बुधवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने मैरिनस फार्मास्यूटिकल्स (NASDAQ: MRNS) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे बाय रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $25 से घटाकर $10 कर दिया गया। फर्म का पुनर्मूल्यांकन मारिनस के प्रमुख दवा उम्मीदवार गैनाक्सोलोन के लिए संभावित सफलता और बाजार में प्रवेश के अनुमानों के पुनर्मूल्यांकन के बाद होता है।
ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज द्वारा संशोधित अनुमान विभिन्न संकेतों में गैनाक्सोलोन की सफलता के लिए अधिक रूढ़िवादी पूर्वानुमान को दर्शाते हैं। रिफ्रैक्टरी स्टेटस एपिलेप्टिकस (आरएसई) में गैनैक्सोलोन के लिए सफलता की संभावना (पीओएस) को पहले के 75% के अनुमान से 20% तक समायोजित किया गया है।
इसी तरह, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स (टीएससी) में इलाज के लिए पीओएस अब 35% निर्धारित किया गया है, जो पिछले 65% से कम है। तेनासिया मील के पत्थर की उम्मीदों को भी 85% से घटाकर 20% कर दिया गया है।
फर्म को TSC और CDKL5 डेफिसिएंसी डिसऑर्डर (CDD) में गैनाक्सोलोन की धीमी गति से बढ़ने का अनुमान है, जिससे बिक्री के अधिकतम अनुमानों में कमी आएगी। TSC के लिए अधिकतम बिक्री अनुमान अब 2038 तक $800 मिलियन से कम है, जो पहले अनुमानित $1.5 बिलियन से काफी कम है।
सीडीडी के लिए, पीक पैठ अब 34% तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसकी अधिकतम बिक्री $250 मिलियन होने का अनुमान है, जो पहले के $330 मिलियन के अनुमान से कम है।
गैनाक्सोलोन के दृष्टिकोण में बदलाव के अलावा, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने अपने मॉडल में स्टाल्मी के लिए प्रारंभिक बिक्री मार्गदर्शन को शामिल किया है। इससे मारिनस के लिए फर्म की आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों में थोड़ा समायोजन हुआ है।
पहली तिमाही 2024 EPS अनुमान को -$0.65 से -$0.64 में संशोधित किया गया है, और पूरे वर्ष 2024 EPS पूर्वानुमान को -$2.20 में अपडेट किया गया है। ये संशोधन शेयर की संख्या को कम करने के संबंध में समायोजित मान्यताओं को ध्यान में रखते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि मारिनस फार्मास्युटिकल्स (NASDAQ: MRNS) गैनैक्सोलोन को बाजार में लाने की चुनौतियों का सामना करता है, इसलिए निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन पर विचार करना उपयोगी लग सकता है। InvestingPro के अनुसार, मारिनस अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से ज्यादा नकदी रखता है, जो निकट अवधि में कुछ वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकता है।
फिर भी, कंपनी नकदी के माध्यम से भी तेज़ी से जल रही है, यह स्थिति Q1 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों में -226.96% के महत्वपूर्ण नकारात्मक सकल लाभ मार्जिन में परिलक्षित होती है। यह कंपनी के आगे बढ़ने के लिए कुशल पूंजी प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करता है।
बाजार की ओर से, मारिनस अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो उन निवेशकों के लिए संभावित प्रवेश बिंदु का संकेत दे सकता है जो कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं में विश्वास करते हैं। मूल्य/पुस्तक अनुपात 26.86 के उच्च स्तर पर है, जो बताता है कि कंपनी के बुक वैल्यू के मुकाबले स्टॉक काफी महंगा है।
इसके अलावा, मारिनस लाभांश का भुगतान नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि निवेशक कंपनी में अपने निवेश से होने वाली आय के विपरीत पूंजीगत लाभ की तलाश कर रहे हैं।
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