लंबी अवधि क्षमता वाले अंडरवैल्यूड शेयरों के मिश्रण के लिए, इस ईटीएफ का प्रयास करें

अपने पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टॉक जोड़ना चाहते हैं? बिना खरीदे शेयर खरीदना लंबे समय में बंद हो सकता है। आज हम निवेश करने के लिए मूल्य निवेश और ETF पर करीब से नज़र डालेंगे:

मूल्य बनाम विकास

जबकि वृद्धि निवेशक लगातार उच्च आय वृद्धि हासिल करने के लिए अपेक्षित कंपनियों के शेयरों की तलाश करते हैं, मूल्य निवेशक अपने आंतरिक मूल्य के लिए महत्वपूर्ण छूट पर व्यापार करने वाली कंपनियों की तलाश करते हैं।

इस पर लंबे समय से बहस चल रही है कि निवेश के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक लाभदायक है। हालांकि, अधिकांश वित्तीय योजनाकारों का मानना ​​है कि जब एक साथ उपयोग किया जाता है, तो दोनों दृष्टिकोण विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं और दीर्घकालिक पर ठोस परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

निगेटिव न्यूज और सेंटिमेंट के परिणामस्वरूप संभावित रूप से वैल्यू स्टॉक कम और ओवरसोल्ड हो जाते हैं। प्रति शेयर आय, प्रति शेयर आय, प्रति शेयर नकदी प्रवाह या प्रति शेयर मूल्य जैसे अन्य उपायों के सापेक्ष शेयर की कीमतें अक्सर कम होंगी।

एक अन्य प्रमुख विशेषता: इन कंपनियों के पास स्थापित व्यवसाय मॉडल के साथ वर्षों या यहां तक ​​कि दशकों का अनुभव है जो मुनाफा कमाते हैं। कई भी लाभांश दाता हैं और चक्रीय उद्योगों से संबंधित हैं।

इन कंपनियों के आंतरिक मूल्य को देखते हुए, निवेशकों को उम्मीद है कि वे अंततः वापस उछाल देंगे।

मूल्य चाहने वाले आमतौर पर एक लंबे समय तक क्षितिज के साथ विपरीत निवेशक होते हैं, जिसका लक्ष्य सौदा मूल्य पर मजबूत प्रतिभूतियां खरीदना होता है।

वारेन बफेट-सीईओ और बर्कशायर हैथवे (NYSE:BRKa) के अध्यक्ष, (NYSE:BRKb) -इस को अब तक के सबसे सफल मूल्य निवेशकों में से एक माना जाता है। उनके वार्षिक शेयरधारक पत्र मूल्य निवेश के लिए बफेट के दृष्टिकोण को उजागर करते हैं।

बफेट न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में मूल्य निवेश के पिता बेंजामिन ग्राहम के छात्र थे। स्नातक स्तर की पढ़ाई पर, उन्होंने (एनवाईएसई: ग्राहम के लिए काम किया और बाद में बर्कशायर हैथवे के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए, जो उस समय टेक्सटाइल मिलिंग फर्मों के एक संघर्षशील समूह थे। तेजी से आगे पांच दशक, और सबसे महंगा, सार्वजनिक रूप से कारोबार किया गया स्टॉक BRK.A है, जो कल के करीब पर $ 310,659 प्रति शेयर (नहीं, यह गलतफहमी नहीं) है।

इन वर्षों में, अन्य मूल्य निवेशकों ने ग्राहम और बफेट के बाजार के कदमों का अनुसरण किया है।

वैल्यू स्टॉक की टोकरी में निवेश करने की चाह रखने वालों के लिए, यह ईटीएफ आपके रडार पर होना चाहिए:

आईशेयर्स एस एंड पी 500 मूल्य ईटीएफ

वर्तमान मूल्य: $ 114.52
52-सप्ताह की सीमा: $ 81.70 - $ 132.10
लाभांश उपज: 3.29%
व्यय अनुपात: 0.18%

आईशेयर्स एस एंड पी 500 मूल्य ईटीएफ (NYSE:IVE) यूएस-आधारित बड़ी-कैपिटलाइज़ेशन फर्मों को एक्सपोज़र प्रदान करता है जो तुलनीय कंपनियों के सापेक्ष संभावित रूप से अंडरवैल्यूड हैं और इस तरह लंबी अवधि की पूंजी-प्रशंसा की संभावनाओं की पेशकश कर सकते हैं। फंड ने मई 2000 में कारोबार करना शुरू किया।

IVE, जिसमें 386 होल्डिंग्स हैं, एस एंड पी 500 वैल्यू इंडेक्स को ट्रैक करता है। स्टॉक को मापते समय, सूचकांक तीन कारकों का उपयोग करता है, अर्थात्, पुस्तक मूल्य, आय और बिक्री से मूल्य के अनुपात। सेक्टर आवंटन के संदर्भ में, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय में सबसे अधिक भार (लगभग 20% प्रत्येक) है, इसके बाद उपभोक्ता स्टेपल और औद्योगिक हैं।

फंड में शीर्ष दस शेयरों में $ 15 बिलियन से अधिक की शुद्ध संपत्ति का 20% शामिल है। बर्कशायर हैथवे, युनाइटेडहेल्थ (NYSE:UNH), वेरिजॉन कम्युनिकेशंस (NYSE:VZ), जॉनसन एंड जॉनसन (NYSE:JNJ) और फाइजर (NYSE:PFE) कंपनियों की सूची में शीर्ष पर हैं। वास्तव में, पहले दस में से छह भी डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पर सूचीबद्ध हैं।

वर्ष की शुरुआत के बाद से, ईटीएफ में लगभग 13% की गिरावट है। तुलना करके, एसएंडपी 500 इंडेक्स 3% के आसपास है; डीजेआईए 1% नीचे है।

आईवीई के लिए ट्रेलिंग पी / ई और पी / बी अनुपात 14.76 और 1.91 हैं। अगर फंड $ 110 से नीचे चला जाता है तो हम फंड खरीदना चाहेंगे। लाभांश का भुगतान करने वाले संभावित अंडरवैल्यूड, अच्छी तरह से स्थापित, लार्ज-कैप शेयरों पर ध्यान केंद्रित करने से दीर्घकालिक पोर्टफोलियो में सुरक्षा का एक मार्जिन जुड़ सकता है।

निष्कर्ष

मूल्य निवेश, सिद्धांत में, काफी सरल है। निवेशक मजबूत, अंडरलाइज्ड कंपनियों को ढूंढते हैं और खरीदते हैं और फिर उनकी सराहना करते हैं। उम्मीद है कि स्ट्रीट उन्हें नियत समय में बोली लगाएगी।

हालांकि, एक मूल्य प्रस्ताव जैसा दिखता है क्या एक मूल्य जाल हो सकता है। इसलिए, निवेशकों को कंपनियों को चुनते समय परिश्रम करने की आवश्यकता होती है यदि वे किसी न किसी तरह के हीरे की तलाश में हैं। वे ईटीएफ का उपयोग विविधताओं में मदद करने के लिए प्रतिभूतियों की टोकरी में निवेश के तरीके के रूप में भी कर सकते हैं।

समान लक्ष्यों वाले कई अन्य फंड भी ब्याज सहित हो सकते हैं:

• अल्फा आर्किटेक्ट इंटरनेशनल क्वांटिटेटिव वैल्यू ईटीएफ (NYSE:IVAL)
• आईशेयर्स कोर एस एंड पी अमेरिकी मूल्य ईटीएफ (NASDAQ:IUSV)
• आईशेयर्स रसेल शीर्ष 200 मूल्य ईटीएफ (NYSE:IWX)
• श्वाब यूएस लार्ज-कैप वैल्यू ईटीएफ ™ (NYSE:SCHV)
• वैन्गार्ड एस एंड पी 500 मूल्य सूचकांक फंड ईटीएफ शेयर (NYSE:VOOV)
• वैन्गार्ड मूल्य सूचकांक निधि ईटीएफ शेयर (NYSE:VTV)

आने वाले हफ्तों में, हम उन्हें ईटीएफ के रूप में अच्छी तरह से कवर करने की योजना बनाते हैं जो विकास-शैली के निवेश के लिए उपयुक्त हो सकता है।