गुरुवार को, एक्सट्रीम नेटवर्क्स (NASDAQ: EXTR) को न्यूट्रल से बाय में अपग्रेड मिला, जिसका मूल्य लक्ष्य रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज फर्म द्वारा $15.00 से बढ़कर $17.00 हो गया। यह निर्णय फर्म द्वारा तत्काल ग्रोथ ड्राइवरों की कमी के कारण स्टॉक को डाउनग्रेड करने के बाद आया है।
फर्म अपग्रेड के कई कारणों का हवाला देती है, जिसमें यह विश्वास भी शामिल है कि वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही, जो मार्च में समाप्त हुई, कंपनी के राजस्व और मार्जिन के लिए एक निम्न बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया कि सिस्को (CSCO, न्यूट्रल), जुनिपर (JNPR, न्यूट्रल) और HPE जैसे प्रतियोगियों को एंटरप्राइज़ नेटवर्किंग स्पेस में निष्पादन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
एक्सट्रीम नेटवर्क्स को इसके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जैसे वाईफाई 6ई और 7, क्लाउड एनएसी और जीरो-ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस सहित सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और एआई एक्सपर्ट जैसे एआई फीचर्स के लिए पहचाना जाता है। इन पेशकशों के साथ-साथ एक व्यवसाय मॉडल, जो सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर (SaaS) और आवर्ती राजस्व पर ज़ोर देता है, से कंपनी के विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
फर्म का अनुमान है कि एक्सट्रीम नेटवर्क के राजस्व में क्रमिक वृद्धि देखी जाएगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही भी शामिल है, क्योंकि कंपनी अपने चैनल इन्वेंट्री मुद्दों को हल करती है। नरम मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण के बावजूद, विशेष रूप से यूरोप में, धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है।
विश्वास व्यक्त किया जाता है कि एक्सट्रीम नेटवर्क वित्तीय वर्ष 2026 में 10% से अधिक राजस्व वृद्धि हासिल करने में सक्षम होगा, जिसमें तिमाही बिक्री सामान्य रूप से $300 मिलियन से अधिक की रन रेट तक पहुंच जाएगी।
पिछले डाउनग्रेड के बाद से शेयर की कीमत में हालिया गिरावट ने भी संशोधित दृष्टिकोण में योगदान दिया। फर्म के अनुसार, $17 का नया मूल्य लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026 के लिए प्रति शेयर पूर्वानुमानित आय के 15 गुना गुणक पर आधारित है, जिससे स्टॉक निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज फर्म द्वारा एक्सट्रीम नेटवर्क्स (NASDAQ: EXTR) का हालिया अपग्रेड कुछ दिलचस्प वित्तीय मेट्रिक्स और InvestingPro टिप्स द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में $1.47 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 59.67% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन के साथ, एक्सट्रीम नेटवर्क लाभप्रदता में एक ठोस आधार दिखाता है। इसके अलावा, कंपनी की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति और उच्च शेयरधारक उपज उन निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत हैं जो सक्रिय प्रबंधन वाली कंपनियों की तलाश कर रहे हैं।
जबकि विश्लेषकों ने चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट की भविष्यवाणी की है, वे यह भी अनुमान लगाते हैं कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक हो जाएगी। यह एक्सट्रीम नेटवर्क्स के लिए राजस्व वृद्धि और त्रैमासिक बिक्री के सामान्यीकरण में फर्म के विश्वास के अनुरूप है। हालांकि, पिछले छह महीनों में 33.04% की कमी के साथ शेयर की महत्वपूर्ण कीमत में गिरावट को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद, कंपनी का $11.20 का मौजूदा शेयर मूल्य अभी भी $13.10 के InvestingPro उचित मूल्य अनुमान से नीचे है, जो निवेशकों के लिए संभावित लाभ का सुझाव देता है।
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