सोमवार को, एवरकोर आईएसआई ने उपभोक्ता पैकेज्ड गुड्स होल्डिंग कंपनी पोस्ट होल्डिंग्स (एनवाईएसई: पोस्ट) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को अपडेट किया। फर्म ने स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दोहराते हुए पोस्ट होल्डिंग्स के शेयर मूल्य लक्ष्य को पिछले $118.00 से बढ़ाकर $122.00 कर दिया।
समायोजन मूल्य लक्ष्य में 3% की वृद्धि को दर्शाता है, जो अब ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/EBITDA) से पहले की कमाई के लिए अनुमानित कैलेंडर वर्ष 2025 उद्यम मूल्य के 10 गुना के बराबर है।
यह संशोधन पोस्ट होल्डिंग्स के लिए उच्च EBITDA अनुमानों पर आधारित है। कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, विशेष रूप से आपूर्ति श्रृंखला निष्पादन और कमोडिटी लागत में सुधार को ध्यान में रखते हुए।
पोस्ट होल्डिंग्स ने एक सतर्क उपभोक्ता आधार से भी लाभ देखा है, जिसने इसके मूल्य-उन्मुख अनाज और पालतू सेगमेंट ब्रांडों के साथ-साथ इसके निजी लेबल उत्पादों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। विश्लेषक ने कंपनी की खाद्य सेवा लाभप्रदता की स्थिरता पर विश्वास व्यक्त किया, जिससे प्रति तिमाही $95 मिलियन से अधिक का रन रेट बनाए रखने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में पोस्ट होल्डिंग्स की रणनीतिक वित्तीय प्राथमिकताओं पर और प्रकाश डाला गया है, जो शेयर पुनर्खरीद और अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती हैं। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, कंपनी का फ्री कैश फ्लो (FCF) लगभग $515 मिलियन होने का अनुमान है, जो 8% FCF उपज का प्रतिनिधित्व करता है। यह अनुमान पोस्ट होल्डिंग्स के वित्तीय स्वास्थ्य और विकास की संभावनाओं पर फर्म के सकारात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पोस्ट होल्डिंग्स के लिए एवरकोर आईएसआई के हालिया मूल्य लक्ष्य में वृद्धि को कई प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि से पूरित किया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $6.22 बिलियन का मजबूत है, और इसमें 16.73 का फॉरवर्ड पी/ई अनुपात है, जो 19.71 के मौजूदा पी/ई की तुलना में संभावित रूप से अधिक आकर्षक मूल्यांकन को दर्शाता है। यह InvestingPro टिप के अनुरूप है कि पोस्ट होल्डिंग्स के मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर विश्लेषक के सकारात्मक रुख का समर्थन करता है।
Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 23.52% की राजस्व वृद्धि के साथ, पोस्ट होल्डिंग्स अपनी कमाई में एक मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन करती है, जिसकी पुष्टि 28.38% के पर्याप्त सकल लाभ मार्जिन से होती है। कंपनी की रणनीतिक वित्तीय प्राथमिकताएं, जिसमें आक्रामक शेयर बायबैक शामिल हैं, जैसा कि एक अन्य InvestingPro टिप द्वारा उजागर किया गया है, शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण सुझाती हैं। विशेष रूप से, पोस्ट होल्डिंग्स लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो कंपनी की विकास पहलों में कमाई को फिर से निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दे सकता है।
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