ब्लैकस्टोन (टिकर: BX) ने 2023 की चौथी तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय परिणामों की घोषणा की है, जो कंपनी की छह तिमाहियों में सबसे अधिक वितरण योग्य आय है। वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक ने $109 मिलियन की GAAP शुद्ध आय और $1.4 बिलियन या $1.11 प्रति सामान्य शेयर की वितरण योग्य आय दर्ज की। $0.94 प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया गया है, जो 5 फरवरी तक रिकॉर्ड पर शेयरधारकों को देय है। फर्म प्रबंधन के तहत संपत्ति में $1 ट्रिलियन को पार करके एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गई और इसे S&P 500 सूचकांक में जोड़ा गया। ब्लैकस्टोन का रियल एस्टेट कारोबार सूखे पाउडर में $65 बिलियन के साथ वृद्धि के लिए तैयार है, और कंपनी का निजी संपत्ति, क्रेडिट और बीमा सहित अपने विभिन्न व्यावसायिक चैनलों पर सकारात्मक दृष्टिकोण है।
मुख्य टेकअवे
- ब्लैकस्टोन की वितरण योग्य कमाई छह-चौथाई उच्च स्तर $1.4 बिलियन पर पहुंच गई। - तिमाही के लिए GAAP की शुद्ध आय $109 मिलियन थी। - फर्म ने प्रबंधन के तहत संपत्ति में $1 ट्रिलियन को पार कर लिया। - ब्लैकस्टोन की रियल एस्टेट इक्विटी रणनीतियों ने सार्वजनिक आरईआईटी से बेहतर प्रदर्शन किया, और कॉर्पोरेट निजी इक्विटी फंड ने पिछले दो वर्षों में 12% की सराहना की .- रियल एस्टेट निवेश के लिए कंपनी के पास $65 बिलियन का ड्राई पाउडर है और उसने तीन महत्वपूर्ण रियल एस्टेट लेनदेन की घोषणा की है। - ब्लैकस्टोन को अपने ड्रॉडाउन फंड बिजनेस, परपेचुअल कैपिटल प्लेटफॉर्म और इंश्योरेंस चैनल में वृद्धि की उम्मीद है।
कंपनी आउटलुक
- ब्लैकस्टोन कम पूंजी लागत और बाजार के आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ एक सहायक कारोबारी माहौल का अनुमान लगाता है। - रियल एस्टेट मूल्यों के स्थिर होने की उम्मीद है, जिससे निवेश के अवसर मिलते हैं। - फर्म अपने निजी धन चैनल के विकास और समग्र निवेश गतिविधि के बारे में आशावादी है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- Q4 में, ब्लैकस्टोन के फंड का मूल्य 4% घटकर 4.5% हो गया, मुख्य रूप से ब्याज दर हेजेज के अवास्तविक मूल्य में कमी के कारण। - रियल एस्टेट कैरी को सामान्य स्तर तक ठीक होने में समय लगने की उम्मीद है।
बुलिश हाइलाइट्स
- ब्लैकस्टोन के इंफ्रास्ट्रक्चर वाहन ने अपनी स्थापना के बाद से सालाना 15% शुद्ध रिटर्न हासिल किया है। - बीमा एयूएम 20% साल-दर-साल बढ़कर 192 बिलियन डॉलर हो गया है। - बाजार की स्थितियों में सुधार के साथ कंपनी प्राप्तियों में तेजी लाने के लिए तैयार है।
याद आती है
- कंपनी ने रियल एस्टेट और क्रेडिट सेक्टर में वैल्यूएशन के लिए विशिष्ट पूर्वानुमान नहीं दिए।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- प्रबंधन ने लेन-देन गतिविधि पर फ़ेडरल रिज़र्व की गतिविधियों के सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा की। - कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण में अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पर प्रकाश डाला, जिसमें बड़े चेक लिखने और उधारकर्ता की निश्चितता प्रदान करने की क्षमता शामिल है। - बढ़ती प्रतिस्पर्धा और चुनौतीपूर्ण मूल्यांकन भविष्यवाणियों के बावजूद ब्लैकस्टोन अपने प्लेटफ़ॉर्म के प्रदर्शन के बारे में सकारात्मक बना हुआ है।
चौथी तिमाही में ब्लैकस्टोन का मजबूत प्रदर्शन फर्म की रणनीतिक स्थिति और विविध पोर्टफोलियो का प्रमाण है। लेन-देन की एक मजबूत पाइपलाइन और पर्याप्त सूखे पाउडर के साथ, कंपनी बाजार के अवसरों को भुनाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। अपने व्यवसाय मॉडल और विकास की संभावनाओं में फर्म का विश्वास, विशेष रूप से बीमा और रियल वेल्थ चैनलों में, भविष्य के लिए एक सकारात्मक पथ का संकेत देता है। कुछ चुनौतियों के बावजूद, जैसे कि फंड वैल्यू में गिरावट और रियल एस्टेट कैरी की धीमी रिकवरी, ब्लैकस्टोन का दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है, जो कि बढ़ी हुई डील गतिविधि की संभावना और वाणिज्यिक रियल एस्टेट ऋण देने के लिए अनुकूल वातावरण द्वारा समर्थित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ब्लैकस्टोन (टिकर: बीएक्स) की नवीनतम वित्तीय उपलब्धियां एक ऐसी कंपनी को दर्शाती हैं जो रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ बाजार की जटिलताओं को नेविगेट कर रही है। फर्म के प्रदर्शन को InvestingPro के कई प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि द्वारा रेखांकित किया गया है जो रिपोर्ट किए गए परिणामों का व्यापक संदर्भ प्रदान करते हैं।
InvestingPro डेटा बताता है कि ब्लैकस्टोन का बाजार पूंजीकरण $145.79 बिलियन है, जो उद्योग में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का P/E अनुपात उच्च 67.2 है, जिसमें Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 63.32 है। यह उच्च कमाई वाला मल्टीपल भविष्य के विकास में निवेशकों के विश्वास या कंपनी की बाजार स्थिति के लिए प्रीमियम का सुझाव दे सकता है। इसके अतिरिक्त, ब्लैकस्टोन ने पिछले तीन महीनों में 34.96% मूल्य के साथ मजबूत रिटर्न का प्रदर्शन किया है, जो बाजार की सकारात्मक धारणा को दर्शाता है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण और हाल के वित्तीय परिणामों के अनुरूप, इस वर्ष ब्लैकस्टोन की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 4 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो संभावित बाधाओं या भविष्य के प्रदर्शन पर अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण का संकेत दे सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।