क्राउडस्ट्राइक स्टॉक ओवरवेट रहता है, KeyBank मजबूत रिटेंशन और प्लेटफॉर्म एडॉप्शन देखता है

Investing.com  |  संपादक Ahmed Abdulazez Abdulkadir

प्रकाशित 27 नवंबर, 2024 22:13

क्राउडस्ट्राइक स्टॉक ओवरवेट रहता है, KeyBank मजबूत रिटेंशन और प्लेटफॉर्म एडॉप्शन देखता है

बुधवार को, KeyBank ने क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (NASDAQ: CRWD) पर अपना सकारात्मक रुख बनाए रखा, ओवरवेट रेटिंग और $395.00 के मूल्य लक्ष्य की पुष्टि की। फर्म का आकलन क्राउडस्ट्राइक की मजबूत तीसरी वित्तीय तिमाही की रिपोर्ट और चौथे के लिए एक मजबूत पूर्वानुमान का अनुसरण करता है। क्राउडस्ट्राइक के वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) ने राजस्व, बिलिंग, शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) के साथ उम्मीदों को $22 मिलियन से अधिक कर दिया, और मार्जिन भी भविष्यवाणियों से अधिक है।

साइबर सुरक्षा कंपनी ने आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग के दौरान अपने शेयर मूल्य में गिरावट का अनुभव किया, जिसका श्रेय संघीय क्षेत्र में एक वितरक सौदे से $26 मिलियन ARR को एकमुश्त हटाने और वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में ARR त्वरण में देरी का संकेत देने वाली टिप्पणियों को दिया गया।

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इन कारकों के बावजूद, KeyBank ने कंपनी के ठोस प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, जिसमें बारह महीने के सकल प्रतिधारण में 0.5% से कम की कमी और 115% की मजबूत शुद्ध प्रतिधारण दर (NRR) देखी गई। इसके अतिरिक्त, क्राउडस्ट्राइक ने तिमाही के लिए फाल्कन फ्लेक्स बुकिंग में $600 मिलियन से अधिक की सूचना दी और इसके सुरक्षा सूचना और कार्यक्रम प्रबंधन (SIEM) प्रस्तावों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, जिसमें ARR में साल-दर-साल 150% से अधिक की वृद्धि हुई।

रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि क्राउडस्ट्राइक की सफलता सेंटिनलऑन के लिए अच्छी हो सकती है, जो बाजार बंद होने के बाद 4 दिसंबर, 2024 को कमाई की रिपोर्ट करने के लिए तैयार है। KeyBank ने अनुमान लगाया कि मंथन किए गए ARR में से कुछ से SentinelOne को लाभ हो सकता है। क्राउडस्ट्राइक के प्रदर्शन के आलोक में, KeyBank ने अपने वित्तीय वर्ष 2025-2027 के अनुमानों में वृद्धि की है, जो पहले आम सहमति से नीचे थे।

KeyBank ने सुरक्षा खर्चों को समेकित करने में एक प्रमुख बल के रूप में क्राउडस्ट्राइक में अपने विश्वास को दोहराते हुए, फ़ील्डवर्क का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला, जो फाल्कन प्लेटफॉर्म के लिए मजबूत ग्राहक प्रतिबद्धता को इंगित करता है।

हाल की अन्य खबरों में, क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स ने अपने तीसरी तिमाही के परिणामों में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिखाया। साइबर सुरक्षा फर्म ने वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में 27% की वृद्धि और राजस्व में 29% की वृद्धि दर्ज की। विश्लेषक फर्म टीडी कोवेन ने कंपनी पर अपनी बाय रेटिंग दोहराई, जिसमें फाल्कन फ्लेक्स सब्सक्रिप्शन मॉडल की सफलता और नव स्थापित क्राउडस्ट्राइक फाल्कन सिक्योरिटी यूनिट की आशाजनक शुरुआत पर प्रकाश डाला गया।

नीडम, सिटी, बेयर्ड और सुशेखना सहित कई विश्लेषक फर्मों ने क्राउडस्ट्राइक के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों को समायोजित किया, जो कंपनी के मजबूत तीसरी तिमाही के परिणामों को दर्शाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, नए ARR में गिरावट और फ्री कैश फ्लो मार्जिन में संकुचन को लेकर कुछ चिंताएं उठाई गईं।

स्कॉटियाबैंक और बीटीआईजी सहित विश्लेषक फर्मों ने जुलाई की आउटेज घटना के सुस्त प्रभावों जैसी संभावित चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तटस्थ रेटिंग बनाए रखी। इन चुनौतियों के बावजूद, क्राउडस्ट्राइक के प्रबंधन का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में शुद्ध नए ARR में तेजी लाना है और वित्तीय वर्ष 2031 तक ARR में $10 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

क्राउडस्ट्राइक का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, जैसा कि KeyBank के विश्लेषण में हाइलाइट किया गया है, InvestingPro के हालिया डेटा द्वारा और अधिक समर्थित है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $84.7 बिलियन का प्रभावशाली है, जो इसके विकास पथ में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। पिछले बारह महीनों में क्राउडस्ट्राइक का राजस्व 3.74 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, इसी अवधि में 31.35% की मजबूत राजस्व वृद्धि दर के साथ। यह कंपनी के ठोस ARR और बिलिंग प्रदर्शन पर KeyBank की टिप्पणियों के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इस साल क्राउडस्ट्राइक की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, जो वित्तीय वर्ष 2025-2027 के लिए KeyBank के बढ़े हुए अनुमानों की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में मजबूत रिटर्न दिखाया है, जिसमें एक साल की कीमत का कुल रिटर्न 73.42% है, जो इसके बाजार के बेहतर प्रदर्शन को रेखांकित करता है।

जबकि क्राउडस्ट्राइक उच्च मूल्यांकन गुणकों पर कारोबार कर रहा है, जिसमें 491.36 का पी/ई अनुपात भी शामिल है, यह साइबर सुरक्षा क्षेत्र में उच्च विकास वाली तकनीकी कंपनियों के लिए असामान्य नहीं है। 75.24% का सकल लाभ मार्जिन बनाए रखने की कंपनी की क्षमता बाजार में इसकी परिचालन दक्षता और मूल्य निर्धारण शक्ति को दर्शाती है।

अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro क्राउडस्ट्राइक के लिए 16 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

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