चेनियर एनर्जी पार्टनर्स ने 2035 तक के लिए $1 बिलियन सीनियर नोट्स ऑफरिंग पूरी की

चेनियर एनर्जी पार्टनर्स, एल.पी. (NYSE:CQP), जिसका बाजार पूंजीकरण $26.46 बिलियन है, ने गुरुवार को अपने पहले से घोषित $1.0 बिलियन के 5.550% सीनियर नोट्स 2035 के निजी प्लेसमेंट को पूरा करने की घोषणा की, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की फाइलिंग पर आधारित एक बयान के अनुसार है।

ये नोट्स 10 जुलाई 2025 को दिनांकित एक पूरक इंडेंचर के तहत जारी किए गए थे और 30 अक्टूबर 2035 को परिपक्व होंगे। नोट्स पर ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से 5.550% प्रति वर्ष की दर से भुगतान किया जाएगा, जिसका पहला भुगतान 30 अप्रैल 2026 के लिए निर्धारित है।

वरिष्ठ असुरक्षित नोट्स चेनियर पार्टनर्स के अन्य मौजूदा और भविष्य के अधीनस्थ ऋण के साथ समान रैंक रखते हैं और वर्तमान और भविष्य की सहायक कंपनियों द्वारा गारंटीकृत हैं जो कंपनी की रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा की भी गारंटी देती हैं। नोट्स एक निजी प्लेसमेंट में पेश किए गए थे और सिक्योरिटीज एक्ट 1933 के तहत पंजीकृत नहीं थे, जो धारा 4(a)(2), नियम 144A और रेगुलेशन S द्वारा प्रदान की गई छूट पर निर्भर थे।

ऐप प्राप्त करें

Investing.com ऐप का रोज़ाना प्रयोग करके लाखों लोगों से जुड़ें एवं वैश्विक वित्तीय बाज़ारों के शीर्ष पर रहें।

अभी डाउनलोड करें

चेनियर पार्टनर्स के पास 30 अप्रैल 2035 से पहले किसी भी समय नोट्स को पूरी तरह से या आंशिक रूप से रिडीम करने का विकल्प है, जिसकी कीमत प्रिंसिपल राशि के 100% या मेक-होल प्रीमियम में से अधिक होगी, साथ ही अर्जित और अवैतनिक ब्याज भी। 30 अप्रैल 2035 को या उसके बाद, नोट्स को प्रिंसिपल राशि के 100% प्लस अर्जित ब्याज पर रिडीम किया जा सकता है।

नोट्स को नियंत्रित करने वाले इंडेंचर में सामान्य प्रतिबंध शामिल हैं जो कंपनी की लिएन लगाने, बिक्री-लीजबैक लेनदेन में प्रवेश करने और समेकित करने, विलय करने या पर्याप्त रूप से सभी संपत्तियों को बेचने की क्षमता को सीमित करते हैं, जो कुछ अपवादों और सीमाओं के अधीन हैं।

इस जारी करने के संबंध में, चेनियर पार्टनर्स और उसके गारंटर ने प्रारंभिक खरीदारों के साथ एक पंजीकरण अधिकार समझौता किया, जिसमें मॉर्गन स्टेनली एंड कंपनी एलएलसी, आरबीसी कैपिटल मार्केट्स, एलएलसी, सीआईबीसी वर्ल्ड मार्केट्स कॉर्प, एचएसबीसी सिक्योरिटीज (यूएसए) इंक, Santander यूएस कैपिटल मार्केट्स एलएलसी और वेल्स फारगो सिक्योरिटीज, एलएलसी शामिल हैं। कंपनी ने जारी करने की तारीख के बाद 360 दिनों के भीतर समान प्रिंसिपल राशि के पंजीकृत प्रतिभूतियों के लिए नोट्स का आदान-प्रदान करने के लिए एक पंजीकरण विवरण दाखिल करने और प्रभावी बनाने के लिए व्यावसायिक रूप से उचित प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की है। यदि इन दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता है, तो चेनियर पार्टनर्स को अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना होगा।

यह सारांश एक प्रेस विज्ञप्ति बयान और कंपनी की एसईसी फाइलिंग पर आधारित है।

अन्य हालिया समाचारों में, चेनियर एनर्जी पार्टनर्स ने अपने 2035 तक के सीनियर नोट्स की कीमत 5.550% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर घोषित की। नोट्स उनके पार मूल्य के 99.731% पर जारी किए जाएंगे और 30 अक्टूबर 2035 को परिपक्व होने की उम्मीद है। कंपनी इस ऑफरिंग से प्राप्त आय का उपयोग अपनी सहायक कंपनी, सबाइन पास लिक्विफैक्शन, एलएलसी को 2026 में देय उसके बकाया वरिष्ठ सुरक्षित नोट्स के एक हिस्से को रिडीम करने में सहायता के लिए करने की योजना बना रही है। ये नए मूल्य वाले नोट्स चेनियर पार्टनर्स के मौजूदा सीनियर नोट्स के साथ समान भुगतान अधिकार रखेंगे, जिनमें 2029 और 2034 के बीच विभिन्न वर्षों में परिपक्व होने वाले नोट्स शामिल हैं। यह ऑफरिंग चेनियर की व्यापक ऋण प्रबंधन रणनीति का हिस्सा है, हालांकि इसे सिक्योरिटीज एक्ट 1933 के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, नोट्स को पंजीकरण या लागू छूट के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में पेश या बेचा नहीं जा सकता है। यह विकास चेनियर पार्टनर्स की इन सीनियर नोट्स को पेश करने के इरादे की घोषणा के बाद हुआ है, जो बाजार की स्थितियों के अधीन है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।