रीगल रेक्सनॉर्ड कॉर्पोरेशन (RRX) ने 2023 के लिए अपनी चौथी तिमाही की कमाई की घोषणा की है, जो $2.28 पर प्रति शेयर समायोजित पतला आय के साथ मार्गदर्शन का मिलान करती है। कंपनी ने बिक्री में 29.2% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिससे 171 मिलियन डॉलर का मजबूत समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह प्राप्त हुआ। इसके बावजूद, प्रो फॉर्मा ऑर्गेनिक आधार पर, डिस्टॉकिंग और कमजोर अंत बाजार की मांग के कारण बिक्री में 6.9% की गिरावट आई। आगे देखते हुए, रीगल रेक्सनॉर्ड ने 2024 के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया, प्रति शेयर समायोजित आय $9.75 से $10.55 तक की भविष्यवाणी की और राजस्व में मामूली कमी का अनुमान लगाते हुए लगभग $6.65 बिलियन तक का अनुमान लगाया। कंपनी समायोजित EBITDA मार्जिन में भी पर्याप्त सुधार की उम्मीद करती है और उम्मीद करती है कि इससे कम से कम $700 मिलियन का फ्री कैश फ्लो उत्पन्न होगा।
मुख्य टेकअवे
- Q4 2023 के लिए समायोजित पतला EPS $2.28 था, जो कंपनी के मार्गदर्शन के अनुरूप था। - बिक्री में 29.2% की वृद्धि हुई, लेकिन प्रो फॉर्मा ऑर्गेनिक आधार पर, वे 6.9% गिर गए। - समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह $171 मिलियन पर मजबूत था। - कंपनी ने कर्ज और ब्याज लागत को कम करने में प्रगति की। - रीगल रेक्सनॉर्ड पोर्टफोलियो में बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जिसमें अल्ट्रा को जोड़ना और इसकी योजनाबद्ध बिक्री शामिल है मोटर्स और जनरेटर व्यवसाय। - माइक्रो मोशन डिवीजन की बिक्री में 22% की वृद्धि देखी गई। - Q4 में AMC सेगमेंट में बिक्री में 3%, IPS में 1.5% और PES में 16% की कमी आई। - 2024 के लिए, कंपनी को उम्मीद है कि समायोजित ईपीएस $9.75 और $10.55 के बीच होगा, जिसमें राजस्व में मामूली गिरावट और बेहतर समायोजित EBITDA मार्जिन होगा।
कंपनी आउटलुक
- 2024 के पूर्वानुमान में $9.75 से $10.55 की समायोजित EPS रेंज और लगभग $6.65 बिलियन का राजस्व शामिल है। - रीगल रेक्सनॉर्ड ने 100 से अधिक आधार अंकों की समायोजित EBITDA मार्जिन वृद्धि को लगभग 22% तक बढ़ाने का अनुमान लगाया है। - कंपनी का लक्ष्य मुक्त नकदी प्रवाह में न्यूनतम $700 मिलियन उत्पन्न करना और 2024 के अंत तक समायोजित EBITDA अनुपात में अपने शुद्ध ऋण को काफी कम करना है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- स्टॉक और कमजोर मांग के कारण प्रो फॉर्मा ऑर्गेनिक आधार पर बिक्री में गिरावट आई। - PES सेगमेंट, विशेष रूप से आवासीय HVAC को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 2024 की पहली तिमाही में बिक्री में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। - 2024 की पहली तिमाही के लिए ऑर्डर की उम्मीदें मध्य-एकल अंकों में कम हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने बिक्री में पर्याप्त वृद्धि हासिल की और फ्री कैश फ्लो को समायोजित किया। - माइक्रो मोशन डिवीजन ने बिक्री में 22% की वृद्धि के साथ मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन किया। - रीगल रेक्सनॉर्ड को 2025 तक 25% EBITDA मार्जिन हासिल करने का भरोसा है।
याद आती है
- कंपनी ने विभिन्न सेगमेंट में ऑर्गेनिक बिक्री में कमी देखी, जिसमें PES सेगमेंट में 16% की उल्लेखनीय गिरावट आई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ लुई पिंकहम ने कमाई के मौसम और EBITDA की अपेक्षित प्रगति पर चर्चा की। - कंपनी तालमेल हासिल करने, मुफ्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने, कर्ज कम करने और विकास की पहल को अंजाम देने पर केंद्रित है। - प्रबंधन आवासीय HVAC दृष्टिकोण के बारे में सतर्क रहता है और 2024 के लिए वॉल्यूम वृद्धि का मॉडल नहीं बना रहा है जब तक कि स्पष्ट सहायक रुझान सामने नहीं आते।
चौथी तिमाही में रीगल रेक्सनॉर्ड के प्रदर्शन ने बाजार की चुनौतियों का सामना करते हुए लचीलापन दिखाया। कंपनी के रणनीतिक पोर्टफोलियो में बदलाव और पूंजी परिनियोजन पर ध्यान केंद्रित करना हितधारकों के लिए पर्याप्त मूल्य बनाने के लिए निर्धारित है। जबकि कंपनी स्टॉक को नष्ट करने और बाजार की मांग में परिवर्तनशीलता को समाप्त करने के माध्यम से नेविगेट करती है, माइक्रो मोशन जैसे डिवीजनों में मजबूत वृद्धि और 2024 के लिए समग्र सकारात्मक मार्गदर्शन आगे बढ़ने का एक भरोसेमंद रास्ता सुझाते हैं। परिचालन दक्षता, ऋण में कमी और नए उत्पाद विकास के लिए रीगल रेक्सनॉर्ड की प्रतिबद्धता से भविष्य में सफलता मिलने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
रीगल रेक्सनॉर्ड कॉर्पोरेशन (RRX) ने अपनी हालिया कमाई रिलीज में एक मिश्रित वित्तीय परिदृश्य प्रस्तुत किया है, लेकिन InvestingPro डेटा और अंतर्दृष्टि का उपयोग करके कंपनी के प्रदर्शन में गहराई से गोता लगाने से इसकी क्षमता की स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है। विचार करने के लिए यहां कुछ प्रमुख मीट्रिक और सुझाव दिए गए हैं:
प्रो डेटा का निवेश:
- कंपनी का मार्केट कैप 9.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।
- रीगल रेक्सनॉर्ड का प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात, जिसे Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित किया गया है, 67.04 पर है, जिसे उद्योग के औसत के सापेक्ष उच्च के रूप में देखा जा सकता है, यह दर्शाता है कि बाजार में कंपनी की भविष्य की कमाई में वृद्धि के लिए उच्च उम्मीदें हैं।
- Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए राजस्व वृद्धि 19.79% थी, जो कंपनी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि करने की क्षमता को दर्शाती है।
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स:
- रीगल रेक्सनॉर्ड ने लगातार 52 वर्षों तक लाभांश भुगतान को बनाए रखते हुए शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।
- विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल मुनाफ़ा कमाएगी, एक संभावित मोड़ जिसे निवेशकों को करीब से देखना चाहिए।
इन जानकारियों से पता चलता है कि कंपनी को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे कि प्रो फॉर्मा ऑर्गेनिक बिक्री में गिरावट, राजस्व वृद्धि उत्पन्न करने की इसकी क्षमता और लाभप्रदता के लिए विश्लेषक अपेक्षाएं सकारात्मक संकेतक हैं। इसके अतिरिक्त, लाभांश भुगतान का कंपनी का दीर्घकालिक इतिहास इसकी वित्तीय स्थिरता और शेयरधारकों को मूल्य वापस करने के प्रति समर्पण को रेखांकित करता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।