2 ईटीएफ आय के मौसम के दौरान बढ़ी हुई अस्थिरता के लिए
Tezcan Gecgil/Investing.com | 11 जनवरी, 2021 16:12
एक और कमाई का मौसम यहां है। वित्तीय क्षेत्र में आमतौर पर त्रैमासिक रिपोर्टिंग के पहले दिनों में सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। फिर भी, अन्य क्षेत्रों में कई अन्य निकटवर्ती कंपनियां इस सप्ताह भी रिपोर्ट करती हैं।
उनमें Abbott Laboratories (NYSE:ABT), BlackRock (NYSE:BLK), Carnival (NYSE:CCL) (NYSE:CUK), Citigroup (NYSE:C), Delta Air Lines (NYSE:DAL), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) और Wells Fargo (NYSE:WFC) शामिल हैं।
अनुभवी निवेशकों को पता होगा कि त्रैमासिक मेट्रिक्स की रिहाई अक्सर व्यापक बाजारों में अस्थिरता स्पाइक्स लाती है। इसलिए, हमें जल्द ही अमेरिकी शेयर बाजार की अस्थिरता के लिए सबसे व्यापक रूप से पालन किए जाने वाले CBOE अस्थिरता सूचकांक में एक बढ़ी हुई दिलचस्पी देखने की संभावना है।
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अक्टूबर के अंत से, सूचकांक में गिरावट आई है और अब 21.5 पर मँडरा रहा है। फिर भी, आने वाले दिनों में स्तर आसानी से फिर से बढ़ सकते हैं। यह जानना आसान नहीं है कि क्या निवेशक इस बात से उत्साहित होंगे कि कंपनियों को अगले कुछ हफ्तों में क्या कहना है।
बढ़ी हुई अस्थिरता की अवधि को कम करना कुछ निवेशकों के लिए अनावश्यक हो सकता है। अस्थिरता बढ़ने पर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए विविधीकरण उपकरण में से एक है। आज, हम दो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पेश करेंगे जो पाठकों को अपील कर सकते हैं।
1. iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
- वर्तमान कीमत: $ 67.88
- 52-सप्ताह की सीमा: $ 45.75 - $ 69.79
- लाभांश उपज: 1.8%
- व्यय अनुपात: 0.15%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (NYSE:USMV) अमेरिकी प्रतिभूतियों तक पहुंच प्रदान करता है जो व्यापक बाजार की तुलना में कम अस्थिर होते है।
USMV, जो MSCI USA Minimum Volatility (USD) सूचकांक को ट्रैक करता है, में 185 होल्डिंग्स हैं। अक्टूबर 2011 में अपनी स्थापना के बाद से, प्रबंधन के तहत शुद्ध संपत्ति $ 33.3 बिलियन हो गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी में वर्तमान में उच्चतम क्षेत्रीय भार (23.57%) है, इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल (19.44%), उपभोक्ता स्टेपल (11.03%), संचार (9.50%), वित्तीय (8.78%) और उपयोगिताओं (7.47%) हैं। लगभग 15% फंड शीर्ष दस नामों में हैं। किसी भी शेयर का वजन 1.6% से अधिक नहीं है। एक और तरीका रखो, किसी दिए गए शेयर की कीमत में बदलाव से फंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
स्वास्थ्य देखभाल समूह Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX) और Merck (NYSE:MRK), वैश्विक खान में काम करनेवाला Newmont (NYSE:NEM), स्वच्छ ऊर्जा व्यवसाय Nextera Energy (NYSE:NEE), और वायरलेस सेवा विशाल T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) फंड में कारोबार का नेतृत्व करता है।
पिछले 52 हफ्तों में, यूएसएमवी 4% के करीब लौट आया है। वर्तमान मूल्य 1.8% की लाभांश उपज का समर्थन करता है। ट्रेलिंग पी / ई और पी / बी अनुपात 25.39 और 4.35 पर हैं।
0.75 के फंड के बीटा का मतलब होगा कि फंड S&P 500 इंडेक्स की तुलना में कम अस्थिर है, जिसका बीटा परिभाषा 1 से है। हमें ध्यान देना चाहिए कि किसी कंपनी या फंड का बीटा जरूरी नहीं है कि वह अपने फंडामेंटल के बारे में ज्यादा कुछ न कहे। बीटा का सबसे अच्छा उपयोग विद्वानों और विश्लेषकों के बीच बहस का विषय भी है। हालांकि, यह कहना एक सुरक्षित सामान्यीकरण होगा कि कम-बीटा स्टॉक या फंड में आमतौर पर कम जोखिम होता है, लेकिन रिटर्न भी कम होता है।
2. iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
- वर्तमान मूल्य: $ 16.79
- 52-सप्ताह की सीमा: $ 13.15 - $ 78.84
- व्यय अनुपात: 0.89%
एक एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट (ETN) के आसपास हमारे अगले चर्चा केंद्र, अर्थात् iPath® Series B S&P 500® VIX Short-Term Futures™ ETN (NYSE:VXX)। हमने पहले के लेख में ईटीएन की विभिन्न विशेषताओं को कवर किया और नोट किया कि वे असुरक्षित ऋण दायित्व हैं, जो आमतौर पर बैंकों द्वारा जारी किए जाते हैं।
VXX, जो बार्कलेज़ द्वारा जारी किया गया है, S&P 500 Vix Short Term Futures Index Total Return का एक्सपोज़र देता है। इंडेक्स VIX इंडेक्स पर निकट अवधि के वायदा अनुबंध के मूल्य को ट्रैक करता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि VXX का लक्ष्य दैनिक रिटर्न प्राप्त करना है जो VIX पर नज़र रखने वाले अल्पकालिक वायदा अनुबंधों में दैनिक परिवर्तन से मेल खाता है।
वीएक्सएक्स के एक करीबी अध्ययन से पता चलता है कि इसका मूल्य आम तौर पर घटता है जब किसी दिए गए व्यापारिक दिन पर स्टॉक बढ़ता है। जैसा कि संबंध उलटा है, VXX अल्पकालिक व्यापारियों के लिए एक उपयुक्त बचाव हो सकता है जो इक्विटी पर मंदी के शिकार हैं।
अन्य अस्थिरता वाले एक्सचेंज-ट्रेडेड उत्पादों की तरह, वीएक्सएक्स को दैनिक रिटर्न की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए, यह दीर्घकालिक खरीद और पकड़ उत्पाद के रूप में उपयुक्त होने की संभावना नहीं है।
सूचकांक के दैनिक असंतुलन का मतलब है जब ईटीएन को एक से अधिक ट्रेडिंग सत्र के लिए रखा जाता है, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रिटर्न की संभावना है। इस प्रकार, ऐसे ईटीएन का उपयोग केवल अनुभवी अल्पकालिक व्यापारियों द्वारा किया जाना चाहिए।
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
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