वैश्विक अर्धचालक नेता STMicroelectronics (STM) ने 2023 की चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों के मिश्रित सेट की सूचना दी। Q4 का शुद्ध राजस्व $4.28 बिलियन था, जो साल-दर-साल 3.2% की कमी और 3.4% की क्रमिक गिरावट को दर्शाता है। तिमाही के लिए कंपनी का सकल मार्जिन 45.5% के मार्गदर्शन से थोड़ा कम था। तिमाही गिरावट के बावजूद, पूरे साल का शुद्ध राजस्व 7.2% बढ़कर 17.29 बिलियन डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण ऑटोमोटिव क्षेत्र में मजबूत मांग है। वर्ष के लिए सकल मार्जिन पिछले वर्ष के 47.3% से बढ़कर 47.9% हो गया। Q1 2024 की प्रतीक्षा करते हुए, STMicroelectronics ने $3.6 बिलियन के शुद्ध राजस्व का अनुमान लगाया है, जो साल-दर-साल 15.2% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी ने 2024 में लगभग 2.5 बिलियन डॉलर के शुद्ध पूंजी व्यय (CapEx) के साथ महत्वपूर्ण निवेश की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य $15.9 बिलियन और $16.9 बिलियन के बीच राजस्व प्राप्त करना है।
मुख्य टेकअवे
- Q4 का शुद्ध राजस्व साल-दर-साल 3.2% घटकर $4.28 बिलियन हो गया। - मजबूत ऑटोमोटिव मांग से प्रेरित होकर पूरे साल का शुद्ध राजस्व 7.2% बढ़कर 17.29 बिलियन डॉलर हो गया। - वर्ष के लिए सकल मार्जिन थोड़ा बढ़कर 47.9% हो गया। - Q1 2024 का राजस्व दृष्टिकोण $3.6 बिलियन पर सेट किया गया है, जो साल-दर-साल 15.2% की कमी है। - कंपनी 2024 में CapEx में लगभग $2.5 बिलियन का निवेश करने के लिए तैयार है 4.- STMicroelectronics H1 2024 में H2 में एक मजबूत रिबाउंड के साथ एक महत्वपूर्ण इन्वेंट्री सुधार का अनुमान लगाता है।
कंपनी आउटलुक
- STMicroelectronics को 2030 तक सिलिकॉन कार्बाइड राजस्व में $5 बिलियन से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है। - कंपनी 2027 तक कार्बन तटस्थता और 100% नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने की राह पर है। - 2024 के लिए राजस्व $15.9 बिलियन से $16.9 बिलियन की सीमा में होने का अनुमान है, जिसका सकल मार्जिन निम्न से 40 के दशक के मध्य तक है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- 2024 की पहली छमाही में औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रत्याशित महत्वपूर्ण इन्वेंट्री सुधार अपेक्षित है। - वर्ष के लिए ऑटोमोटिव ग्रोथ में एडीएएस के लिए क्षमता शुल्क आरक्षण और इन्वेंट्री बिल्ड-अप के लिए समायोजन शामिल हैं। - क्षमता आरक्षण शुल्क का 2024 और उसके बाद के सकल मार्जिन पर कम सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
बुलिश हाइलाइट्स
- ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्रों ने 2023 में राजस्व वृद्धि की, जिसमें ऑटोमोटिव में 33.5% और औद्योगिक में 11.4% की वृद्धि हुई। - इटली के एग्रेट में नए 300-मिलीमीटर वेफर फैब की योग्यता से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। - क्रॉल्स में एक नया अर्धचालक निर्माण सुविधा समझौता भविष्य के विकास का समर्थन करेगा।
याद आती है
- Q4 सकल मार्जिन मार्गदर्शन से थोड़ा नीचे गिर गया। - संचार उपकरण और कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के साथ-साथ व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में राजस्व में गिरावट देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- ऑटोमोटिव में कंपनी का एक ठोस बैकलॉग है और वह निकट अवधि की चुनौतियों के बावजूद विकास की योजना बना रही है। - शुरुआती बाधाओं का सामना करने के बाद 2024 की दूसरी छमाही में सकल मार्जिन में सुधार होने की उम्मीद है। - औद्योगिक क्षेत्र में इन्वेंटरी सुधार जारी है, वर्ष के उत्तरार्ध में रिबाउंड की उम्मीद है। - AGI और TinyML के लिए कंपनी की तत्परता के बारे में कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया था।
STMicroelectronics एक चुनौतीपूर्ण बाजार वातावरण के माध्यम से नेविगेट कर रहा है, जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड जैसे प्रमुख विकास क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश और परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कंपनी के पुनर्गठन और नई मार्केटिंग रणनीतियों को इसके दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाता है, भले ही यह औद्योगिक क्षेत्र में निकट-अवधि की बाधाओं का सामना कर रही है और ऑटोमोटिव उद्योग में बाजार की बदलती गतिशीलता को समायोजित करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
STMicroelectronics (STM) ने उतार-चढ़ाव वाले अर्धचालक बाजार में लचीलापन और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति और उद्योग की स्थिति निवेशकों के लिए एक आकर्षक मामला पेश करती है, जो कि InvestingPro के प्रमुख डेटा और अंतर्दृष्टि से रेखांकित होती है।
InvestingPro डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि STM के पास 40.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मजबूत बाजार पूंजीकरण है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है। कंपनी का आकर्षक P/E अनुपात 8.58 है, जिसे Q3 2023 के पिछले बारह महीनों पर विचार करते हुए और भी अधिक आकर्षक 8.35 पर समायोजित किया गया है। इस मूल्यांकन मीट्रिक से पता चलता है कि एसटीएम अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि क्षमता के मुकाबले कम कीमत पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा, इसी अवधि के लिए कंपनी की राजस्व वृद्धि 14.21% थी, जो बाजार की चुनौतियों के बावजूद निरंतर व्यापार विस्तार को दर्शाती है।
एक InvestingPro टिप जो STM के लिए सबसे अलग है, वह है लगातार 26 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने की इसकी क्षमता, इसकी वित्तीय स्थिरता और शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण। इसके अतिरिक्त, एसटीएम का नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है, जो ऋण प्रबंधन और परिचालन दक्षता के लिए एक आश्वस्त संकेत है।
अधिक विस्तृत विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro कई सुझाव प्रदान करता है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर उपकरण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में STM की स्थिति और अल्पकालिक दायित्वों से अधिक इसकी तरल संपत्ति शामिल है। ये टिप्स सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध जानकारी के व्यापक सूट का हिस्सा हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।