कॉफी रैली: 7 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचने में देर नहीं
Investing.com | 17 नवंबर, 2021 15:28
बाजार में प्रवेश करना कभी आसान नहीं होता है; चाहे खरीद के लिए चढ़ाव को पकड़ना हो या बेचने के लिए उच्च को पकड़ना।
अक्सर, किसी को पार्टी में देर हो सकती है, जब चरम पर नहीं पहुंचने पर तलाशने या छोटा करने के लिए और अधिक नकारात्मक पक्ष होता है।
इस प्रकार, अरेबिका कॉफ़ी के साथ प्रश्न: इस सप्ताह के सात साल के उच्च स्तर के बाद, क्या यह अभी भी खरीदारी है?
मूल सिद्धांतों और तकनीकी के दोहरे परिप्रेक्ष्य वाले किसी भी बाजार की तरह, अरेबिका के पास दोनों छोरों पर बताने के लिए मजबूत कहानियां हैं।
और भारी रूप से, कथा सकारात्मक है - जिसका अर्थ है कि इस रैली में पैर होने की संभावना है, संभावित रूप से इस बिंदु पर खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत अधिक लाभ होगा।
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सबसे पहले, बुनियादी बातों
जैसा कि मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है, ब्राजील (शीर्ष अरेबिका उत्पादक) और वियतनाम (रोबस्टा का नंबर एक उत्पादक, अन्य प्रमुख कॉफी संस्करण) के पास वर्तमान में कई आपूर्ति मुद्दे हैं।
ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल और अन्य शिपिंग खर्राटे, खराब मौसम और बढ़ती उर्वरक लागत के साथ-साथ COVID की वापसी ने दो केंद्रों से दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक कॉफी बीन्स की डिलीवरी में देरी की है।
शिकागो के प्राइस फ्यूचर्स ग्रुप के मुख्य फसल विश्लेषक जैक स्कोविल ने Investing.com के साथ साझा किए गए एक विश्लेषण में कहा, "ब्राजील में ट्रक हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे उस देश से निर्यात के लिए रसद संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं।"
स्कोविल ने जोड़ा:
"रोबस्टा अनुबंधों के मुकाबले उपलब्ध कॉफी की कमी एक कारक बनी हुई है और न्यूयॉर्क के लिए और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। वियतनाम में कॉफी भेजने के लिए कंटेनर उपलब्ध नहीं हैं। COVID भी बड़े पैमाने पर वियतनाम लौट आया है और शिपमेंट को बाधित करने का एक कारक हो सकता है। वियतनाम में उत्पादन अब पहले के 31 मिलियन से 29 मिलियन टन होने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि ब्राजील में इस साल कॉफी कम थी क्योंकि साल की शुरुआत में फ्रीज हो गया था और एक साल पहले फूल आने के समय शुष्क मौसम था।
नतीजतन, अरेबिका साल भर में 77% ऊपर है, वस्तुतः नॉन-स्टॉप जून के अंत में $ 1.59 प्रति पाउंड से बढ़कर अब $ 2.22 हो गया है। रोबस्टा 2021 के लिए लगभग 65% ऊपर है, जो मार्च के अंत में $ 1.34 से बढ़कर $ 2.27 हो गया है।
रैली का अर्थ है दुनिया की कुछ शीर्ष कॉफी श्रृंखलाओं के लिए उच्च परिचालन लागत - Starbucks (NASDAQ:SBUX), कोस्टा कॉफी जिसका स्वामित्व Coke (NYSE:KO), Restaurant Brands International (NYSE:QSR) के स्वामित्व वाले टिम हॉर्टन्स और Peet's Coffee & Tea (AS:JDEP) हैं, जो अपने उत्पादों को बनाने के लिए प्रीमियम बीन्स पर निर्भर हैं। इन बड़ी कॉफी फ्रैंचाइजी ने अब तक अपने ग्राहकों पर अधिक खर्च करने का विरोध किया है।
फिर भी, कॉफी फ्यूचर्स में उछाल से पड़ोस के कैफे और किराने की दुकानों पर संरक्षकों के लिए उच्च लागत हो सकती है, और अधिक खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल सकता है, अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में पहले से ही 30 वर्षों में सबसे तेज वार्षिक दर से विस्तार हो रहा है। रोबस्टा कॉफी, विशेष रूप से, Nestle (NS:NEST)'s (OTC:NSRGY) Nescafe जैसे तत्काल पेय पदार्थों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
कीमतों में अधिक रहने की संभावना है क्योंकि उच्च शिपिंग लागत उत्पादकों, निर्यातकों, आयातकों, रोस्टरों और खुदरा विक्रेताओं के मुनाफे में खा जाती है, फ्लोरिडा के आयातक वाल्थर डौक के अध्यक्ष क्रिश्चियन वाल्थर ने कहा, जिसका परिवार दशकों से ब्राजील के कॉफी व्यवसाय में रहा है।
लंदन में कमोडिटी ट्रेडर ईडी एंड एफ मैन के शोध का नेतृत्व करने वाले कोना हक ने ब्लूमबर्ग को बताया, "वैश्विक कॉफी बाजार घाटे में हैं और जब भी कीमतें गिरती हैं तो हम उद्योग को और सख्त होने से पहले खरीदते हुए देखते हैं।"
इस सप्ताह की रैली जिसने अरेबिका को 2.2590 डॉलर प्रति पाउंड के शिखर पर पहुँचाया, गिरते हुए प्रमाणित भंडार और एक मजबूत ब्राज़ीलियाई मुद्रा के बीच आया, जिसने डॉलर में कीमत वाली वस्तुओं को बेचने के लिए प्रोत्साहन को मिटा दिया।
इसके अलावा, ब्लूमबर्ग के अनुसार, ब्राजील की 2022 की फसल के शुरुआती अनुमानों से संकेत मिलता है कि यील्ड्स 2020-21 में देश के अंतिम उच्च-यील्ड्स चक्र को पीछे छोड़ देगी, यह कहते हुए कि यह निम्नलिखित फसल के उत्पादन में विशिष्ट गिरावट के मौसम के लिए आवश्यक भंडार के पुनर्निर्माण को सीमित कर देगा।
ब्राजील का 2021 अरेबिका उत्पादन सूखे और ठंढ से क्षतिग्रस्त पेड़ों के बाद गिर गया, और 2022 की किसी भी वसूली के लिए बारिश महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरे स्थान पर मौजूद अरेबिका आपूर्तिकर्ता कोलंबिया अत्यधिक बारिश से जूझ रहा है जिससे यील्ड्स में कमी आई और पौधों की बीमारी का खतरा बढ़ गया। विश्व अरबी उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा इन दोनों का है।
उर्वरक की बढ़ती कीमतों ने भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि माल ढुलाई लागत और कंटेनर जहाजों की कमी निर्यात में बाधा डालती है। इससे ब्राजील से कॉफी के लाखों बैगों की शिपमेंट ठप हो गई है। शीर्ष रोबस्टा आपूर्तिकर्ता वियतनाम ने भी माल ढुलाई दर में और भी अधिक वृद्धि देखी है।
ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के अनुसार, वैश्विक निर्यात प्रतिबंधों और मजबूत मांग के बीच ब्राजील में उर्वरक लागत बढ़ रही है। जिन देशों में डॉलर के मुकाबले मुद्राओं का मूल्यह्रास हुआ है, वे और भी अधिक प्रभाव महसूस कर रहे हैं, जिसमें कोस्टा रिका भी शामिल है, जो लंबे समय से अमेरिकी कॉफी पारखी लोगों का पसंदीदा है। इसने खरीदारों को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया और अफ्रीका ने उनमें से कुछ के लिए तैयार किया।
अब, तकनीकी के लिए
मियामी में स्टोनएक्स फाइनेंशियल इंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्नांडो डे ला रोश के अनुसार, तकनीकी चार्ट संकेतों से पता चलता है कि अगर अरेबिका $ 2.25 का उल्लंघन करती है, तो यह $ 3 प्रति पाउंड के अगले स्तर तक बढ़ सकती है, जिसे ब्लूमबर्ग ने इस सप्ताह के शुरू में उद्धृत किया था। उन्होंने कहा कि एक्सपायरिंग ऑप्शंस के साथ खरीदारी भी हो रही है, जिससे शॉर्ट कवरिंग को बढ़ावा मिला है।
Investing.com के लिए नियमित रूप से कमोडिटी तकनीकी चार्ट बनाने वाले सुनील कुमार दीक्षित कहते हैं कि अरेबिका में "बहुत सारे रैली रूम" हैं और बुल्स के लिए चरण-दर-चरण लक्ष्य निर्माण की वकालत करते हैं, "ऊंचे $ 3 पाई-इन-द-स्काई के बजाय" ।"
दीक्षित ने कहा, "मैंने संस्थानों को बाजार के टूटने पर लाउडस्पीकरों का उपयोग करते हुए देखा है, जो समेकन के संबंध में बहुत कम हैं।"
"अधिकांश ब्रेकआउट तुरंत गहरे सुधार के बाद होते हैं। बाजार बहुमत को गलत पैर पर पकड़कर गलत साबित करते हैं और लंबे समय से चल रही कॉफी रैली के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ”
उस ने कहा, skcharting.com के मुख्य तकनीकी रणनीतिकार निकट से मध्यावधि में अरेबिका को लेकर अत्यधिक आशावादी बने हुए हैं।
"अब तेजी की गति के साथ, मुझे अभी भी एक मामूली छूट और रैली में नरमी की उम्मीद है, जो किसी समय $ 2.15- $ 2.10 के ब्रेकआउट क्षेत्र को वापस लेने के लिए कीमतों को सही कर सकता है। इस प्रकार, मैं कहूंगा कि इस बाजार में प्रवेश करने में अभी देर नहीं हुई है।"
उन्होंने कहा कि अरेबिका का $ 2.10- $ 2.15 क्षैतिज और स्थिर प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर $ 2.32- $ 2.37 के प्रारंभिक लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी है।
"जब तक कीमतें $ 2.19 से ऊपर रहती हैं और प्रतिरोध-समर्थन क्षेत्र $ 2.15- $ 2.10 से ऊपर रहता है, तब तक दैनिक और साप्ताहिक समय सीमा पर रुझान तेज है।"
"दीर्घकालिक मूल्य पैटर्न का सावधानीपूर्वक अध्ययन बुलिश वेव में मजबूती को दर्शाता है, जो एक विस्तारित अवधि में उच्च मूल्य क्षेत्र में प्रवेश करता है।"
उन्होंने कहा कि मध्य से लंबी अवधि में, कीमतें 2.25- $ 2.35 से अधिक का आधार बन सकती हैं।
"अगले मूल्य क्षेत्र $ 2.64- $ 2.87 की ओर लॉन्च करने के लिए उक्त आधार पर एक लंबे समेकन की आवश्यकता है। मुझे $ 3 जल्द ही आने वाला नहीं दिख रहा है।"
अस्वीकरण: बरनी कृष्णन किसी भी बाजार के अपने विश्लेषण में विविधता लाने के लिए अपने स्वयं के बाहर कई प्रकार के विचारों का उपयोग करते हैं। तटस्थता के लिए, वह कभी-कभी विरोधाभासी विचार और बाजार चर प्रस्तुत करता है। वह जिन वस्तुओं और प्रतिभूतियों के बारे में लिखता है, उनमें उनका कोई स्थान नहीं है।
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