अर्निंग कॉल: रेमंड जेम्स ने रिकॉर्ड परिणाम, मजबूत वृद्धि की रिपोर्ट की

नवीनतम कमाई कॉल में, रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक (RJF) ने वित्तीय पहली तिमाही के लिए रिकॉर्ड शुद्ध राजस्व और आय की घोषणा की, जिसमें प्रशासन के तहत ग्राहक परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इसके सभी क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन हुआ। शुद्ध राजस्व $3.01B तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 8% की वृद्धि है, जबकि आम शेयरधारकों के लिए उपलब्ध शुद्ध आय $497M या $2.32 प्रति पतला शेयर तक पहुंच गई। कंपनी ने प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप में मजबूत ऑर्गेनिक ग्रोथ, कैपिटल मार्केट्स सेगमेंट में एक स्वस्थ एम एंड ए पाइपलाइन और बैंक सेगमेंट में एक ठोस बैलेंस शीट पर भी प्रकाश डाला।

मुख्य टेकअवे

• तिमाही के लिए शुद्ध राजस्व $3.01B था, जो साल-दर-साल 8% की वृद्धि थी। - आम शेयरधारकों के लिए उपलब्ध शुद्ध आय रिकॉर्ड $497M या $2.32 प्रति पतला शेयर था। - प्रशासन के तहत ग्राहक संपत्ति 9% क्रमिक रूप से बढ़कर $1.37T हो गई। - फर्म ने 12-महीने के उत्पादन में $16M के लिए जिम्मेदार वित्तीय सलाहकारों की भर्ती की। - बैंक सेगमेंट ने $441M का शुद्ध राजस्व उत्पन्न किया, जिसमें 2.74% का शुद्ध ब्याज मार्जिन। - तिमाही के लिए फर्म का प्री-टैक्स मार्जिन 20.9% था, जो उसके 20% के लक्ष्य को पार कर गया था। - रेमंड जेम्स ने $ के लिए कॉमन स्टॉक के 1.4 मिलियन शेयर फिर से खरीदे तिमाही के दौरान 150M और वित्तीय दूसरी तिमाही में कम से कम $200M की पुनर्खरीद करने की योजना है।

कंपनी आउटलुक

• तीसरे पक्ष के बैंकों से संयुक्त शुद्ध ब्याज आय और RJBDP शुल्क वित्तीय दूसरी तिमाही में लगभग 5% कम होने की उम्मीद है। - कैपिटल मार्केट्स सेगमेंट में एक स्वस्थ M&A पाइपलाइन है, जिसकी गतिविधि अगले 6 से 9 महीनों में बढ़ने की उम्मीद है। - एसेट मैनेजमेंट सेगमेंट में प्रबंधन के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों में 9% की वृद्धि देखी गई। - बैंक सेगमेंट बैलेंस शीट को मजबूत कर रहा है और लोन डिमांड रिकवरी का अनुमान लगा रहा है।

बेयरिश हाइलाइट्स

• बैंक सेगमेंट में शुद्ध ब्याज मार्जिन पिछली तिमाही से 13 आधार अंक गिर गया। - वर्ष की शेष तीन तिमाहियों के लिए गैर-कॉम्प खर्चों में लगभग 10% की वृद्धि का अनुमान है।

बुलिश हाइलाइट्स

• निजी ग्राहक समूह ने मजबूत जैविक विकास का प्रदर्शन किया। - फर्म 12.1% के टियर 1 लीवरेज अनुपात और 23% के कुल पूंजी अनुपात के साथ अच्छी तरह से पूंजीकृत बनी हुई है। - दलाली स्वीप जमा के लिए मूल्य निर्धारण शक्ति मजबूत बनी हुई है।

याद आती है

• बैंक चैनल में कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं बताई गई।

प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स

• सीईओ पॉल रेली ने उच्च उत्पादकता और मजबूत बाजार में बेहतर प्रदर्शन की संभावना पर चर्चा की। - रेली ने बीमा और वार्षिकी उत्पादों पर DOL के प्रस्ताव के प्रभाव का भी उल्लेख किया। - कंपनी उच्चतम भुगतानकर्ता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव के कारण शीर्ष वित्तीय सलाहकार प्रतिभा को आकर्षित करती है। - RIA रोल-अप के उद्भव के साथ प्रतिस्पर्धी परिदृश्य परिवर्तन चुनौतियों और अवसरों दोनों को पेश करते हैं।

रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक ने उतार-चढ़ाव वाले बाजार में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया, शुद्ध राजस्व और आय के रिकॉर्ड बनाए। फर्म की रणनीतिक पहलों और पूंजी प्रबंधन प्रथाओं ने इसे निरंतर विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखा है। आरआईए रोल-अप्स से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, कंपनी के नेतृत्व ने मजबूत मार्जिन बनाए रखने और शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने की अपनी क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। मजबूत पूंजी स्थिति और रणनीतिक विकास के अवसरों पर ध्यान देने के साथ, रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक मौजूदा वित्तीय परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए तैयार है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

रेमंड जेम्स फाइनेंशियल इंक (RJF) ने अपनी नवीनतम कमाई कॉल में प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया है, और InvestingPro की आगे की जानकारी से कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य की बारीक तस्वीर का पता चलता है। 24.25 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 13.01 के पी/ई अनुपात के साथ, कंपनी अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम गुणक पर कारोबार कर रही है। यह संकेत दे सकता है कि कमाई की संभावनाओं को देखते हुए शेयर का संभावित रूप से कम मूल्यांकन किया गया है।

InvestingPro डेटा से पता चलता है कि रेमंड जेम्स फाइनेंशियल ने Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 6.31% की मजबूत राजस्व वृद्धि बनाए रखी है, जिसमें 93.48% का सकल लाभ मार्जिन है, जो कंपनी की अपने राजस्व के एक महत्वपूर्ण हिस्से को सकल लाभ के रूप में बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, फर्म के पास 20.47% का एक मजबूत परिचालन आय मार्जिन है, जो लेख में हाइलाइट किए गए 20.9% के प्री-टैक्स मार्जिन के साथ संरेखित होता है, जो कंपनी के राजस्व के सापेक्ष अपने खर्चों के प्रबंधन में दक्षता को रेखांकित करता है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है, कंपनी का मुनाफे का इतिहास रहा है, जिसमें पिछले बारह महीनों में भी शामिल है। इसके अलावा, रेमंड जेम्स फाइनेंशियल अपने शेयरधारकों को लगातार 39 वर्षों से लाभांश भुगतान के साथ पुरस्कृत कर रहा है, और पिछले तीन महीनों में 23.03% पर इसका मजबूत रिटर्न, सकारात्मक अल्पकालिक प्रदर्शन रुझान का सुझाव देता है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।