2 वित्तीय ईटीएफ जो फेड में पॉवेल के 4 और वर्षों से लाभान्वित हो सकते हैं
Investing.com | 08 दिसम्बर, 2021 16:21
नवंबर के अंत में, अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन ने जेरोम पॉवेल को फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया। वह एक और चार साल का कार्यकाल पूरा करेंगे।
इस बारे में अनिश्चितताओं को देखते हुए कि COVID-19 का नया ओमाइक्रोन संस्करण वॉल स्ट्रीट को कैसे प्रभावित कर सकता है, विश्लेषक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि पॉवेल कब उदार फेड नीतियों से पीछे हट सकते हैं और ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर सकते हैं।
इस बीच, उन्होंने हाल ही में बैंकिंग, आवास और शहरी मामलों की समिति के समक्ष गवाही दी और कहा:
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“सीओवीआईडी -19 मामलों में हालिया वृद्धि और ओमाइक्रोन संस्करण के उद्भव ने रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा किया और मुद्रास्फीति के लिए अनिश्चितता में वृद्धि हुई। वायरस के बारे में अधिक चिंता लोगों की व्यक्तिगत रूप से काम करने की इच्छा को कम कर सकती है, जिससे श्रम बाजार में प्रगति धीमी हो जाएगी और आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान तेज हो जाएगा। ”
इस सप्ताह के अंत में, नवंबर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाएगा। बढ़े हुए मुद्रास्फीति के दबाव के मामले में, वॉल स्ट्रीट को फेड की मौद्रिक नीति में एक आसन्न बदलाव की उम्मीद है। हाल के महीनों में, उपभोक्ता मुद्रास्फीति की गति फेड के 2% के लक्ष्य से लगभग तिगुनी हो गई है।
वित्तीय स्टॉक, जैसे बैंक शेयर, आमतौर पर ब्याज दरों में वृद्धि होने पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक बैंक की लाभप्रदता में सुधार होता है जब वह उच्च दर पर पैसा उधार देता है।
फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस के प्रवक्ता के रूप में नोट किया गया:
"... बैंक उच्च ब्याज दरों को पसंद करते हैं, और निश्चित रूप से उनका राजस्व अधिक होने की संभावना है जब ऋण और अन्य निवेशों पर ब्याज दरें अधिक होती हैं।"
यूएस इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन (ITA) की एक रिपोर्ट के मुताबिक,
"संयुक्त राज्य में वित्तीय बाजार दुनिया में सबसे बड़े और सबसे अधिक तरल हैं।"
2020 में, राज्यों में बाजार का मूल्य 4.8 ट्रिलियन डॉलर के करीब था।
उस जानकारी के साथ, यहां दो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) हैं जो उन निवेशकों से अपील कर सकते हैं जो यूएस-आधारित वित्तीय शेयरों से अधिक रिटर्न की उम्मीद करते हैं।
1. Vanguard Financials Index Fund ETF Shares
- वर्तमान मूल्य: $97.45
- 52-सप्ताह की सीमा: $69.86 - $101.26
- डिविडेंड यील्ड: 1.85%
- व्यय अनुपात: 0.10% प्रति वर्ष
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) यूएस-आधारित वित्तीय शेयरों की एक श्रृंखला में निवेश करता है। फंड को पहली बार जनवरी 2004 में सूचीबद्ध किया गया था, और शुद्ध संपत्ति लगभग 12.8 बिलियन डॉलर है।
VFH, जिसके पास 394 होल्डिंग्स हैं, Vanguard US IMI (LON:IMI) फाइनेंशियल 25/50 बेंचमार्क को ट्रैक करता है। इस बीच, फंड में मुख्य पांच खंड हैं: विविध बैंक (24.10%), क्षेत्रीय बैंक (14.50%), परिसंपत्ति प्रबंधन और हिरासत बैंक (10.30%), और वित्तीय आदान-प्रदान और डेटा (8.90%) और निवेश बैंकिंग और ब्रोकरेज ( 8.90%)।
JP Morgan Chase (NYSE:JPM), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) and BlackRock (NYSE:BLK) रोस्टर में सबसे आगे हैं। लगभग 40% शुद्ध संपत्ति कुछ सबसे बड़े अमेरिकी वित्तीय नामों से बनी है।
फंड ने 2021 में अब तक 31.5% रिटर्न दिया है और नवंबर की शुरुआत में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तब से, VFH 5% से अधिक नीचे है। पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात क्रमशः 11.5x और 1.7x है।
पिछले एक साल में कीमत में महत्वपूर्ण तेजी के बावजूद, हम इस सेगमेंट में बुलिश बने हुए हैं। जाहिर है, अल्पकालिक कीमतों में गिरावट की संभावना है, विशेष रूप से ओमाइक्रोन संस्करण के बारे में दैनिक सुर्खियों में और फेड द्वारा संभावित कदमों के बने रहने के कारण। बहरहाल, बाय-एंड-होल्ड निवेशक मौजूदा स्तरों के आसपास निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
2. iShares US Regional Banks ETF
- वर्तमान मूल्य: $63.13
- 52-सप्ताह की सीमा: $43.19 - $66.56
- डिविडेंड यील्ड: 1.84%
- व्यय अनुपात: 0.41% प्रति वर्ष
वैश्विक परिचालन वाले बड़े वित्तीय नामों से, हम क्षेत्रीय बैंकों की ओर बढ़ते हैं, जो आम तौर पर मध्यम और छोटे आकार के बैंक होते हैं। हाल के मीट्रिक हाइलाइट:
"क्षेत्रीय बैंक उद्योग के राजस्व द्वारा मापा गया बाजार का आकार 2021 में 213.2 बिलियन डॉलर है।"
iShares US Regional Banks ETF (NYSE:IAT) अमेरिकी वित्तीय उद्योग के क्षेत्रीय बैंक उप-क्षेत्र को एक्सपोजर प्रदान करता है। फंड, जिसे त्रैमासिक पुनर्गठित किया गया है, पहली बार मई 2006 में सूचीबद्ध किया गया था।
आईएटी, जिसके पास 39 होल्डिंग्स हैं, डॉव जोन्स यूएस सिलेक्ट रीजनल बैंक्स इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है। शुद्ध संपत्ति 1.38 अरब डॉलर है।
चूंकि प्रमुख 10 स्टॉक फंड का 60% से अधिक बनाते हैं, यह एक शीर्ष-भारी ईटीएफ है। प्रमुख नामों में PNC Financial Services (NYSE:PNC), Truist Financial (NYSE:TFC), US Bancorp (NYSE:USB), First Republic Bank (NYSE:FRC) और SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB) शामिल है।
साल-दर-साल, आईएटी ने 37.6% से अधिक रिटर्न दिया और अक्टूबर के अंत में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। तब से, इसमें 5% से अधिक की गिरावट आई है। पिछला पी/ई और पी/बी अनुपात क्रमशः 21.62x और 1.61x है। हमारा मानना है कि $ 60 की ओर अल्पकालिक गिरावट संभव है और नए निवेशकों के लिए सुरक्षा का बेहतर मार्जिन प्रदान करेगा।
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