कई बार ऐसा लगा है कि बाजार रोलरकोस्टर की सवारी पर हैं। वैश्विक लॉकडाउन, रॉक-बॉटम ब्याज दरों, प्रोत्साहन उपायों में वृद्धि, और हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव सभी इस साल बाजार की अस्थिरता में वृद्धि में एक भूमिका निभा रहे हैं।
29 अक्टूबर को, सीबीओई अस्थिरता सूचकांक, अमेरिकी शेयर बाजार की अस्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बेंचमार्क, हाल ही में इंट्राडे-हाई 41.16 मारा। तब से यह घट रहा है और अब लगभग 25 पर वापस आ रहा है। हालांकि, आने वाले दिनों में स्तर फिर से बढ़ सकते हैं।
वृद्धि हुई अस्थिरता की अवधि को नेविगेट करने के तरीके खोजना, बिना अल्पकालिक तड़का के अति-प्रतिक्रिया करना महत्वपूर्ण है। जब अस्थिरता बढ़ती है, तो देशों और क्षेत्रों में विविधीकरण जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक उपकरण होता है।
हम उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान विविधीकरण की पेशकश करते हुए 2 और ईटीएफ देखेंगे:
आईशेयर्स एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ
- वर्तमान कीमत: $ 66.09
- 52-सप्ताह की सीमा: $ 45.75 - $ 69.79
- उपज: 2.01%
- व्यय अनुपात: 0.15%
आईशेयर्स एमएससीआई यूएसए मिन वॉल्यूम फैक्टर ईटीएफ (NYSE:USMV), जिसने 2011 में व्यापार शुरू किया था, का उद्देश्य यूएस-आधारित शेयरों के लिए जोखिम प्रदान करना है जो व्यापक इक्विटी बाजार की तुलना में कम अस्थिर होने की संभावना है।
यूएसएमवी की 194 होल्डिंग्स हैं और MSCI USA न्यूनतम अस्थिरता (USD) इंडेक्स को ट्रैक करती है। शीर्ष दस कंपनियों में 33 अरब डॉलर से अधिक की शुद्ध संपत्ति का लगभग 15% शामिल है।
सेक्टर आवंटन के संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक भार (22.25%) है, इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल (15.72%), उपभोक्ता स्टेपल (11.91%), वित्तीय (11.42%) और उपयोगिताओं (8.67%) हैं।
फंड का नेतृत्व करने वाली कंपनियों में ग्लोबल क्लीन एनर्जी फर्म नेक्सटेरा एनर्जी (एनवाईएसई: एनईई), वायरलेस सेवा प्रदाता टी-मोबाइल यूएस (नास्डैक: टीएमयूएस), फास्ट-फूड हैवीवेट मैकडॉनल्ड्स ((एनवाईएसई: एमसीडी)), तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट (NASDAQ:MSFT) और वेस्ट मैनेजमेंट (NYSE:WM) शामिल हैं, जिसका नाम स्वयं के लिए बोलता है।
वर्ष की शुरुआत के बाद से, यूएसएमवी 2% ऊपर है। ट्रेलिंग पी / ई और पी / बी अनुपात 23.24 और 3.66 पर खड़े हैं।
हमें ध्यान देना चाहिए कि फंड का बीटा, जो दर्शाता है कि बाजार में बदलाव के लिए इसकी कीमत कितनी संवेदनशील है, 0.74 पर है।
चूंकि व्यापक बाजार का बीटा, जैसे कि एसएंडपी 500 इंडेक्स, 1 है, 0.74 के बीटा के साथ यूएसएमवी जैसे फंड से कुल बाजार के 74% लौटने की उम्मीद होगी। दूसरी ओर, 1.3 के बीटा वाला स्टॉक समग्र बाजार की तुलना में 30% अधिक होगा। कम-बीटा स्टॉक या फंड में जोखिम कम होता है, लेकिन रिटर्न भी कम होता है।
हालाँकि बीटा के सबसे अच्छे उपयोग पर बहस की जाती है क्योंकि यह किसी फंड के भीतर किसी कंपनी या कंपनियों के फंडामेंटल के बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन यह अल्पकालिक जोखिम का संकेत दे सकता है।
फर्स्ट ट्रस्ट डेवलप्ड मार्केट्स पूर्व यूएस स्मॉल कैप अल्फाडेक्स फंड
- वर्तमान मूल्य: $ 38.66
- 52-सप्ताह की सीमा: $ 22.32 - 39.00
- उपज: 2.64%
- व्यय अनुपात: 0.80%
फर्स्ट ट्रस्ट डेवलप्ड मार्केट्स पूर्व यूएस स्मॉल कैप अल्फाडेक्स फंड® फंड (NASDAQ:FDTS) यूएस के बाहर विभिन्न प्रकार के स्टॉक तक पहुंच प्रदान करता है।
होल्डिंग्स को मौलिक विकास और मूल्य उपायों के अनुसार रैंक किया गया है। मूल्य प्रशंसा, मूल्य की बिक्री और एक साल की बिक्री वृद्धि ऐसे तरीके हैं, जो विकास को मापा जाता है, जबकि कंपनी के मूल्य का मूल्यांकन पुस्तक मूल्य से मूल्य, नकदी प्रवाह से मूल्य और परिसंपत्तियों पर लौटने के लिए किया जाता है।
ब्रिटेन स्थित विद्युत उपकरण रिटेलर एओ वर्ल्ड (LON:AO), स्वीडन स्थित ई-कॉमर्स समूह बूस्ट (OTC:BOZTY), दक्षिण कोरिया स्थित शिपिंग कंटेनर लाइन एचएमएम (ST:SWMA), और जापान स्थित जेनकी ड्रगस्टोर्स (T:9267) फंड में शीर्ष नामों में से हैं।
एफटीडीएस में 406 होल्डिंग्स हैं। जापान की कंपनियों के शेयर फंड (33.25%) का नेतृत्व करते हैं, इसके बाद दक्षिण कोरिया (23.04%), कनाडा (5.30%), और ऑस्ट्रेलिया (5.0%) का नंबर आता है।
साल-दर-साल, फंड 2% नीचे है, कल $ 38.66 पर बंद हुआ। अनुगामी पी / ई, पी / एस और पी / बी अनुपात क्रमशः 8.63, 0.43 और 0.82 हैं। वर्तमान लाभांश उपज 2.48% है। यह फंड निवेशकों को अमेरिकी बाजारों से दूर अपनी कुछ पूंजी में विविधता लाने की अपील कर सकता है।