जॉनसन एंड जॉनसन के ब्रेक-अप न्यूज के बाद, हाल के स्टॉक डिप का लाभ उठाने के लिए 3 ट्रेड
Investing.com | 23 नवंबर, 2021 11:07
- डॉव -30 सदस्य जॉनसन एंड जॉनसन 2021 में अब तक 3.4% ऊपर है, लेकिन पिछले तीन महीनों में लगभग 9.2% नीचे है।
- जेएनजे ने हाल ही में घोषणा की कि वह उपभोक्ता स्वास्थ्य विभाग को अलग कर देगा
- स्टॉक में संभावित और अस्थिरता के बावजूद, लंबी अवधि के निवेशक अभी जॉनसन एंड जॉनसन के शेयर खरीदने पर विचार कर सकते हैं
- iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (NYSE:IHE): यह फंड 7.1% YTD है, और JNJ स्टॉक का भारांक 21.43% है;
- Health Care Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLV): फंड 17.2% YTD ऊपर है, और JNJ स्टॉक का भार 8.40% है;
- Columbia Research Enhanced Value ETF (NYSE:REVS): फंड 24.7% YTD ऊपर है, और JNJ स्टॉक का भारांक 4.52% है;
- Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (NYSE:DIVO): फंड 13.6% YTD ऊपर है, और JNJ स्टॉक का भारांक 2.83% है।
12 नवंबर को, हेल्थकेयर जाइंट Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), 30-घटक, मेगा कैप डॉव जोन्स इंडेक्स के सदस्य ने घोषणा की कि उसने अपने उपभोक्ता स्वास्थ्य विभाग। यह सेगमेंट एवीनो, जेएनजे बेबी पाउडर, बैंड-एड, लिस्टरीन और न्यूट्रोजेना जैसे कई हाई-प्रोफाइल ब्रांडों के लिए जाना जाता है। प्रबंधन को उम्मीद है कि दो साल के भीतर अलगाव को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
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अब तक, समूह के आगामी फार्मा-संचालित भविष्य के लिए निवेशकों की प्रतिक्रिया कम हो गई है, और पिछले सप्ताह में जॉनसन एंड जॉनसन के शेयरों में लगभग 3% की गिरावट आई है। इस बीच, 2021 में जेएनजे स्टॉक 3.5% के करीब है। तुलनात्मक रूप से, डॉव जोन्स यूएस फार्मास्युटिकल्स इंडेक्स साल-दर-साल 20.5% वापस आ गया है।
जेएनजे स्टॉक की 52-सप्ताह की सीमा $ 142.86 - $ 179.92 रही है। $162.89 की मौजूदा कीमत 2.60% की लाभांश उपज का समर्थन करती है।
जेएनजे द्वारा की गई घोषणा General Electric (NYSE:GE) द्वारा एक समान प्रेस विज्ञप्ति का अनुसरण करती है, जिसमें हाल ही में कहा गया था कि यह "विमानन, स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा के विकास क्षेत्रों पर केंद्रित तीन सार्वजनिक कंपनियों का गठन करेगी।" जाहिर है, निवेशकों को आश्चर्य होता है कि क्या अब जेएनजे या जीई स्टॉक में निवेश करने का अच्छा समय होगा।
पर्ड्यू विश्वविद्यालय, वेस्ट लाफायेट, इंडियाना के जॉन जे मैककोनेल के नेतृत्व में शोध बताते हैं:
"पूर्व सबूतों के आधार पर, सबसे अच्छी निवेश सलाह है कि जैसे ही वे उपलब्ध हों, उनके शेयरों को खरीद लें और उन्हें 22 महीने तक रखें। वहीं, पैरेंट कंपनियों के शेयर खरीदें और उन्हें 15 महीने के लिए अपने पास रखें।'
उस जानकारी के साथ, आइए देखें कि आने वाले महीनों में जेएनजे के शेयरों का प्रदर्शन कैसा हो सकता है।
जॉनसन एंड जॉनसन स्टॉक से क्या उम्मीद करें?
जॉनसन एंड जॉनसन का कॉर्पोरेट इतिहास 1886 में वापस चला जाता है। कंपनी के शेयरों को सितंबर 1944 में बिग बोर्ड में सूचीबद्ध किया गया था। प्रबंधन ने 19 अक्टूबर को Q3 के परिणाम जारी किए। कुल बिक्री $ 23.3 बिलियन में आई, जो साल-दर-साल 10.7% ऊपर थी। ) प्रति शेयर समायोजित आय (ईपीएस) $ 2.60 थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.2% बढ़ी।
परिणामों पर सीईओ एलेक्स गोर्स्की ने कहा:
"हमारे तीसरी तिमाही के परिणाम जॉनसन एंड जॉनसन में ठोस प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं, जो फार्मास्युटिकल्स में बाजार के ऊपर के मजबूत परिणामों, चिकित्सा उपकरणों में चल रही रिकवरी और उपभोक्ता स्वास्थ्य में मजबूत वृद्धि से प्रेरित है।"
Investing.com के माध्यम से किए गए 16 विश्लेषकों में से, JNJ स्टॉक की "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है।
चार्ट: Investing.com
विश्लेषकों का 12 महीने का औसत मूल्य लक्ष्य $ 187.00 है, जो मौजूदा स्तरों से लगभग 15% की वृद्धि दर्शाता है। 12-महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $169.00 और $215.00 के बीच है।
चार्ट: InvestingPro
इसी तरह, कई निवेश मॉडल के अनुसार, जैसे कि लाभांश, पी / ई गुणक या 10-वर्षीय डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डीसीएफ) मॉडल विकास निकास पद्धति पर विचार कर सकते हैं, जेएनजे स्टॉक के लिए औसत उचित मूल्य $ 208.04 है।
जेएनजे स्टॉक के लिए पिछला पी/ई, पी/बी और पी/एस (पिछले बारह महीनों या एलटीएम पर आधारित) अनुपात क्रमशः 24.0x, 6.1x और 4.7x है। तुलनात्मक रूप से, इसके साथियों के लिए औसत अनुपात 15.4x, 3.9x और 3,7x है।
तकनीकी चार्ट देखने वाले पाठकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि, पिछले कई हफ्तों में कीमतों में गिरावट के बावजूद, जेएनजे के कई लघु और मध्यवर्ती अवधि के संकेतक अभी भी निवेशकों को सावधान कर रहे हैं। हालांकि, लॉन्ग टर्म चार्ट्स बुलिश बने हुए हैं।
शॉर्ट-टर्म सेंटीमेंट विश्लेषण के हिस्से के रूप में, जेएनजे स्टॉक ऑप्शंस के लिए निहित अस्थिरता स्तर (IV) को देखना महत्वपूर्ण होगा, जो आमतौर पर व्यापारियों को एक सुरक्षा में संभावित चाल के बारे में बाजार की राय दिखाता है। हालांकि यह कदम की दिशा की भविष्यवाणी नहीं करता है।
जेएनजे की वर्तमान निहित अस्थिरता 16.6 है, जो 16.1 के 20-दिवसीय चलती औसत से थोड़ा अधिक है। दूसरे शब्दों में, IV थोड़ा अधिक चल रहा है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि ऑप्शन बाजार आने वाले दिनों में किसी भी चरम चाल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।
हमारी पहली उम्मीद जॉनसन एंड जॉनसन के स्टॉक के लिए $160 और $165 के बीच बग़ल में व्यापार करने और एक नया आधार स्थापित करने की है। फिर, एक नई तेजी की चाल शुरू होने की संभावना है।
जॉनसन एंड जॉनसन स्टॉक पर 3 संभावित ट्रेड
1. मौजूदा स्तर पर जेएनजे के शेयर खरीदें
जो निवेशक कीमत में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की लंबी अवधि की क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब जेएनजे स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
19 नवंबर को शेयर 162.89 डॉलर पर बंद हुआ। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजीशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, जबकि स्टॉक $ 187.00 की ओर प्रयास करता है, एक स्तर जो विश्लेषकों के अनुमानों से मेल खाता है। इस तरह की तेजी का मतलब मौजूदा स्तर से 14.5% से अधिक की वापसी होगी।
जो पाठक जल्द ही निवेश करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3-5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. एक ईटीएफ खरीदें जहां जेएनजे मुख्य होल्डिंग है
पाठक जो जॉनसन एंड जॉनसन स्टॉक में पूंजी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को एक प्रमुख होल्डिंग के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
3. जेएनजे स्टॉक पर डायगोनल डेबिट स्प्रेड
हमारा तीसरा व्यापार LEAPS ऑप्शनों का उपयोग करते हुए जॉनसन एंड जॉनसन पर एक विकर्ण डेबिट स्प्रेड है, जहां लाभ क्षमता और जोखिम दोनों सीमित हैं। हमने इस प्रकार की ऑप्शन रणनीति के कई उदाहरण (उदाहरण के लिए, ऐप्पल और दो सेमीकंडक्टर स्टॉक के लिए) प्रदान किए हैं, जिसे किसी दिए गए स्टॉक पर "गरीब व्यक्ति की कवर कॉल" या "गरीब आदमी की कवर कॉल" के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि रणनीति में ऑप्शन शामिल हैं, यह हमारे कई पाठकों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। हालाँकि, वे इसे शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पढ़ने पर विचार कर सकते थे।
इस सेट-अप में, एक व्यापारी पहले कम स्ट्राइक मूल्य के साथ "दीर्घकालिक" कॉल खरीदता है। उसी समय, ट्रेडर एक "लघु-अवधि" कॉल को उच्च स्ट्राइक मूल्य के साथ बेचता है, जिससे एक लंबा विकर्ण स्प्रेड बनता है।
अंतर्निहित स्टॉक के लिए इन कॉल ऑप्शनों में अलग-अलग स्ट्राइक और अलग-अलग समाप्ति तिथियां होती हैं। ट्रेडर एक ऑप्शन को लंबा करता है और दूसरे को छोटा करके एक विकर्ण फैलाव बनाता है।
इस तरह की रणनीति में प्रवेश करने वाले अधिकांश व्यापारियों को अंतर्निहित सुरक्षा पर हल्का सा बुलिश होगा। जॉनसन एंड जॉनसन के 100 शेयर खरीदने के बजाय, ट्रेडर डीप-इन-द-मनी LEAPS कॉल ऑप्शन खरीदेगा, जहां वह LEAPS कॉल स्टॉक के मालिक होने के लिए "सरोगेट" के रूप में कार्य करता है।
19 नवंबर को जेएनजे का स्टॉक 162.89 डॉलर पर बंद हुआ। इस रणनीति के पहले चरण के लिए, ट्रेडर डीप इन-द-मनी (ITM) LEAPS कॉल खरीद सकता है, जैसे JNJ 19 जनवरी 2024, 130-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। यह ऑप्शन वर्तमान में $35.50 पर उपलब्ध है। इस कॉल ऑप्शन के मालिक होने के लिए व्यापारी को $ 3,550 का खर्च आएगा, जो कि 100 शेयरों को एकमुश्त खरीदने के लिए $ 16,289 के बजाय लगभग दो साल और दो महीने में समाप्त हो जाता है।
इस ऑप्शन का डेल्टा 80 के करीब है। डेल्टा उस राशि को दिखाता है, जिसकी अंतर्निहित सुरक्षा में $1 परिवर्तन के आधार पर एक ऑप्शन की कीमत बढ़ने की उम्मीद है।
यदि जेएनजे स्टॉक $1 से बढ़कर $163.89 हो जाता है, तो $35.50 के मौजूदा ऑप्शन मूल्य में 80 के डेल्टा के आधार पर लगभग 80 सेंट की वृद्धि होने की उम्मीद की जाएगी। हालांकि, वास्तविक परिवर्तन कई अन्य कारकों के आधार पर थोड़ा अधिक या कम हो सकता है। इस लेख के दायरे से बाहर।
इस रणनीति के दूसरे चरण के लिए, ट्रेडर थोड़ा आउट-ऑफ-द-मनी (OTM) शॉर्ट-टर्म कॉल बेचता है, जैसे JNJ 18 फरवरी 2022 165-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। इस ऑप्शन का वर्तमान प्रीमियम $4.60 है। ट्रेडिंग कमीशन को छोड़कर, ऑप्शन विक्रेता को $460 प्राप्त होगा।
रणनीति में दो समाप्ति तिथियां हैं, जिससे इस व्यापार में ब्रेक-ईवन बिंदु के लिए एक सटीक सूत्र देना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ट्रेड सेटअप के लिए विभिन्न ब्रोकर "लाभ-हानि कैलकुलेटर" की पेशकश कर सकते हैं।
अधिकतम क्षमता का एहसास तब होता है जब स्टॉक की कीमत उसकी समाप्ति तिथि पर शॉर्ट कॉल के स्ट्राइक मूल्य के बराबर होती है। इसलिए व्यापारी चाहता है कि जेएनजे स्टॉक की कीमत शॉर्ट ऑप्शन (यानी, यहां $ 460) के स्ट्राइक मूल्य के करीब रहे, समाप्ति पर (18 फरवरी, 2022 को), इसके ऊपर जाने के बिना।
यहां, सिद्धांत रूप में, अधिकतम रिटर्न, ट्रेडिंग कमीशन और लागतों को छोड़कर, समाप्ति पर $165 की कीमत पर लगभग $612 होगा। (हम एक ऑप्शन लाभ और हानि कैलकुलेटर का उपयोग करके इस मूल्य पर पहुंचे)।
यहां, जॉनसन एंड जॉनसन के 100 शेयरों में शुरू में $16,289 का निवेश न करने से, व्यापारी की संभावित वापसी का लाभ उठाया जाता है।
आदर्श रूप से, ट्रेडर को उम्मीद है कि शॉर्ट कॉल की समय सीमा समाप्त हो जाएगी (बेकार)। फिर, ट्रेडर एक के बाद एक कॉल बेच सकता है, जब तक कि लॉन्ग लीप्स कॉल दो वर्षों में समाप्त न हो जाए।
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
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