सिंगापुर - समुद्री प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता वाली कंपनी कैरावेल इंटरनेशनल ग्रुप (NASDAQ: CACO) ने 5 जनवरी, 2024 को दो संस्थागत निवेशकों से $1.5 मिलियन हासिल करते हुए एक निजी प्लेसमेंट की प्रारंभिक किश्त पूरी कर ली है। निजी प्लेसमेंट $6.8 मिलियन तक पहुंच सकता है, जिसमें पहली किश्त कुल $3.3 मिलियन होगी, जिसमें से शेष $1.8 मिलियन बंद होने के बाद कुछ शर्तों को पूरा करने पर निर्भर है।
निवेश को 18 महीने की अवधि के साथ एक वरिष्ठ सुरक्षित परिवर्तनीय प्रॉमिसरी नोट के रूप में संरचित किया गया है और समायोजन के अधीन, $1.00 प्रति शेयर की शुरुआती कीमत पर कंपनी के साधारण शेयरों में परिवर्तनीय है। निवेशकों को समान प्रारंभिक अभ्यास मूल्य के साथ, उनकी निवेश राशि का 50% कवर करने वाले पांच साल के वारंट भी मिले।
प्लेसमेंट एजेंट की फीस और अन्य खर्चों का लेखा-जोखा करने के बाद, इस वित्तपोषण से होने वाली शुद्ध आय लगभग $1 मिलियन थी। कैरावेल ने कहा है कि इन निधियों को सामान्य कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए निर्देशित किया जाएगा।
मैक्सिम ग्रुप एलएलसी ने इस लेनदेन के लिए एकमात्र प्लेसमेंट एजेंट के रूप में कार्य किया। इसके अतिरिक्त, कैरावेल ने उन साधारण शेयरों के लिए पंजीकरण विवरण दाखिल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है जो नोट के रूपांतरण और वारंट के प्रयोग पर जारी किए जा सकते हैं। निवेशकों और कैरवेल के बीच आपसी समझौते से $6.8 मिलियन की कुल राशि तक की फंडिंग की भावी किश्तें हो सकती हैं, जिसमें निवेशकों को समान शर्तों के तहत अतिरिक्त वारंट प्रदान किए जाते हैं।
इस निजी प्लेसमेंट की घोषणा किसी भी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या खरीदने के लिए एक प्रस्ताव का गठन नहीं करती है, और किसी भी अधिकार क्षेत्र में इन प्रतिभूतियों की बिक्री नहीं होगी, जहां इस तरह की पेशकश, याचना, या बिक्री उस अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता से पहले गैरकानूनी होगी।
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