एक्सॉन का 6% डिविडेंड यील्ड: आय निवेशकों के लिए जोखिम के लायक?
Investing.com | 19 अगस्त, 2021 12:48
वैश्विक महामारी के बीच पिछले साल एक गंभीर झटका झेलने के बाद, Exxon Mobil (NYSE:XOM) अब कुछ ताकत दिखा रहा है।
सबसे बड़े अमेरिकी तेल और गैस उत्पादक ने पिछले महीने पिछले कुछ वर्षों में अपना उच्चतम लाभ अर्जित किया जब उसने कमोडिटी और रासायनिक कीमतों में वृद्धि के बीच अपनी दूसरी तिमाही की आय दर्ज की।
इरविंग, टेक्सास स्थित ऊर्जा सुपरमेजर ने दूसरी तिमाही में 1.10 डॉलर प्रति शेयर की समायोजित आय दर्ज की, जो दो साल से अधिक समय में सबसे अच्छी है। रासायनिक लाभ रिकॉर्ड पर सबसे अधिक थे।
यह बदलाव एक्सॉन के 6% डिविडेंड यील्ड को उन आय निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है जो अपने आय पोर्टफोलियो में एक गुणवत्ता लाभांश स्टॉक जोड़ना चाहते हैं। लेकिन खरीदारी का निर्णय लेने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि पिछले दो वर्षों के दौरान एक्सॉन बहुत बदल गया है। और इसका वर्तमान फोकस निवेशकों को अधिक नकद वापस नहीं कर रहा है।
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तेल और गैस की मांग को कम करने वाले वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौरान दो साल की हानिकारक अवधि के बाद, एक्सॉन कमजोर स्थिति में उभरा है। उस अवधि के दौरान, कंपनी ने लगभग 28 बिलियन डॉलर की नकदी जलाई, S&P 500 के तीसरे सबसे बड़े लाभांश के लिए भारी मात्रा में उधार लिया, और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के महामारी से प्रेरित बंद को सहन किया।
इस संकट से निपटने के लिए, एक्सॉन ने अपने पूंजीगत खर्च में भारी कटौती की और 14,000 कर्मचारियों को जाने दिया। जैसे कि वे झटके पर्याप्त नहीं थे, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डैरेन वुड्स भी इस साल की शुरुआत में सक्रिय निवेशक इंजन नंबर 1 से एक प्रॉक्सी लड़ाई हार गए थे। एक्सॉन को अपने बोर्ड के एक चौथाई हिस्से को उम्मीदवारों के साथ वित्तीय रिटर्न में सुधार करने का वादा करने के लिए मजबूर किया गया था और कंपनी की जलवायु रणनीति।
बैलेंस शीट मरम्मत
उन सभी नुकसानों के बाद, एक्सॉन अब अपनी बैलेंस शीट की मरम्मत पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है, इससे पहले कि वह अपने $ 0.87-ए-शेयर तिमाही लाभांश को बढ़ाने पर विचार करे। कंपनी का शुद्ध कर्ज 2020 में लगभग 40% बढ़कर रिकॉर्ड 68 बिलियन डॉलर हो गया।
कहा जा रहा है कि, स्टॉक का 6% डिविडेंड यील्ड एक साल पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित दिखता है, जब तेल की मांग कम थी और कंपनी का नकदी प्रवाह उसके भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। नवीनतम आय रिपोर्ट में, कंपनी ने कहा कि उसने परिचालन से 9.7 बिलियन डॉलर का नकदी प्रवाह उत्पन्न किया जो लाभांश, पूंजी निवेश और ऋण में कमी को कवर करने के लिए पर्याप्त था।
इसके अलावा, कंपनी का रासायनिक व्यवसाय फल-फूल रहा है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में ठहराव के बावजूद सामान्य तौर पर रसायनों की मांग स्थिर रही है। सिटीग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार, पॉलीइथाइलीन की मांग, एक्सॉन के मुख्य रासायनिक उत्पादों में से एक, "कोविड -19 महामारी के दौरान अविश्वसनीय रूप से लचीला रही है, ऐतिहासिक रूप से समग्र सकल घरेलू उत्पाद से कुछ हद तक सहसंबद्ध होने के बावजूद"।
इस ताकत से उत्साहित होकर, बैंक ऑफ अमेरिका ने एक्सॉन को शीर्ष पिक के रूप में दोहराया। हाल के एक नोट में कहा गया है:
"हम मानते हैं कि एक्सओएम को वसूली के माध्यम से अलग किया जाएगा, जिसमें लाभांश वृद्धि को फिर से शुरू करने का समर्थन करने के लिए मुक्त नकदी प्रवाह के साथ एक्सओएम को अलग किया जाएगा, जिसे हम वर्ष के अंत से पहले उम्मीद करते हैं।"
निष्कर्ष
एक्सॉन की 6% लाभांश उपज कई जोखिमों पर निर्भर है जो एक्सओएम स्टॉक से जुड़े हैं, जिसमें अस्थिर ऊर्जा बाजार, एक सक्रिय निवेशक की भागीदारी और तेजी से फैलने वाले डेल्टा संस्करण शामिल हैं।
उन सभी खतरों के बावजूद, एक्सॉन का लाभांश पिछले वर्ष की तुलना में अधिक सुरक्षित है। 12 महीने की कमाई के 13 गुना आगे, एक्सॉन शेयर, जो बुधवार को 54.39 डॉलर पर बंद हुआ, अपने 10 साल के औसत की तुलना में सौदा हो सकता है।
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