अमेज़ॅन Q1 आय पूर्वावलोकन: क्या जायंट के विशाल AI निवेश का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा?
Investing.com | 01 मई, 2024 13:49
- अमेज़ॅन ने आज कमाई की रिपोर्ट दी, जिसमें निवेशकों ने एआई, क्लाउड, विज्ञापन और मैक्रो प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया।
- विश्लेषकों को मजबूत वृद्धि की उम्मीद है, जिसमें ईपीएस $0.83 और राजस्व $142.5B होने का अनुमान है।
- कल फेड की बैठक स्टॉक के लिए कमाई के बाद बाजार में अस्थिरता की एक परत जोड़ती है।
- आप बहुत ही सीमित समय के लिए, 216 रुपये प्रति माह पर 69% तक की भारी छूट पर इन्वेस्टिंगप्रो प्राप्त कर सकते हैं। निवेशक पहले से ही अपने निवेश के खेल को बढ़ाने के लिए ऐसी मुंह-पानी वाली कीमत का लाभ उठा रहे हैं। यदि आप अंततः अपनी निवेश यात्रा के लिए तैयार हैं, तो समय समाप्त होने से पहले ।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश पर रिटर्न: अमेज़ॅन के एआई निवेश और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों पर उनका प्रभाव।
- क्लाउड कंप्यूटिंग लाभप्रदता: अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) व्यवसाय के भीतर विकास के रुझान।
- विज्ञापन खंड वृद्धि: अमेज़ॅन के विज्ञापन मंच का विस्तार और मुद्रीकरण।
- व्यापक आर्थिक प्रभाव: वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ अमेज़ॅन के वित्तीय स्वास्थ्य और संचालन को कैसे प्रभावित कर रही हैं।
- मजबूत अल्पकालिक और दीर्घकालिक रिटर्न: अमेज़ॅन निवेशकों के लिए प्रभावशाली रिटर्न का इतिहास समेटे हुए है।
- इस वर्ष के लिए उच्च लाभप्रदता की उम्मीदें: विश्लेषकों को चालू वर्ष में अमेज़ॅन के लिए महत्वपूर्ण लाभ वृद्धि की उम्मीद है।
- उच्च मूल्यांकन अनुपात: अमेज़ॅन का पी/ई, पी/बी और ईबीआईटीडीए अनुपात वर्तमान में उच्च है, जो संभावित रूप से अधिक मूल्यवान स्टॉक का संकेत देता है।
- औसत ऋण स्तर: हालांकि कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं है, अमेज़ॅन का ऋण स्तर औसत स्तर पर बना हुआ है, जो कुछ आर्थिक स्थितियों में जोखिम कारक बन सकता है।
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ई-कॉमर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग की दिग्गज कंपनी अमेज़न (NASDAQ:AMZN) ने आज बाजार बंद होने के बाद अपनी पहली तिमाही की आय की रिपोर्ट दी। निवेशकों की नजर रिपोर्ट के कई प्रमुख पहलुओं पर होगी:
कमाई जारी होने से पहले, विश्लेषकों का आम सहमति पूर्वानुमान $0.83 की प्रति शेयर आय (ईपीएस) की ओर इशारा करता है, जो साल-दर-साल 73% की वृद्धि दर्शाता है, और $142.5 बिलियन का तिमाही राजस्व दर्शाता है।
हालांकि विश्लेषकों ने ईपीएस अनुमानों को संशोधित किया है, लेकिन अनुमानित $0.83 पिछली तिमाही के आंकड़े से कम है। हालाँकि, यह अभी भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 167% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।
Source: InvestingPro
विश्लेषक अमेज़ॅन की भविष्य की वृद्धि को लेकर उत्साहित हैं, अगले दो वर्षों में प्रति शेयर आय (ईपीएस) और राजस्व दोनों में मजबूत वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं:
विश्लेषकों का अनुमान है कि इस वर्ष और अगले वर्ष दोनों के लिए वार्षिक ईपीएस वृद्धि दर 43.7% होगी, जो क्रमशः $4.17 और $5.31 प्रति शेयर तक पहुंच जाएगी।
इस वर्ष के अंत तक राजस्व $641.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और 2025 के अंत तक $714.6 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 11% की औसत वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है।
Source: InvestingPro
अमेज़ॅन की कमाई: एआई, क्लाउड डोमिनेंस और फोकस में विकास रणनीतियाँ
माइक्रोसॉफ्ट की (NASDAQ:MSFT) मजबूत क्लाउड आय रिपोर्ट के बाद, अमेज़ॅन की पहली तिमाही के परिणामों की प्रत्याशा अधिक है। निवेशक एआई में कंपनी के महत्वपूर्ण निवेश का प्रभाव देखने के लिए विशेष रूप से उत्सुक हैं।
इस महीने की शुरुआत में, सीईओ एंडी जेसी ने एआई को संभावित गेम-चेंजर के रूप में बताया, यहां तक कि क्लाउड टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के प्रभाव को भी पीछे छोड़ दिया। यह भावना अमेज़ॅन के एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में हाल ही में किए गए 2.75 बिलियन डॉलर के निवेश में परिलक्षित होती है, जिससे इसकी कुल प्रतिबद्धता 4 बिलियन डॉलर हो गई है। यह आक्रामक कदम अमेज़ॅन की क्षेत्र में अग्रणी बनने की महत्वाकांक्षा को रेखांकित करता है, जो संभावित रूप से एआई-संचालित सेवाओं के माध्यम से मौजूदा ग्राहकों से नई राजस्व धाराएं उत्पन्न करता है।
एआई से परे, अमेज़ॅन की प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, विविध उत्पाद श्रृंखला और तेज डिलीवरी से बिक्री में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के बढ़ते विज्ञापन व्यवसाय में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं, खासकर प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म के साथ।
क्लाउड सेक्टर में, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज 30% बाजार हिस्सेदारी के साथ अपना प्रभुत्व बनाए रखती है। हालिया एंथ्रोपिक निवेश ने Microsoft Azure और Google Cloud जैसे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। हालाँकि, अमेज़ॅन लागत में कटौती के उपायों को भी लागू कर रहा है, जिसमें हालिया छंटनी भी शामिल है, जो इसकी विकास रणनीति के साथ-साथ दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।
ई-कॉमर्स क्षेत्र में, अमेज़ॅन को टेमू और शीन जैसे चीनी प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जबकि इसका विज्ञापन व्यवसाय Google (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) और मेटा से पीछे है। प्लेटफ़ॉर्म (NASDAQ:META)। हालाँकि, बाज़ार विश्लेषकों का मानना है कि अमेज़न की प्राइम वीडियो सेवा महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रदान करती है।
Source: InvestingPro
अपनी कमाई रिपोर्ट जारी होने के बाद, अमेज़ॅन के शेयर की कीमत में अक्सर अस्थिरता का अनुभव होता है। इस बार, आय रिपोर्ट फेडरल रिजर्व की ब्याज दर निर्णय से मेल खाती है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव की संभावना और बढ़ जाती है।
जबकि फेड से व्यापक रूप से वर्तमान ब्याज दरों को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, जेरोम पॉवेल की टिप्पणी समग्र रूप से शेयर बाजार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, संभावित रूप से अमेज़ॅन के लिए अतिरिक्त अस्थिरता पैदा कर सकती है।
वित्तीय स्वास्थ्य और उचित मूल्य विश्लेषण
इन्वेस्टिंगप्रो के माध्यम से अमेज़ॅन के समग्र रिपोर्ट कार्ड की जांच से उसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए 'अच्छे प्रदर्शन' रेटिंग का पता चलता है, जिसमें 12 वित्तीय मॉडल और मध्यम अनिश्चितता के आधार पर 5 में से 3 का स्कोर है।
AMZN के लिए परिकलित उचित मूल्य $177.50 है, जो बताता है कि स्टॉक वर्तमान में अपने उचित मूल्य स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। हालाँकि, कमाई रिपोर्ट के बाद उचित मूल्य में संभावित बदलावों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है।
इन्वेस्टिंगप्रो के साथ अमेज़ॅन की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण
इन्वेस्टिंगप्रो अमेज़ॅन की ताकत और कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है:
ताकत:
कमजोरियाँ:
इन कमजोरियों के बावजूद, अमेज़ॅन की विकास-उन्मुख पहल और लागत में कटौती के प्रयासों को बाजार द्वारा सकारात्मक रूप से देखा जाता है। विश्लेषकों को आम तौर पर पहली तिमाही के लिए ठोस राजस्व और लाभ वृद्धि की उम्मीद है, जिससे सत्र-पूर्व स्टॉक की कीमत 182 डॉलर तक बढ़ने की संभावना है।
तकनीकी दृश्य
अमेज़ॅन के स्टॉक ने पिछले साल से एक स्पष्ट अपट्रेंड बनाए रखा है, जो एक आरोही चैनल के भीतर सीमित है। इस महीने, एएमजेडएन ने चैनल की निचली सीमा को उछाल दिया और फिर से ऊपर की ओर बढ़ गया, जो संभावित तेजी का संकेत देता है।
पिछले सप्ताह, खरीदार समर्थन स्तर पर उभरे, जिससे स्टॉक को महत्वपूर्ण वॉल्यूम के साथ चैनल की मध्य रेखा से ऊपर धकेल दिया गया।
यदि अमेज़ॅन की कमाई रिपोर्ट सकारात्मक है, तो $190 बैंड की ओर एक और उछाल की संभावना है। इसके अतिरिक्त, दैनिक चार्ट पर स्टोचैस्टिक आरएसआई और सीसीआई संकेतक संभावित तेजी का संकेत देते हैं।
हालाँकि, कल के फेड ब्याज दर निर्णय और उसके बाद के संदेश व्यापक बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे संभावित रूप से एएमजेडएन की कीमत में अस्थिरता हो सकती है।
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