तेल की कीमतों में रिबाउंड की उम्मीद? प्राइस एक्शन में डुबकी लगाने के लिए इस ईटीएफ का उपयोग करें
Investing.com | 06 दिसम्बर, 2021 15:28
ऊर्जा की कीमतें, विशेष रूप से तेल स्टॉक जिन्होंने 2021 में ठोस रिटर्न देखा है, हाल ही में नए ओमाइक्रोन संस्करण के कारण दबाव में आ गए हैं। कच्चे तेल के विभिन्न ग्रेड होते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर ब्रेंट क्रूड, और अमेरिका में, WTI क्रूड, सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करते हैं।
तीन प्रमुख कारक तेल की लंबी अवधि की कीमत को प्रभावित करते हैं: मांग, उत्पादन या वर्तमान आपूर्ति के साथ-साथ भविष्य की आपूर्ति तक पहुंच, जो तेल भंडार पर निर्भर करती है। फिर भी, अल्पावधि में, व्यापक रूप से अनुसरण की जाने वाली कमोडिटी कई कारणों से अस्थिर हो सकती है, जिसमें व्यापारियों के दैनिक निर्णय और आजकल COVID-19 के बारे में सामान्य भावना शामिल है।
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वर्तमान में, ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रमशः $71 और $67 के आसपास हैं। लेकिन अक्टूबर के अंत से, उन्हें लगभग 20% का नुकसान हुआ है। कीमतों में गिरावट तब आई जब राष्ट्रपति बिडेन के प्रशासन द्वारा कीमतों को कम करने के लिए रणनीतिक भंडार राज्यों से तेल छोड़ने का वादा करने के बाद ऊर्जा स्टॉक पहले से ही अस्थिर थे।
फिर भी, वर्ष में अब तक, Dow Jones Oil & Gas सूचकांक 45.7% लौटा है। तुलनात्मक रूप से, S&P 500 इंडेक्स का कुल रिटर्न 20.8% है।
इसलिए, आज हम तेल पर करीब से नज़र डालेंगे और एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) पेश करेंगे, जो उन पाठकों को आकर्षित कर सकता है जो मानते हैं कि हालिया पुलबैक जल्द ही समाप्त हो सकता है।
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares
- वर्तमान मूल्य: $77.02
- 52-सप्ताह की सीमा: $50.59 - $84.20
- डिविडेंड यील्ड: 3.73%
- व्यय अनुपात: 0.10% प्रति वर्ष
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत लोकप्रियता में बढ़ रहे हैं। बहरहाल, निकट भविष्य में तेल की मांग मजबूत बनी रहनी चाहिए।
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के हालिया मेट्रिक्स के अनुसार:
"कुल प्राथमिक ऊर्जा मांग 2045 तक की अवधि में 28% की मजबूत वृद्धि के लिए निर्धारित है ... तेल ऊर्जा मिश्रण का सबसे बड़ा हिस्सा बनाए रखने की उम्मीद है ... भारत की वृद्धिशील मांग में सबसे बड़ा योगदानकर्ता होने की उम्मीद है।"
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE), प्रमुख तेल और गैस शेयरों में निवेश करता है। फंड ने सितंबर 2004 में कारोबार शुरू किया, और शुद्ध संपत्ति 7.3 अरब डॉलर है।
VDE, जिसमें 94 होल्डिंग्स हैं, वेंगार्ड इक्विटी इंडेक्स को ट्रैक करता है। शीर्ष 10 शेयरों में 65% से अधिक हिस्सेदारी है। उप-क्षेत्रों के संदर्भ में, हम एकीकृत तेल और गैस (39.20%), तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन (29.60%), तेल और गैस भंडारण और परिवहन (11.50%) और तेल और गैस शोधन और विपणन (10.00%) देखते हैं। .
रोस्टर पर अग्रणी होल्डिंग्स में तेल की बड़ी कंपनियों Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), अग्रणी अपस्ट्रीम क्रूड ऑयल समूह EOG Resources (NYSE:EOG) और Schlumberger (NYSE:SLB), और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी Kinder Morgan (NYSE:KMI) शामिल हैं.
VDE ने साल-दर-साल 48.5% रिटर्न दिया, और अक्टूबर में एक बहु-वर्षीय उच्च स्तर पर पहुंच गया। तब से फंड को 8% से अधिक का नुकसान हुआ है।
तेल कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव आमतौर पर कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है, जो आने वाले हफ्तों में अस्थिर रह सकता है। इसके अलावा, साल के अंत से पहले, हम अक्टूबर के उच्च स्तर को फिर से हासिल करने की संभावना नहीं रखते हैं।
एक और तरीका रखो, हालांकि कीमत में हालिया गिरावट एक उपयुक्त प्रवेश बिंदु प्रदान करती है, निवेशकों को यह महसूस करना चाहिए कि एक नया बुल लेग शुरू होने में कई महीने लग सकते हैं। हमें 2022 में भी तेल की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने की संभावना है।
निष्कर्ष
कई बाजार सहभागियों का तेल कंपनियों के साथ कुछ हद तक प्रेम/घृणा संबंध है। लेकिन वीडीई जैसा फंड लंबी अवधि के निवेशकों का ध्यान आकर्षित करता है, जो 3.7% से अधिक की वर्तमान लाभांश उपज का भी आनंद लेंगे।
इस बीच, अन्य फंड जो ब्याज के हो सकते हैं उनमें शामिल हैं:
- Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) - 45.5% YTD ऊपर;
- iShares Global Energy ETF (NYSE:IXC) - 35.6% YTD ऊपर;
- iShares MSCI Global Energy Producers ETF (NYSE:FILL) - 36.9% YTD ऊपर;
- SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP) - 62.6% YTD ऊपर;
- VanEck Vectors Oil Refiners ETF (NYSE:CRAK) - 8.0% YTD ऊपर.
ऐसे कई फंड भी हैं जो कमोडिटी-लिंक्ड फ्यूचर्स की विविध श्रेणी में निवेश करते हैं। एक उदाहरण Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC) होगा, जो 14 वस्तुओं में निवेश करता है। 2021 में अब तक DBC ने 32.6% का रिटर्न दिया है। हमारा मानना है कि यह तरल वस्तु उत्पाद और अधिक शोध का पात्र है।
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