EDEN PRAIRIE, Minn. - Winnebago Industries, Inc. (NYSE: WGO), आउटडोर लाइफस्टाइल उत्पादों की एक प्रमुख निर्माता, ने 2030 के कारण परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में $300 मिलियन के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है, जिसमें प्रति वर्ष 3.25% की ब्याज दर है। यह पेशकश योग्य संस्थागत खरीदारों को दी जाती है, जिसमें शुरुआती खरीदारों के लिए 13 दिनों के भीतर 50 मिलियन डॉलर तक अधिक के नोट खरीदने का एक अतिरिक्त विकल्प होता है।
नोट 15 जनवरी, 2030 को परिपक्व होने के लिए तैयार हैं, और ब्याज भुगतान 15 जुलाई, 2024 से अर्ध-वार्षिक रूप से निर्धारित हैं। नोटों का रूपांतरण विशिष्ट शर्तों और समय-सीमाओं के अधीन है, जिसमें प्रारंभिक रूपांतरण दर 11.3724 शेयर प्रति 1,000 डॉलर मूल राशि है, जो 18 जनवरी, 2024 को बंद स्टॉक मूल्य से लगभग 30% प्रीमियम है।
विन्नेबागो के पास 15 जनवरी, 2028 से शुरू होने वाली कुछ शर्तों के तहत नकदी के लिए नोटों को रिडीम करने का विकल्प भी है। बिक्री की अपेक्षित समापन तिथि 23 जनवरी, 2024 है, और यदि अतिरिक्त नोट्स विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो शुद्ध आय का अनुमान लगभग $291.1 मिलियन या $339.8 मिलियन है।
आय का उद्देश्य 2025 के कारण विन्नेबागो के 1.50% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की $241 मिलियन की पुनर्खरीद और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए धन देना है। फंड का एक हिस्सा परिवर्तनीय नोट हेज लेनदेन में प्रवेश करने की लागत को भी कवर करेगा, जिसका उद्देश्य नोटों के रूपांतरण पर संभावित कमजोर पड़ने को कम करना है।
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