एच.सी. वेनराइट ने सरेप्टा के लिए $10 का मूल्य लक्ष्य बरकरार रखा

Investing.com - एच.सी. वेनराइट ने सरेप्टा थेरेप्यूटिक्स (NASDAQ:SRPT) पर अपनी 'बेचें' रेटिंग और $10.00 के मूल्य लक्ष्य को कंपनी के प्रारंभिक दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों के बाद बरकरार रखा है। वर्तमान में $18.38 पर कारोबार कर रहा यह स्टॉक वर्ष-दर-वर्ष 84.88% की भारी गिरावट का सामना कर रहा है, जबकि विश्लेषकों के मूल्य लक्ष्य $10 से $110 तक व्यापक रूप से भिन्न हैं।

सरेप्टा ने 2025 की दूसरी तिमाही के लिए ELEVIDYS से $282 मिलियन का शुद्ध उत्पाद राजस्व रिपोर्ट किया, जो एच.सी. वेनराइट के $281 मिलियन के अनुमान से थोड़ा अधिक लेकिन स्ट्रीट कंसेंसस के $290 मिलियन से कम है। ये परिणाम 2025 की पहली तिमाही की तुलना में 25% की क्रमिक गिरावट दर्शाते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, छह विश्लेषकों ने हाल ही में आने वाली अवधि के लिए अपने आय अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है।

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एच.सी. वेनराइट के विश्लेषक मिशेल एस. कपूर ने नोट किया कि ELEVIDYS राजस्व में तिमाही के दौरान महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो फर्म के इस विश्वास को मजबूत करता है कि इस डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (DMD) उपचार से अमेरिका में अधिकतम राजस्व पहले ही प्राप्त हो चुका है।

अपनी आय कॉल के दौरान, सरेप्टा ने ELEVIDYS के लिए न्यूनतम "स्ट्रेस-टेस्ट" सीमा के रूप में $500 मिलियन वार्षिक राजस्व का उल्लेख किया, जिसने इस आंकड़े के पीछे की मान्यताओं के बारे में निवेशकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म दिया। हालांकि एच.सी. वेनराइट निकट भविष्य में राजस्व के उस स्तर तक गिरने की उम्मीद नहीं करता है, फर्म ने 2025 के लिए अपने ELEVIDYS पूर्वानुमानों को $1.2 बिलियन से घटाकर $1.1 बिलियन कर दिया है। वर्तमान चुनौतियों के बावजूद, InvestingPro विश्लेषण बताता है कि वर्तमान स्तरों पर स्टॉक का मूल्यांकन कम है, जिसमें 4.02 के चालू अनुपात द्वारा इंगित मजबूत तरलता है। InvestingPro सदस्यता के साथ 8 और विशेष ProTips और व्यापक विश्लेषण तक पहुंच प्राप्त करें।

सरेप्टा ने संकेत दिया है कि वह 2025 की तीसरी तिमाही में ELEVIDYS बिक्री में उछाल की उम्मीद करता है, हालांकि एच.सी. वेनराइट महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं करता है। कंपनी 2025 के लिए औपचारिक मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर रही है, लेकिन उम्मीद करती है कि वह वित्तीय वर्ष 2026 के लिए मार्गदर्शन फिर से शुरू कर सकती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजस्व में 19% की वृद्धि का अनुमान है, हालांकि विश्लेषक इस वर्ष लाभप्रदता की उम्मीद नहीं करते हैं।

अन्य हालिया समाचारों में, सरेप्टा थेरेप्यूटिक्स ने प्रारंभिक दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम रिपोर्ट किए, जिसमें $513 मिलियन का कुल शुद्ध उत्पाद राजस्व प्रकट हुआ। इसमें अपनी जीन थेरेपी Elevidys से $282 मिलियन और RNA-आधारित उपचारों से $231 मिलियन शामिल हैं। सरेप्टा ने एक रणनीतिक पुनर्गठन योजना की भी घोषणा की है, जिसमें लगभग 500 नौकरियों, या अपने कार्यबल के 36% में कटौती शामिल है, जिससे $400 मिलियन की वार्षिक लागत बचत का लक्ष्य है। कंपनी अपने डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पोर्टफोलियो को बनाए रखते हुए अपनी siRNA प्लेटफॉर्म संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

यह पुनर्गठन दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें 2027 के वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की योजनाएं शामिल हैं। मिज़ुहो ने सरेप्टा थेरेप्यूटिक्स पर अपनी 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बनाए रखी है, जिसमें Elevidys के संभावित FDA बाजार वापसी के बारे में कम चिंताओं का हवाला दिया गया है। हालांकि, JPMorgan ने सरेप्टा के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $30 से घटाकर $28 कर दिया है, जबकि 'ओवरवेट' रेटिंग बनाए रखी है, जिसमें "मूल्यांकन असंबद्धता" की ओर इशारा किया गया है।

इसके अतिरिक्त, FDA गैर-एम्बुलेटरी रोगियों में तीव्र लीवर विफलता के कारण Elevidys से जुड़ी दो मौतों की रिपोर्ट की जांच कर रहा है। सरेप्टा ने तीव्र लीवर चोट और लीवर विफलता से संबंधित Elevidys के लिए एक ब्लैक बॉक्स चेतावनी शामिल करने के FDA के अनुरोध से सहमति व्यक्त की है। कंपनी उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करते हुए गैर-एम्बुलेंट रोगियों के लिए Elevidys की शिपमेंट को अस्थायी रूप से रोक रही है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।