पोर्टफोलियो अस्थिरता से निपटने के लिए 2 लॉन्ग / शॉर्ट इक्विटी ईटीएफ
Tezcan Gecgil/Investing.com | 03 दिसम्बर, 2020 11:42
लॉन्ग / शॉर्ट इक्विटी एक मार्केट स्ट्रैटेजी है, जिसमें निवेशक स्टॉक में एक लंबा स्थान लेते हैं या वे शेयर खरीदते हैं, जो मानते हैं कि वे भविष्य में उठेंगे और उसी समय, शॉर्ट स्टॉक, या शॉर्ट स्टॉक, जो वे अनुमान लगाते हैं, भविष्य में मूल्य खो देंगे।
एक लंबी-छोटी इक्विटी रणनीति व्यापक बाजार में अस्थिरता और अनिश्चितता के संपर्क को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके बजाय, दीर्घकालिक कुल रिटर्न, लंबे और छोटे पदों के बीच अंतर पर निर्भर करता है, या फैलता है।
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) की एक लंबी / छोटी इक्विटी ब्रह्मांड में मौजूद है। ऐसे फंडों के प्रबंधकों का मानना है कि वे सक्रिय प्रबंधन के माध्यम से मूल्य जोड़ सकते हैं और व्यापक बाजार में देखी गई अस्थिरता को कम कर सकते हैं।
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उदाहरण के लिए, लंबी / छोटी इक्विटी फंड व्यवसायों में लंबे समय तक पद ले सकते हैं जो मूल्य और / या दीर्घकालिक विकास क्षमता प्रदान करते हैं। इसी समय, वे आमतौर पर छोटे शेयरों को मानते हैं कि ईटीएफ के लंबे एक्सपोजर के खिलाफ बचाव के लिए वे ओवरलेव्ड और एक सेलऑफ के लिए नेतृत्व करते हैं।
इनमें से कई फंडों के लंबे निवेश की ओर अधिक भारित होने की संभावना है। हालांकि, निवेशकों को पूंजी लगाने से पहले किसी दिए गए फंड के पीछे की रणनीति को समझने के लिए गहन शोध करना चाहिए।
यहां हमारे दो लंबे / छोटे ईटीएफ विकल्प ध्यान देने योग्य हैं:
1. ProShares Long Online/Short Stores ETF
- वर्तमान मूल्य: $ 89.06
- 52-वीक रेंज: $ 47.44-93.17
- वर्ष-दर-वर्ष (YTD) परिवर्तन: 82.44%
- लाभांश उपज: 0.48%
- व्यय अनुपात: 0.65%
ProShares Long Online Short Stores (NYSE:CLIX) मुख्य रूप से ऑनलाइन बेचने वाले ई-कॉमर्स व्यवसायों या खुदरा विक्रेताओं में 100% लंबी स्थिति प्रदान करता है। इसके साथ ही, CLIX में उन लोगों की संख्या 50% कम है जो मुख्य रूप से ईंट-और-मोर्टार या भौतिक भंडार से राजस्व पर भरोसा करते हैं। फंड ने 2017 के अंत में ट्रेडिंग शुरू की और प्रबंधन के तहत लगभग $ 235 मिलियन है।
ई-कॉमर्स कंपनियों ने 2020 में बाजार में हिस्सेदारी बढ़ा दी है। इसमें से कुछ वृद्धि पारंपरिक ब्रिक्-एंड-मोर्टार आधारित कंपनियों की कीमत पर हुई है। उदाहरण के लिए, साइबर सोमवार, जो 30 नवंबर था, "अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा ऑनलाइन खरीदारी का दिन था, जो ऑनलाइन बिक्री में $ 12.7 बिलियन के बराबर था और ब्लैक फ्राइडे के डिजिटल नंबरों को पार कर गया।"
CLIX, जिसमें 26 होल्डिंग्स हैं, ProShares Long Online/Short Stores Index को ट्रैक करता है। इस सूचकांक में, दो घटक हैं- 100% लंबे ProShares Online Retail Index और 50% कम Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index।
आयोजित किए गए लंबे पदों में से Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alibaba (NYSE:BABA), Etsy Inc (NASDAQ:ETSY), Chewy Inc (NYSE:CHWY) और Wayfair Inc (NYSE:W) हैं।
सॉलिटेक्टिव-प्रोशेज़ ब्रिक्स और मोर्टार रिटेल स्टोर इंडेक्स में अग्रणी नाम, जिसमें फंड शॉर्ट्स शामिल हैं, जिनमें Children’s Place Inc (NASDAQ:PLCE), Macy's Inc (NYSE:M), Kohls Corp (NYSE:KSS), ODP Corp (NASDAQ:ODP) और Sally Beauty Holdings Inc (NYSE:SBH) शामिल हैं।
इस साल अब तक, CLIX 80% से अधिक चढ़ गया है, जो अगस्त के अंत में $ 93.17 की उच्च रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में, रणनीति ने अच्छा काम किया है।
लंबी अवधि के निवेशकों का मानना है कि खुदरा विक्रेताओं के भौतिक से लेकर ऑनलाइन स्टोर तक रहने के लिए यहां CLIX उनके रडार पर रखा जा सकता है। फंड $ 82.5 के आसपास बेहतर मूल्य प्रदान करेगा।
2. First Trust Long/Short Equity ETF
- वर्तमान मूल्य: $ 43.05
- 52-वीक रेंज: $ 34.82 - $ 45.03
- YTD परिवर्तन: 0.51%
- लाभांश उपज: 0.26%
- व्यय अनुपात: 0.95%
हमारा दूसरा फंड First Trust Long/Short Equity ETF (NYSE:FTLS) है, जो उन शेयरों को लंबा एक्सपोजर प्रदान करता है, जो यह मानते हैं कि शेयरों की कम एक्सपोजर देते हुए उच्च गुणवत्ता वाली कमाई होगी, जो कम गुणवत्ता आय दिखाएगा। उच्च और निम्न-गुणवत्ता आय वाले शेयरों का निर्धारण करते समय फंड एक मालिकाना लेखांकन पद्धति का उपयोग करता है।
FTLS ने 2014 में व्यापार शुरू किया था और प्रबंधन के तहत $ 301 मिलियन है। समग्र पोर्टफोलियो आम तौर पर 80% से 100% लंबी स्थितियों में और 0% से 50% छोटे पदों पर निवेश किया जाता है। वर्तमान में फंड के कई नाम Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT), HP Inc (NYSE:HPQ), Wix.Com Ltd (NASDAQ:WIX) और Analog Devices (NASDAQ:ADI) हैं।
इसके छोटे पदों में Groupon Inc (NASDAQ:GRPN), Air Products and Chemicals (NYSE:APD), Walt Disney Company (NYSE:DIS), Fidelity National Information Services Inc (NYSE:FIS) और Liberty Broadband Srs A (NASDAQ:LBRDA) प्रमुख हैं।
YTD, फंड 1% से कम वापस आ गया है, इसलिए यह फ्लैट बाजार के बावजूद फ्लैट के बारे में है, जो एक दशक पहले शुरू हुआ था और आगे चार्ज करता रहता है। संभावित निवेशकों के लिए रिटर्न फ्लैट क्यों है इसकी जांच करना।
क्या फ्लैट वापसी है क्योंकि वे कमाई की गुणवत्ता के बावजूद बाजार में सब कुछ खरीदने के लिए खुश हैं? या क्या फंड की मालिकाना कार्यप्रणाली समग्र बाजार में मौजूदा स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है?
हमारा मानना है कि फंड आपके रडार स्क्रीन पर होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में ही हो। कम से कम अब तक नहीं।
वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
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