बुधवार को, KeyBank ने स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $109 से बढ़ाकर $122 कर दिया है। समायोजन वित्तीय वर्ष 2026 मील के पत्थर के लक्ष्य निर्धारित करने के अलावा, CommVault द्वारा एक मजबूत वित्तीय चौथी तिमाही और पहली तिमाही की घोषणा के साथ-साथ इसके वित्तीय वर्ष 2025 के प्रदर्शन के बाद किया जाता है।
CommVault ने 2024 की चौथी वित्तीय तिमाही के लिए एक सफल बीट और वृद्धि की सूचना दी और 2025 की पहली वित्तीय तिमाही और 2025 के पूरे वित्तीय वर्ष के लिए सकारात्मक मार्गदर्शन प्रदान किया। कंपनी ने अपने वित्तीय वर्ष 2026 के लक्ष्यों को भी रेखांकित किया है, जिसका लक्ष्य कुल वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में $1 बिलियन है, जो कि मौजूदा अनुमानों से 2% अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2026 के लिए $310 मिलियन से $330 मिलियन के अनुमानित SaaS ARR के साथ सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस (SaaS) पेशकशों, विशेष रूप से इसके मेटालिक प्लेटफ़ॉर्म में तेजी से परिवर्तन होने की उम्मीद है, जो KeyBank के मौजूदा अनुमानों से 10% की वृद्धि को दर्शाता है।
SaaS और Metallic की ओर बदलाव को एक विस्तारित उत्पाद सूट द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें साइबर रेजिलिएशन फीचर्स शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2026 तक इन पेशकशों का कंपनी के ARR का एक तिहाई हिस्सा होने का अनुमान है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय वर्ष 2026 तक 30-40% की अपेक्षित वृद्धि दर होने का अनुमान है
CommVault के टर्म लाइसेंस सेगमेंट में 2024 की चौथी वित्तीय तिमाही में दो अंकों की वृद्धि देखी गई, और कंपनी ने उत्तरी अमेरिका में उल्लेखनीय नई ग्राहक वृद्धि के साथ-साथ बड़े सौदे से संबंधित व्यवसाय में 13% की वृद्धि दर्ज की है।
साइबर लचीलापन में बाजार में बदलाव को भुनाने के लिए CommVault की रणनीतिक स्थिति 16 अप्रैल, 2024 को Appranix के अधिग्रहण से मजबूत हुई है। कोर बैकअप और रिकवरी में कंपनी के नेतृत्व को ऑन-प्रिमाइसेस, SaaS और क्लाउड-नेटिव वर्कलोड पर एक एकीकृत नियंत्रण विमान द्वारा पूरित किया जाता है, जो Appranix एकीकरण द्वारा सुगम है।
यह व्यापक और अनुकूलनीय रणनीति CommVault की टॉप-लाइन वृद्धि और अधिक आवर्ती सदस्यता/SaaS मॉडल की ओर संक्रमण को जारी रखने के लिए प्रत्याशित है। कंपनी को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2026 तक सब्सक्रिप्शन/SAAS अपने राजस्व का 77% प्रतिनिधित्व करेगा, जो वित्तीय वर्ष 2024 में 68% से बढ़कर, वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय वर्ष 2026 तक 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ, और 80% से अधिक सकल मार्जिन बनाए रखेगा।
यह आउटलुक KeyBank की ओवरवेट रेटिंग और नए मूल्य लक्ष्य का समर्थन करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) अपनी रणनीतिक चालों और वित्तीय प्रदर्शन से ध्यान आकर्षित कर रहा है। विशेष रूप से, कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग $4.45 बिलियन है, जो निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। 26.51 के पी/ई अनुपात और 102.42 के फॉरवर्ड-लुकिंग पी/ई (Q3 2024 के अनुसार LTM) के साथ, मूल्यांकन बताता है कि बाजार कंपनी की भविष्य की कमाई में वृद्धि और क्षमता में मूल्य निर्धारण कर रहा है। यह 82.03% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन द्वारा समर्थित है, जो इसके संचालन में दक्षता और लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को इंगित करता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि CommVault आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जो कंपनी के मूल्य में प्रबंधन के विश्वास का संकेत हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से ज्यादा नकदी रखती है, जिससे वित्तीय स्थिरता और लचीलापन मिलता है। ये कारक, इस वर्ष अपेक्षित शुद्ध आय वृद्धि के साथ, निवेशकों के लिए एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।