टीडी कोवेन ने वॉटर्स का प्राइस टारगेट घटाकर $333 किया
Investing.com
प्रकाशित 16 जुलाई, 2025 22:53
Investing.com - टीडी कोवेन ने वॉटर्स कॉर्प (NYSE:WAT) का प्राइस टारगेट $375.00 से घटाकर $333.00 कर दिया है, जबकि स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखी है। यह समायोजन ऐसे समय में आया है जब वॉटर्स अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर $287.02 के करीब कारोबार कर रहा है और पिछले सप्ताह में 17% से अधिक गिरावट दर्ज की है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी मजबूत कैश फ्लो और मध्यम ऋण स्तरों के साथ अच्छा वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर बनाए हुए है।
फर्म का यह समायोजन ऐसे समय में आया है जब निवेशक वॉटर्स के तिमाही प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसे टीडी कोवेन "परिवर्तनकारी BDX डील" के रूप में वर्णित करता है।
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टीडी कोवेन इस तिमाही में संभावित वृद्धि देखता है, जिसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी के Q2 के लिए 5-7% ऑर्गेनिक ग्रोथ गाइडेंस के उच्च स्तर तक पहुंच सकती है या इसे थोड़ा पार कर सकती है।
फर्म ने कई विकास चालकों की पहचान की, जिनमें PFAS, फार्मास्युटिकल टैरिफ से संबंधित $10 मिलियन का केमिस्ट्री पुल-फॉरवर्ड, और बड़ी फार्मास्युटिकल कंपनियों में LC-MS प्रतिस्थापन शामिल हैं।
नया प्राइस टारगेट 16x EV/फॉरवर्ड प्रो-फॉर्मा EBITDA मल्टीपल पर आधारित है, जिसमें टीडी कोवेन ने नोट किया है कि डील की घोषणा के बाद स्टॉक की तेज बिकवाली के बाद सकारात्मक तिमाही परिणामों का अच्छा स्वागत होगा।
अन्य हालिया समाचारों में, वॉटर्स कॉर्पोरेशन ने बेक्टन डिकिंसन के बायोसाइंसेज और डायग्नोस्टिक यूनिट्स के साथ $17.5 बिलियन रिवर्स मॉरिस ट्रस्ट लेनदेन के माध्यम से विलय के लिए एक निश्चित समझौते की घोषणा की। 2026 की पहली तिमाही के अंत तक पूरा होने वाला यह विलय वॉटर्स को संयुक्त इकाई का 60.8% हिस्सा देगा। इस सौदे से वॉटर्स का कुल एड्रेसेबल मार्केट दोगुना होकर लगभग $40 बिलियन हो जाने का अनुमान है, जिसमें 5-7% की वार्षिक वृद्धि की उम्मीद है। विश्लेषकों ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं साझा की हैं: बर्नस्टीन ने $400 के प्राइस टारगेट के साथ आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी, जबकि UBS और BofA सिक्योरिटीज ने क्रमशः $360 और $330 के प्राइस टारगेट के साथ न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी। स्टिफेल ने भी होल्ड रेटिंग की पुष्टि की, यह नोट करते हुए कि अधिग्रहण वॉटर्स के निवेश थीसिस में जटिलता जोड़ता है। लेनदेन के पहले वर्ष में वॉटर्स की समायोजित प्रति शेयर आय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें पांच वर्षों में मिड-टीन्स वार्षिक EPS वृद्धि का अनुमान है। वॉटर्स 2030 तक $345 मिलियन के वार्षिक EBITDA सिनर्जी हासिल करने की योजना बना रहा है, जिसमें तीन वर्षों के भीतर $200 मिलियन की लागत सिनर्जी शामिल है। विलय का पूरा होना नियामक और शेयरधारक अनुमोदनों पर निर्भर है।
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द्वारा लिखा गया: Investing.com
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