2 ईटीएफ जो परिवहन लागत में वृद्धि से लाभान्वित हो सकते हैं
Investing.com | 16 फ़रवरी, 2022 16:45
निवेशक आम तौर पर कमाई के मौसम के दौरान कई उद्योग के अग्रणी धावकों पर ध्यान देते हैं। फरवरी की शुरुआत में, लॉजिस्टिक्स जायंट United Parcel Service (NYSE:UPS) सुर्खियों में एक नाम था। जॉर्जिया स्थित कंपनी सैंडी स्प्रिंग्स ने रिकॉर्ड तिमाही आय और 49% लाभांश वृद्धि की घोषणा की।
वॉल स्ट्रीट खुश था, और कमाई के बाद यूपीएस स्टॉक लगभग 15% बढ़ गया, जो 233.72 डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। लेकिन तब से, शेयरों ने उन लाभों का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है, जो मंगलवार को 217.26 डॉलर पर बंद हुआ, 1.8% साल-दर-तारीख (YTD) और पिछले वर्ष में 34.5%।
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प्रबंधन ने ई-कॉमर्स की बढ़ती मांग और उच्च मार्जिन के बारे में एक अच्छी तस्वीर पेश की। इसके अलावा, राजस्व का 10% Amazon (NASDAQ:AMZN) से आया, एक कंपनी जिसने ब्लॉकबस्टर कमाई की भी सूचना दी। आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों का मतलब मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति भी है।
यूपीएस के मेट्रिक्स ने परिवहन शेयरों के दृष्टिकोण पर हाल की कुछ चिंताओं को शांत करने में मदद की। हालांकि यह पिछले 12 महीनों में 15.4% लौटा, अब तक 2022 में, व्यापक रूप से अनुसरण किया जाने वाला डॉव जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज 6.7% नीचे है क्योंकि हाल के महीनों में बढ़ती ऊर्जा और श्रम लागत एक महत्वपूर्ण चिंता बन गई है।
अब निवेशक सोच रहे हैं कि क्या यूपीएस का उत्साहित आउटलुक आने वाली तिमाहियों में सेक्टर को नई ऊंचाईयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है।
पहले हमने तीन अन्य एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) के बारे में लिखा था और अब हम दो और पेश कर रहे हैं जो सेक्टर के बुल्स को आकर्षित कर सकते हैं।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि 17 मार्च को FedEx (NYSE:FDX) Q3 FY22 आय जारी करेगा। वे संख्याएं इस बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकती हैं कि क्षेत्र शेष वर्ष के लिए कैसा प्रदर्शन कर सकता है।
1. First Trust NASDAQ Transportation ETF
- वर्तमान मूल्य: $32.49
- 52-सप्ताह की सीमा: $29.41 - $36.18
- डिविडेंड यील्ड: 0.72%
- व्यय अनुपात: 0.60% प्रति वर्ष
संयुक्त राज्य अमेरिका में रसद और परिवहन उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। जैसे, वॉल स्ट्रीट के कई लोग उद्योग को आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक मानते हैं।
इसके उप-क्षेत्रों में रसद, हवाई और एक्सप्रेस डिलीवरी सेवाएं (ईडीएस), माल रेल, समुद्री परिवहन और ट्रकिंग शामिल हैं।
हमारा पहला फंड, First Trust NASDAQ Transportation ETF (NASDAQ:FTXR) यूएस ट्रांसपोर्टेशन फर्मों में निवेश करता है। फंड ने सितंबर 2016 में कारोबार करना शुरू किया था।
FTXR, जिसमें 29 होल्डिंग्स हैं, NASDAQ US स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स को ट्रैक करता है। 1.13 अरब डॉलर की शुद्ध संपत्ति में शीर्ष 10 होल्डिंग्स की हिस्सेदारी करीब 55 फीसदी है।
उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम रेलमार्ग (17.29%), ट्रकिंग (16.37%), एयरलाइंस (15.49%), ऑटोमोबाइल (15.73%), और वितरण सेवाएं (8.33%) देखते हैं।
प्रमुख होल्डिंग्स में लिगेसी कारमेकर Ford (NYSE:F); रेलरोड समूह Union Pacific (NYSE:UNP) और CSX (NASDAQ:CSX); लेस्स-थान-ट्रकलोड (LTL) माल वाहक Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL); और ट्रक निर्माता PACCAR (NASDAQ:PCAR).
पिछले 12 महीनों में, FTXR ने 6.1% का रिटर्न दिया और जनवरी की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। हालांकि, फंड दबाव में आ गया है और तब से 6.45% YTD खो गया है।
हालिया गिरावट के बावजूद, मूल्यांकन अभी भी समृद्ध पक्ष में है। पी/ई और पी/बी अनुपात 21.91x और 3.33x हैं। इसलिए, इच्छुक पाठक $31 के स्तर तक संभावित पुलबैक की प्रतीक्षा कर सकते हैं।
2. US Global Sea to Sky Cargo ETF
- वर्तमान मूल्य: $20.85
- 52-सप्ताह की सीमा: $18.75 - $21.10
- व्यय अनुपात: 0.60 प्रति वर्ष
प्राइसवाटरहाउसकूपर्स द्वारा हाल ही में ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स 2030 नामक शोध पर प्रकाश डाला गया है:
“एशिया और अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका और एशिया के भीतर नए व्यापार गलियारे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को फिर से तैयार करेंगे। व्यापार की मात्रा उभरते बाजारों की ओर स्थानांतरित हो जाएगी, और कम से कम विकसित देश वैश्विक बाजार में अपना पहला कदम उठाएंगे।"
इस बीच, वैश्विक व्यापार का लगभग 80% समुद्री परिवहन और वैश्विक बंदरगाहों पर निर्भर करता है। हमारा अगला फंड, US Global Sea to Sky Cargo ETF (NYSE:SEA), ग्लोबल सी शिपिंग और एयर फ्रेट सेगमेंट की कंपनियों में निवेश करता है। यह एक नया और छोटा फंड है जिसे पहली बार जनवरी 2022 में सूचीबद्ध किया गया था। शुद्ध संपत्ति लगभग 8.7 मिलियन डॉलर है।
एसईए, जिसमें 29 होल्डिंग्स हैं, यूएस ग्लोबल सी टू स्काई कार्गो इंडेक्स को ट्रैक करता है। आधे से ज्यादा फंड प्रमुख 10 शेयरों में है।
70% नाम समुद्री नौवहन से आते हैं, जबकि शेष हवाई माल ढुलाई/कूरियर से आते हैं। यूएस की फर्मों के पास 27% के साथ सबसे बड़ा टुकड़ा है। अगली पंक्ति में हांगकांग (19%), ताइवान (14%), जापान (14%), और जर्मनी (7%) की कंपनियां हैं।
ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM), Orient Overseas International (OTC:OROVY), COSCO SHIPPING (OTC:CICOY), और Nippon Yusen (OTC:NPNYY) पोर्टफोलियो में नामों का नेतृत्व करती हैं।
SEA ने 20 जनवरी को $20.10 की शुरुआती कीमत पर कारोबार करना शुरू किया। अब यह $20.85 पर हाथ बदल रहा है। जैसा कि हमने पहले ही नोट किया है, यह एक छोटा सा फंड है जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग इतिहास नहीं है। इसलिए, इच्छुक पाठकों को 'खरीदें' बटन पर क्लिक करने से पहले और उचित परिश्रम करने की आवश्यकता है।
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