क्लाउड डिमांड पर BoFA ने सीगेट स्टॉक का लक्ष्य बढ़ाकर $110 कर दिया
Investing.com | संपादक Natashya Angelica
प्रकाशित 13 मार्च, 2024 20:47
बुधवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने सीगेट टेक्नोलॉजी (NASDAQ: STX) पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया, जिससे स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक मूल्य लक्ष्य को पिछले $100 से $110 तक बढ़ा दिया गया। फर्म के विश्लेषक ने सीगेट की कमाई की हालिया पूर्व-घोषणा का हवाला दिया, जो इसके पूर्व मार्गदर्शन के मध्य बिंदु के साथ गठबंधन किया गया था।
हालांकि आंकड़े विश्लेषक के अनुमानों से थोड़ा कम थे, सीगेट को हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD) की बढ़ती क्लाउड मांग से लाभ होने की उम्मीद है, खासकर जब हीट असिस्टेड मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग (HAMR) तकनीक को अपनाने में तेजी आती है।
सीगेट की वित्तीय स्थिति आशाजनक प्रतीत होती है, जिसमें मार्च और जून दोनों तिमाहियों में क्रमिक रूप से सकल मार्जिन में 160 आधार अंकों की वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी की पहले की कीमतों में वृद्धि और संभावित बढ़ोतरी के रूप में HAMR ड्राइव के ग्राहक योग्यता हासिल करने से इस आशावादी दृष्टिकोण में योगदान होता है।
विश्लेषक ने धर्मनिरपेक्ष क्लाउड मांग के रुझान, मौजूदा गर्त स्तरों से राजस्व और मार्जिन रिकवरी और उच्च क्षमता वाले एचएएमआर एचडीडी में संक्रमण को भुनाने के लिए सीगेट की मजबूत स्थिति पर जोर दिया।
वित्तीय मॉडल वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 में सीगेट के लिए सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) का सुझाव देते हैं, बावजूद इसके कि कार्यशील पूंजी की कमी के कारण FCF के लाभप्रदता से पिछड़ जाने की संभावना है।
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वित्त वर्ष 24 में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) घटकर 212 मिलियन डॉलर हो जाने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 23 में 316 मिलियन डॉलर से कम है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही में पहले ही खर्च हो चुका है। कैपेक्स को कम करने की यह प्रवृत्ति बाद के वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है।
इन कारकों के परिणामस्वरूप, फर्म ने सीगेट के लिए अपने राजस्व और आय प्रति शेयर (ईपीएस) अनुमानों को समायोजित किया है। $110 का नया मूल्य उद्देश्य $8.34 के अनुमानित कैलेंडर वर्ष 2025 EPS के 13 गुना गुणक पर आधारित है, जो कि 12 के पूर्व गुणक से थोड़ी वृद्धि है।
फर्म लाभांश स्तर बनाए रखने और ऋण को $5 बिलियन से कम रखने के लिए सीगेट के प्रबंधन की प्रतिबद्धता को स्वीकार करती है, जिसके बाद कंपनी शेयर बायबैक को फिर से शुरू करने पर विचार कर सकती है।
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द्वारा लिखा गया: Investing.com
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