हाई बीटा स्टॉक्स अभी भी इस साल यू.एस. इक्विटी फैक्टर रिटर्न में अग्रणी हैं
James Picerno | 08 अक्टूबर, 2021 10:33
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एक सेट के आधार पर, उच्चतम बीटा-रिस्क वाले शेयर 2021 में यूएस फैक्टर रेस में व्यापक अंतर से शीर्ष पर बने हुए हैं।
Invesco S&P 500® High Beta ETF (NYSE:SPHB) 2021 में अब तक कल के बंद (6 अक्टूबर) तक 32.0% की बढ़त के साथ एक महत्वपूर्ण बढ़त बनाए हुए है। हालांकि फंड पिछले कई महीनों से पानी फैला रहा है, लेकिन किसी अन्य कारक ईटीएफ ने एसपीएचबी की साल-दर-साल फ्रंट-रनर स्थिति को चुनौती नहीं दी है।
इस वर्ष SPHB के नेतृत्व का निकटतम प्रतिद्वंदी स्मॉल-कैप मूल्य है: iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (NYSE:IJS) 27.2% ऊपर है। यह एक मजबूत लाभ है, लेकिन IJS भी हाल के महीनों में बग़ल में आगे बढ़ रहा है और इस साल इसका प्रभावशाली प्रदर्शन एक रैली को दर्शाता है जो 2021 की पहली छमाही में सामने आई थी।
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कुल मिलाकर यूएस इक्विटी कारक परिणाम बोर्ड भर में लाभ पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन परिणाम व्यापक रूप से भिन्न हैं। सबसे कमजोर प्रदर्शनकर्ता अनिवार्य रूप से मिड-कैप ग्रोथ (IJK), कम अस्थिरता (USMV) और मोमेंटम (MTUM) को लक्षित करने वाले फंडों की तिकड़ी के माध्यम से बंधे हैं - प्रत्येक इस साल लगभग 10% ऊपर है।
SPDR S&P 500 (SPY) पर आधारित अमेरिकी स्टॉक आम तौर पर कारक-ईटीएफ क्षेत्र बनाम मध्यम परिणाम पोस्ट कर रहे हैं। साल दर साल, SPY में 17.5% की बढ़ोतरी हुई है।
अगस्त के मध्य में CapitalSpectator.com के फैक्टर फंड्स के पिछले अपडेट में, संकेत थे कि वर्ष की दूसरी छमाही में हाई-बीटा के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए गति निर्धारित की गई थी। लेकिन मोमेंटम का अपसाइड बायस फीका पड़ गया क्योंकि कुल मिलाकर स्टॉक ट्रेडिंग रेंज में फंस गया। मोमेंटम ने पिछले तीन महीनों में हाई-बीटा और व्यापक बाजार से मामूली रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन नेतृत्व पतला है और अभी के लिए, अभी भी असंबद्ध है।
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