3 तरीके जिनसे मैकडॉनल्ड्स के शेयर बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो को मदद कर सकते हैं
Tezcan Gecgil/Investing.com | 24 सितंबर, 2021 10:20
- डॉव -30 सदस्य मैकडॉनल्ड्स दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले फास्ट-फूड उद्योग ब्रांडों में से एक है
- 2021 में अब तक MCD के स्टॉक में 12.5% से अधिक की वृद्धि हुई है, और जुलाई में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर देखा गया।
- संभावित बाय-एंड-होल्ड निवेशक मैकडॉनल्ड्स के शेयरों में किसी भी अल्पकालिक गिरावट को एक उपयुक्त प्रवेश बिंदु के रूप में मान सकते हैं
- SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA): फंड 12.1% YTD ऊपर है, और एमसीडी स्टॉक का भारांक 5.72% है;
- Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ): यह फंड 24.9% YTD ऊपर है, और MCD स्टॉक का भारांक 5.04% है;
- iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF (NYSE:IECS): फंड 5.5% YTD ऊपर है, और MCD स्टॉक का भारांक 4.56% है।
McDonald’s (NYSE:MCD) के शेयरों में निवेशकों का 2021 का ठोस आधार रहा है क्योंकि शेयर साल-दर-साल 14.5% के करीब हैं। स्टॉक 27 जुलाई को 247.05 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 22 सितंबर को, एमसीडी $ 245.15 पर था। यह कीमत 2.1% की लाभांश उपज का समर्थन करती है।
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शिकागो स्थित फास्ट फूड चेन और फ्रैंचाइज़र के शेयरों की 52-सप्ताह की सीमा 202.73 डॉलर से 247.05 डॉलर के बीच है, जबकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण 188.8 अरब डॉलर है। मैकडॉनल्ड्स मेगा कैप डॉव जोन्स इंडेक्स के 30 घटकों में से एक है, जो इस साल अब तक लगभग 12.2% ऊपर है।
मैकडॉनल्ड्स "क्विक सर्विस रेस्तरां (क्यूएसआर)" सेगमेंट में अग्रणी वैश्विक खाद्य सेवा रिटेलर है। यह दुनिया भर में 38,000 से अधिक स्थानों पर काम करता है। ब्रांड विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान में से एक है।
जुलाई के अंत में, मैकडॉनल्ड्स ने मजबूत Q2 परिणाम जारी किए। 5.89 बिलियन डॉलर का राजस्व साल-दर-साल 57% बढ़ा था। शुद्ध आय और गैर-जीएएपी ईपीएस क्रमशः $ 2.22 बिलियन और $ 2.37 थे।
तिमाही में अमेरिकी समान-स्टोर की बिक्री में 25.9% और दो साल के पूर्व-महामारी के आधार पर 14.9% की वृद्धि देखकर निवेशक प्रसन्न हुए। वैश्विक समान-स्टोर की बिक्री एक साल पहले की तुलना में 40.5% और दो साल के आधार पर 6.9% थी।
परिणामों पर, सीईओ क्रिस केम्पकिंस्की ने कहा:
"हमारा प्रदर्शन हमारे व्यापार की व्यापक-आधारित ताकत और लचीलेपन का निरंतर प्रदर्शन है क्योंकि दूसरी तिमाही में वैश्विक COMP बिक्री 2019 की तुलना में लगभग 7% बढ़ी है ... यह स्पष्ट है कि हमारा अगला अध्याय डिजिटल में हमारे नेतृत्व द्वारा संचालित होगा।"
जापान, चीन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में मैकडॉनल्ड्स के 14,000 से अधिक आउटलेट यू.एस. में स्थित हैं।
हालांकि महामारी अभी भी प्रबंधन के लिए एक चिंता का विषय है, मैकडॉनल्ड्स का मानना है कि कई उत्प्रेरक, जैसे डिलीवरी, डिजिटल ऑर्डरिंग और सेल्फ-सर्व कियोस्क, ग्राहक वफादारी के साथ, राजस्व वृद्धि को चलाने में मदद करेंगे। वैश्विक ब्रांड पहचान का मतलब है कि ग्राहक ब्रांड पर भरोसा करते हैं, जिससे वैश्विक बिक्री में वृद्धि और सकारात्मक कमाई होती है।
एमसीडी स्टॉक से क्या उम्मीद करें
Investing.com के माध्यम से किए गए 38 विश्लेषकों में से, मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक की 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग है। शेयरों का $266.97 का 12 महीने का मूल्य लक्ष्य है, जो मौजूदा स्तरों से करीब 9% की वापसी का संकेत देता है। 12 महीने की मूल्य सीमा वर्तमान में $ 229 और $ 295 के बीच है।
चार्ट: Investing.com
एमसीडी स्टॉक के लिए पिछला पी/ई, और पी/एस अनुपात क्रमशः 26.19x और 8.26x है, जो ऐतिहासिक मानकों द्वारा अत्यधिक मूल्यांकन स्तर को दर्शाता है।
तुलना के लिए, Yum! Brands (NYSE:YUM), जिनकी रेस्तरां श्रृंखलाओं में केएफसी, पिज्जा हट और टैको बेल शामिल हैं, के अनुपात 28.65x और 5.88x हैं। इसी तरह The Wendy’s Co (NASDAQ:WEN) के लिए ये दो अनुपात 26.65x और 2.58x हैं।
तकनीकी चार्ट देखने वाले निवेशकों को यह जानने में दिलचस्पी हो सकती है कि कई एमसीडी स्टॉक शॉर्ट-टर्म ऑसिलेटर्स ओवरबॉट हैं। यद्यपि वे हफ्तों तक विस्तारित रह सकते हैं, यदि महीनों नहीं, तो संभावित लाभ-प्राप्ति भी कोने के आसपास हो सकती है। जब हम लंबी अवधि के तकनीकी संकेतकों को देखते हैं, तो हम ध्यान देते हैं कि मैकडॉनल्ड्स पर बुल रन संभावित रूप से आने वाले महीनों में शेयरों को नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर ले जा सकता है।
फिर भी, यदि व्यापक बाजार, या उपभोक्ता शेयर, शेष महीने के दौरान या अक्टूबर के दौरान दबाव में आते हैं, तो हम पहले मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक को $ 235, या $ 230 तक गिरते हुए देख सकते हैं, जिसके बाद यह एक नया स्थापित करते समय बग़ल में व्यापार कर सकता है। आधार। इस तरह की गिरावट के मामले में, एमसीडी को $ 230 के स्तर के आसपास मजबूत समर्थन मिलने की संभावना है।
हालांकि, हमारी उम्मीद है कि स्टॉक एक नया पैर ऊंचा करेगा, जो इसे हाल ही में $ 247.05 के उच्च स्तर पर ले जाएगा, और फिर संभवतः $ 260 की ओर ले जाएगा। हालांकि एमसीडी के शेयर शॉर्ट टर्म में अस्थिर होते हैं, हम गोल्डन आर्चेस पर बुलिश हैं।
3 संभावित व्यापार
1. मौजूदा स्तरों पर एमसीडी स्टॉक खरीदें
जो निवेशक कीमतों में दैनिक उतार-चढ़ाव से चिंतित नहीं हैं और जो कंपनी की दीर्घकालिक क्षमता में विश्वास करते हैं, वे अब मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
22 सितंबर को एमसीडी का शेयर 243.13 डॉलर पर बंद हुआ। बाय-एंड-होल्ड निवेशकों को इस लॉन्ग पोजीशन को कई महीनों तक बनाए रखने की उम्मीद करनी चाहिए, जबकि स्टॉक पहले $ 247.05 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर एक और प्रयास करता है, और फिर $ 266.97 की ओर, विश्लेषकों के आम सहमति अनुमान के अनुसार। इस तरह के कदम से लगभग 9% की वापसी होगी।
इस बीच, जो निवेशक बड़ी गिरावट के बारे में चिंतित हैं, वे अपने प्रवेश बिंदु से लगभग 3-5% नीचे स्टॉप-लॉस लगाने पर विचार कर सकते हैं।
2. एक ईटीएफ खरीदें जिसमें मुख्य होल्डिंग एमसीडी हो
कई पाठक इस तथ्य से परिचित हैं कि हम नियमित रूप से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को कवर करते हैं जो निवेशकों को खरीदने और रखने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार, जो पाठक मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक में पूंजी नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शेयरों में पर्याप्त निवेश करना चाहते हैं, वे एक ऐसे फंड पर शोध करने पर विचार कर सकते हैं जो कंपनी को शीर्ष होल्डिंग के रूप में रखता है।
ऐसे ईटीएफ के उदाहरणों में शामिल हैं:
3. एमसीडी स्टॉक खरीदने के एवज़ में एक लीप्स ऑप्शन खरीदें
जो निवेशक मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक के 100 शेयर खरीदना चाहते हैं, उन्हें $24,313 (वर्तमान कीमत $243.13 X 100 शेयरों) का निवेश करना होगा।
मैकडॉनल्ड्स पर बुलिश कई निवेशकों के लिए, यह राशि एक बड़ा निवेश होगा। हालांकि किसी दिए गए स्टॉक (या यहां तक कि आंशिक शेयर) के कुछ शेयरों को खरीदना भी संभव है, कुछ निवेशक LEAPS कॉल ऑप्शन खरीदने में भी दिलचस्पी ले सकते हैं।
उदाहरण के लिए, वे 0.80 के डेल्टा के साथ LEAPS कॉल खरीदने पर विचार कर सकते हैं, जैसे MCD जनवरी 19, 2024, 145-स्ट्राइक कॉल ऑप्शन। यह ऑप्शन वर्तमान में $101.25 पर पेश किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इस LEAPS कॉल ऑप्शन को खरीदने के लिए निवेशकों को $10,125 का प्रीमियम देना होगा।
हमने यहां LEAPS के मैकेनिक्स और जोखिम/रिटर्न प्रोफाइल को कवर किया है। लेकिन सरल शब्दों में, डेल्टा रेटिंग से पता चलता है कि अंतर्निहित सुरक्षा में $1 परिवर्तन के आधार पर एक ऑप्शन की कीमत बढ़ने की उम्मीद है।
इस मामले में, यदि एमसीडी स्टॉक $1 से $246.15 (हमारे द्वारा उपयोग की जा रही इंट्राडे कीमत के आधार पर) जाता है, तो सैद्धांतिक रूप से, 101.25 डॉलर के मौजूदा ऑप्शन मूल्य में 0.80 के डेल्टा के आधार पर 80 सेंट की वृद्धि होने की उम्मीद है।
अंतर्निहित मैकडॉनल्ड्स ऑप्शन की कीमत में परिवर्तन के रूप में इस व्यापार का लाभ-हानि प्रोफ़ाइल लगातार भिन्न होगा। हालांकि, 19 जनवरी, 2024 को, यह 246.25 डॉलर की अंतर्निहित कीमत पर भी टूट जाएगा। इस संख्या पर पहुंचने के लिए, कोई व्यक्ति $101.25 के मौजूदा ऑप्शन प्रीमियम को $145.00 के स्ट्राइक मूल्य, यानी 246.25 डॉलर में जोड़ सकता है।
अपसाइड पर अधिकतम रिटर्न अनकैप्ड होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एमसीडी स्टॉक किस दिन ट्रेड करता है जिस दिन निवेशक पोजीशन बंद करता है।
निवेशकों को यह याद रखना चाहिए कि हालांकि एक्सपायरी जनवरी 2024 में है, यह लॉन्ग टर्म ऑप्शन अभी भी एक्सपायर हो रहा है। जैसे-जैसे समाप्ति तिथि नजदीक आती है, एक ऑप्शन त्वरित दर से मूल्य खो देता है। यदि मैकडॉनल्ड्स का स्टॉक जनवरी 2023 में टैंक और $ 145 से नीचे बंद हो गया, तो अधिकतम नुकसान $ 10,125 होगा। इसलिए, व्यापार प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा।
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