ऐसा लगता है कि वॉल स्ट्रीट की नजर इस समय केवल दो चीजों पर है: फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित अगला कदम और रूस और यूक्रेन के बीच भू-राजनीतिक तनाव। इस बीच, कई स्टॉक और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) अपने बाजार शेयरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खोने से व्यथित हो गए हैं।
डॉव जोन्स बायोटेक्नोलॉजी इंडेक्स पिछले 12 महीनों में 3.7% और साल-दर-साल 9.8% गिरा है। बहरहाल, हाल के संकेतक बताते हैं कि 2021 और 2028 के बीच, वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी बाजार 15% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ सकता है। इसलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले महीनों में इस सेक्टर के शेयरों में सुधार होगा और संभवत: नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे।
लंबी अवधि के निवेशक इस माहौल को गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों में बेहतर प्रवेश बिंदु खोजने के अवसर के रूप में देख सकते हैं।
आज हम दो फंड पेश करते हैं जिनका हाल के हफ्तों में मूल्य कम हुआ है। हमारा फोकस खासतौर पर बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर के नाम पर है। हमारा मानना है कि ये क्षेत्र बाय-एंड-होल्ड निवेशकों की निगरानी सूची में शामिल होने के योग्य हैं।
1. VanEck Biotech ETF
- वर्तमान मूल्य: $159.90
- 52-सप्ताह की सीमा: $153.39 - $222.22
- डिविडेंड यील्ड: 0.25%
- व्यय अनुपात: 0.35% प्रति वर्ष
डॉव जोन्स बायोटेक्नोलॉजी में पिछले 12 महीनों में 3.7% और साल-दर-साल 9.8% की गिरावट आई है। बहरहाल, हाल के संकेतक बताते हैं कि 2021 और 2028 के बीच, वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी बाजार 15% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ सकता है। इसलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले महीनों में सेक्टर के शेयरों में सुधार होगा और संभवत: नई ऊंचाइयां बनाएं।
हमारा पहला फंड, VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH) जैव प्रौद्योगिकी नामों में निवेश करता है जो मुख्य रूप से आनुवंशिक अध्ययन के आधार पर उपचार विकसित करते हैं। ये कंपनियां डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी पर भी काम कर सकती हैं। फंड को पहली बार दिसंबर 2011 में सूचीबद्ध किया गया था।
BBH, जो MVIS यूएस लिस्टेड बायोटेक 25 इंडेक्स को ट्रैक करता है, के पास वर्तमान में 25 होल्डिंग्स हैं। प्रमुख 10 नामों में $472.3 मिलियन की शुद्ध संपत्ति का लगभग 65% शामिल है।
लगभग 90% शेयर अमेरिका से आते हैं। इसके बाद आयरलैंड, जर्मनी, चीन और स्विटजरलैंड के जैव प्रौद्योगिकी नाम हैं।
Amgen (NASDAQ:AMGN), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Moderna (NASDAQ:MRNA), Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX), Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN), और IQVIA (NYSE:IQV) पोर्टफोलियो में नामों का नेतृत्व करते हैं।
BBH में पिछले 12 महीनों में 16.5% और 2022 की शुरुआत के बाद से 14.2% की गिरावट आई है। दूसरे शब्दों में कहें, तो अधिकांश गिरावट नए साल में आई है। दरअसल, अगस्त 2021 में ईटीएफ ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था।
तब से, फंड लगभग 28% नीचे है। पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात 18.54x और 5.58x है। संभावित निवेशक लगभग 155 डॉलर खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
2. Hartford Longevity Economy ETF (HLGE)
- वर्तमान मूल्य: $26.85
- 52-सप्ताह की सीमा: $24.19-$28.36
- डिविडेंड यील्ड: 2.09%
- व्यय अनुपात: 0.44% प्रति वर्ष
हमारा अगला फंड स्वस्थ, लंबे और समृद्ध जीवन फोकस या "दीर्घायु अर्थव्यवस्था" के साथ एक विषयगत है। इस प्रकार, यह एक हेल्थकेयर शुद्ध खेल नहीं है क्योंकि यह कई उद्योगों में निवेश करता है।
2040 तक, लगभग 80 मिलियन अमेरिकी 65 या उससे अधिक उम्र के होंगे, जो वर्तमान अनुमानित 55 मिलियन से 45% अधिक है। अमेरिकी श्रम विभाग के अनुसार, यह समूह हेल्थकेयर में प्रति व्यक्ति औसतन 3,000 डॉलर प्रति वर्ष खर्च करता है - किसी भी जनसांख्यिकीय में सबसे अधिक।
इसी तरह, यूरोप में, 60 या उससे अधिक उम्र के लोगों की खर्च करने की शक्ति 2030 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। वॉल स्ट्रीट ध्यान देता है जब हमारे पास जनसंख्या और खर्च करने की शक्ति में इतनी मजबूत वैश्विक वृद्धि होती है।
Hartford Longevity Economy ETF (NYSE:HLGE) उन कंपनियों में निवेश करता है जो उम्र बढ़ने वाली वैश्विक आबादी की क्रय शक्ति से लाभान्वित हो सकती हैं। फंड ने मार्च 2021 में ट्रेडिंग शुरू की थी।
HLGE के पास वर्तमान में करीब 200 कंपनियां हैं। शीर्ष 10 होल्डिंग्स में $ 25.5 मिलियन की शुद्ध संपत्ति का लगभग 10% शामिल है। उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम सूचना प्रौद्योगिकी (29%), स्वास्थ्य देखभाल (23%), उपभोक्ता विवेकाधीन (15%), संचार सेवाएं (12%), वित्तीय (12%), और उपभोक्ता स्टेपल (4%) देखते हैं।
स्वास्थ्य लाभ जायंट Anthem (NYSE:ANTM) और UnitedHealth Group (NYSE:UNH); उपभोक्ता प्रौद्योगिकी कंपनी HP (NYSE:HPQ), फार्मास्युटिकल ग्रुप AbbVie (NYSE:ABBV), इलेक्ट्रॉनिक डेटा संग्रहण प्रदाता Seagate Technology (NASDAQ:STX); और Alphabet (NASDAQ:GOOGL) रोस्टर में प्रमुख नामों में से हैं।
HLGE 4 जनवरी, 2022 को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, तब से, फंड 5.3% से अधिक खो चुका है। बहरहाल, लगभग एक साल पहले अपनी स्थापना के बाद से, ईटीएफ अभी भी लगभग 8.2% बढ़ा है।
पी/ई और पी/बी अनुपात 15.0x और 3.1x हैं। हमें निधियों की विविधता पसंद है, जो आगे उचित परिश्रम के योग्य है।