 2024 के लिए लगातार मार्जिन विस्तार और राजस्व में वृद्धि का अनुमान है। - 2024 के लिए समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह लगभग $$होने का अनुमान है 1.2 बिलियन। - अपशिष्ट कनेक्शन ने 2024 में RNG खर्च को $10 मिलियन तक कम करने और 2026 तक इसे समाप्त करने की योजना बनाई है। - कंपनी Q3 2024 तक 34% EBITDA मार्जिन हासिल करने के लिए आश्वस्त है।
कंपनी आउटलुक
- 2024 के लिए राजस्व $8.75 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, 9% की वृद्धि। - 2024 के लिए समायोजित EBITDA लगभग $2.86 बिलियन होने का अनुमान है। - 2024 के लिए पूंजी व्यय का अनुमान $934 मिलियन है, जिसमें RNG सुविधाओं के लिए $40 मिलियन शामिल हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पूर्व वर्ष के तूफान से संबंधित संस्करणों के कारण लैंडफिल टन में मामूली कमी और सी एंड डी कचरे में 9% की गिरावट। - एरोहेड अधिग्रहण शुरू में मार्जिन के लिए कमजोर था, लेकिन मध्य वर्ष तक सुधार की उम्मीद थी। - नकारात्मक मात्रा अनुमानों के बारे में चिंताओं को संबोधित किया गया, जिसका श्रेय रणनीतिक अनुबंध शेडिंग और मूल्य निर्धारण ट्रेड-ऑफ को दिया जाता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- समायोजित EBITDA के साथ मजबूत Q4 प्रदर्शन साल-दर-साल 16.4% बढ़ा। - सिक्योर एनर्जी की E&P अपशिष्ट परिसंपत्तियों का अधिग्रहण 2024 के राजस्व को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित है। - कम टर्नओवर और अधिग्रहण से मार्जिन विस्तार और वृद्धि की उम्मीदें।
याद आती है
- Q4 में फ्लैट समान-स्टोर रोल-ऑफ प्रति दिन खींचता है। - चिकीता कैन्यन में ETLF प्रभावों के कारण समायोजित क्लोजर और पोस्ट-क्लोजर देनदारियां, जिससे आउटले में $21 मिलियन से अधिक हो जाते हैं।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- प्रबंधन ने RNG परियोजना खर्च और EBITDA योगदान अनुसूची पर चर्चा की, 2026 में योगदान के थोक की उम्मीद की। - RNG परियोजनाओं से जुड़े क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन के लिए कंपनी की रणनीति में पोर्टफोलियो दृष्टिकोण और हेजिंग शामिल हैं। - कार्यकारी अधिकारियों ने जोर दिया कि प्रौद्योगिकी प्रगति और डायवर्जन कानून व्यवसाय के प्रतिशत के रूप में रीसाइक्लिंग को बढ़ाएंगे। - लागू की गई छोटी वृद्धि के साथ मूल्य निर्धारण रणनीति राहत; ग्राहक प्रतिधारण ऐतिहासिक स्तर पर बना हुआ है। - 2024 में कोई विशिष्ट क्वार्टर भारी नहीं पहचाना गया पूंजी व्यय; रणनीति और बाजार एक्सपोज़र थिंकिंग अपरिवर्तित।
अपशिष्ट कनेक्शन की मजबूत तिमाही और आशावादी भविष्य के अनुमान जैविक पहलों और अधिग्रहणों के माध्यम से विकास पर इसके रणनीतिक फोकस को दर्शाते हैं, साथ ही परिचालन दक्षता और कर्मचारी प्रतिधारण में भी सुधार करते हैं। मार्जिन बढ़ाने और राजस्व बढ़ाने में कंपनी का विश्वास, पूंजी व्यय और एम एंड ए के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण के साथ, प्रतिस्पर्धी कचरा प्रबंधन उद्योग में निरंतर सफलता के लिए इसे अनुकूल बनाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हाल ही में InvestingPro डेटा और अंतर्दृष्टि के अनुसार, Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN) ने मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और मजबूत स्टॉक प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है। शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, जिसका लगातार 8 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने का ट्रैक रिकॉर्ड है। पूंजी वितरण के लिए यह सुसंगत दृष्टिकोण कंपनी के मजबूत वित्तीय अनुशासन को रेखांकित करता है और स्थिर आय स्ट्रीम की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
InvestingPro डेटा $41.82 बिलियन के महत्वपूर्ण बाजार पूंजीकरण पर प्रकाश डालता है, जो उद्योग के भीतर अपशिष्ट कनेक्शन के पर्याप्त आकार और प्रभाव को दर्शाता है। कंपनी का पी/ई अनुपात, जो 54.79 है, बताता है कि शेयर उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो कंपनी की विकास संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास या इसकी स्थिरता और बाजार की स्थिति के लिए प्रीमियम को दर्शा सकता है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, वेस्ट कनेक्शंस 5.46 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। इस मेट्रिक का मतलब यह हो सकता है कि स्टॉक का मूल्य उसके बुक वैल्यू की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है, जिसे निवेशक अपनी निवेश रणनीति के संदर्भ में विचार करना चाहेंगे।
InvestingPro टिप्स यह भी संकेत देते हैं कि स्टॉक आम तौर पर कम कीमत की अस्थिरता के साथ ट्रेड करता है, जो उन निवेशकों को पसंद आ सकता है जो अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी के वित्तीय परिणामों में प्रस्तुत सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए, यह इस वर्ष लाभदायक रहेगा।
जो लोग वेस्ट कनेक्शंस के वित्तीय मैट्रिक्स और रणनीतिक अंतर्दृष्टि में गहराई से उतरना चाहते हैं, उनके लिए अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं। https://www.investing.com/pro/WCN पर जाकर, पाठक अपने निवेश निर्णयों को और अधिक जानकारी देने के लिए ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके, उपयोगकर्ता वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं, जिससे एनालिटिक्स और टूल के और भी अधिक व्यापक सूट तक पहुंच प्राप्त हो सकती है। वेस्ट कनेक्शन के लिए 15 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स सूचीबद्ध हैं, जो अल्पकालिक व्यापार और दीर्घकालिक निवेश रणनीतियों दोनों का समर्थन करने के लिए विश्लेषण का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं।
यहां दी गई InvestingPro अंतर्दृष्टि और डेटा न केवल वेस्ट कनेक्शंस के सकारात्मक दृष्टिकोण के पूरक हैं, बल्कि कंपनी के मूल्यांकन और स्टॉक प्रदर्शन के बारे में एक सूक्ष्म दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करते हैं, जो सूचित निवेश निर्णयों के लिए आवश्यक हो सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।