एक आर्थिक मंदी की बढ़ती चिंताओं के कारण वॉल स्ट्रीट अस्थिरता से प्रभावित रही। CBOE वोलैटिलिटी इंडेक्स, जिसे "फियर इंडेक्स" के रूप में भी जाना जाता है, जनवरी के बाद से 80% से अधिक, 31 से ऊपर मंडरा रहा है। विश्लेषकों ने अस्थिरता का अनुमान लगाया है कि फेडरल रिजर्व की 0.75% दर में 15 जून को वृद्धि के बाद बाजारों की बहस क्या हो सकती है।
पिछले हफ्ते, डॉव जोन्स और S & P 500 बेयर मार्केट क्षेत्र में गिर गए क्योंकि उन्होंने जनवरी की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरावट आई। NASDAQ COMMISITE में निवेशक मार्च के बाद से बेयर मार्केट से जूझ रहे हैं।
इस बीच, वॉल स्ट्रीट के पेशेवर दीर्घकालिक पोर्टफोलियो उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं। चार्ल्स श्वाब के अनुसार, जुलाई एक और व्यस्त कमाई का मौसम लाएगा, जब "उच्च गुणवत्ता वाले कारकों जैसे कि मजबूत बैलेंस शीट, उच्च मुक्त-नकद-प्रवाह उपज, और सकारात्मक आगे की कमाई संशोधन" महत्वपूर्ण होगा।
इसलिए, आज हम दो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पेश करते हैं जो पोर्टफोलियो की अस्थिरता को कम करने में मदद कर सकते हैं जब तक कि हमें फेड से बेहतर दृश्यता मिलती है और साथ ही कॉर्पोरेट मुनाफे से क्या उम्मीद की जाती है।
1. Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
- वर्तमान मूल्य: $ 42.25
- 52 -सप्ताह की सीमा: $ 41.53 - $ 49.61
- डिविडेंड यील्ड: 3.79%
- व्यय अनुपात: प्रति वर्ष 0.30%
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (NYSE:SPHD) उच्च डिविडेंड यील्ड और कम अस्थिरता वाले 50 S&P 500 शेयरों में निवेश करता है।
SPHD को पहली बार अक्टूबर 2012 में सूचीबद्ध किया गया था। इसकी शुद्ध संपत्ति $3.67 बिलियन है। यूटिलिटीज और कंज्यूमर स्टेपल्स में सबसे अधिक हिस्सेदारी होती है, जिसमें 20% से अधिक प्रत्येक होता है। इसके बाद हेल्थकेयर (11.87%), रियल एस्टेट (10.83%), ऊर्जा (9.32%), और सामग्री (7.91%) आता है।
पोर्टफोलियो का एक चौथाई हिस्सा अग्रणी शीर्ष शेयरों में है। उनमें से ऊर्जा नाम Williams Companies (NYSE:WMB), Kinder Morgan (NYSE:KMI) and Chevron (NYSE:CVX); International Business Machines (NYSE:IBM) और टेलीकॉम जायंट Verizon Communications (NYSE:VZ) है।
SPHD ने 21 अप्रैल को एक रिकॉर्ड उच्च देखा। हालांकि, पिछले दो महीनों में, फंड दबाव में आ गया है और परिणामस्वरूप, साल-दर-साल 6.7% नीचे है।
फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंगस (पी/ई) और प्राइस-टू-बुक (पी/बी) अनुपात 15.11x और 2.24x पर खड़े हैं। हमारा मानना है कि यह अच्छी तरह से विविधतापूर्ण फंड उन लोगों का ध्यान आकर्षित करता है जो कोर सेक्टरों में कम अस्थिरता वाले शेयरों की तलाश करते हैं जो स्थिर लाभांश आय भी प्रदान करते हैं।
2. iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
- वर्तमान मूल्य: $ 54.52
- 52 -सप्ताह की सीमा: $ 54.30 - $ 64.71
- डिविडेंड यील्ड: 2.46%
- व्यय अनुपात: प्रति वर्ष 0.25%
वर्तमान में, निवेशकों को विभाजित किया जाता है कि वर्ष की दूसरी छमाही में कहां निवेश किया जाए। निवेश प्रबंधन फर्म Nuveen सुझाव देता है:
“उच्च स्तर के आत्मविश्वास वाले निवेशक उभरते बाजारों में चुनिंदा अवसरों का पता लगाना चाहते हैं। चीनी इंटरनेट शेयरों के लिए एक चुनौतीपूर्ण 2021 के बाद, हमें लगता है कि उनका जोखिम/इनाम प्रोफ़ाइल आज सकारात्मक रूप से तिरछा है। ”
इसलिए, iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (NYSE:EEMV), जो कम अस्थिरता के स्तर के साथ उभरते बाजार के शेयरों में निवेश करता है। दूसरे शब्दों में, ईटीएफ विकास के नामों पर अधिक स्थिर स्टॉक का पक्षधर है। फंड को पहली बार अक्टूबर 2011 में सूचीबद्ध किया गया था।
EEMV, जो MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index को ट्रैक करता है, 320 स्टॉक रखता है। इन व्यवसायों में से एक चौथाई से अधिक चीन में स्थित हैं। इसके बाद, हम ताइवान, भारत, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया और अन्य के नाम देखते हैं।
क्षेत्रीय आवंटन के संदर्भ में, वित्तीय 23.72%के साथ नेतृत्व करते हैं, इसके बाद इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (15.65%), संचार (15.14%), कंज्यूमर स्टेपल्स (10.99%), और हेल्थकेयर (8.6%)।
शीर्ष 10 शेयरों में शुद्ध संपत्ति में $ 5.62 बिलियन के 15% के करीब शामिल हैं। उनमें से चीनी कंपनियां Bank of China (SS:601988) और China Yangtze Power (SS:600900) हैं; ताइवान-आधारित Chunghwa Telecom (TW:2412), First Financial Holding (TW:2892) और Taiwan Mobile (TW:3045); और सऊदी अरब का Al Rajhi Bank (TADAWUL:1120) हैं।
EEMV नवंबर 2021 में एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, लेकिन जनवरी से 13.2% खो दिया है। अनुगामी पी/ई और पी/बी अनुपात 13.59x और 1.89x हैं। उभरते बाजार के जोखिम की खोज करने वाले निवेशकों को ईईएमवी को अपने रडार स्क्रीन पर रखना चाहिए।
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वर्तमान बाजार सही निर्णय लेने के लिए पहले से कहीं अधिक कठिन बनाता है। चुनौतियों के बारे में सोचें:
- मुद्रा स्फ़ीति
- भू -राजनीतिक उथल -पुथल
- विघटनकारी प्रौद्योगिकियां
- ब्याज दर बढ़ोतरी
उन्हें संभालने के लिए, आपको डेटा के माध्यम से क्रमबद्ध करने के लिए अच्छे डेटा, प्रभावी टूल की आवश्यकता होती है, और इसका अर्थ क्या होता है, इसकी जानकारी होती है। आपको निवेश से भावनाओं को बाहर निकालने और बुनियादी बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।
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