सप्ताह का प्रो रिसर्च: साइबर सुरक्षा स्टॉक दूसरी छमाही में एआई वेव की सवारी करने के लिए तैयार हैं
Investing.com | 07 जुलाई, 2023 15:21
- हाल के महीनों में साइबर सुरक्षा शेयरों में तेजी रही है
- 2023 की दूसरी छमाही में साइबर सुरक्षा शेयरों में वृद्धि जारी रह सकती है
- इन्वेस्टिंगप्रो की मदद से, हम इस क्षेत्र में सर्वोत्तम स्टॉक ढूंढने का प्रयास करने जा रहे हैं
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2022 में महत्वपूर्ण सुधार से गुजरने से पहले 2020 और 2021 में सीओवीआईडी -19 महामारी के दौरान साइबर सुरक्षा शेयरों ने सुर्खियां बटोरीं। लेकिन हाल ही में, सेक्टर के शेयरों ने 2023 की धीमी शुरुआत के बाद रिकवरी के संकेत दिखाना शुरू कर दिया है।
फर्स्ट ट्रस्ट NASDAQ साइबर सिक्योरिटी ETF (NASDAQ:CIBR), जो साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करने वाले अग्रणी ETF में से एक है, ने मई के बाद से लगभग 17% का प्रभावशाली लाभ देखा है।
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लेकिन आइए हम खुद से आगे न बढ़ें। इससे पहले कि हम शेष 2023 और उससे आगे के लिए निवेश करने के लिए सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा स्टॉक ढूंढने में लग जाएं, आइए यह समझने में थोड़ा समय लें कि साइबर सुरक्षा स्टॉक इस समय एक आकर्षक निवेश विकल्प क्यों हैं।
ऐसा करने के लिए, हम सेक्टर के प्रमुख शेयरों की तुलना करने के लिए इन्वेस्टिंगप्रो वित्तीय विश्लेषण प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे।
साइबर सुरक्षा स्टॉक खरीदने पर विचार क्यों करें?
साइबर खतरों की बढ़ती आवृत्ति और परिष्कार के कारण हाल के वर्षों में साइबर सुरक्षा क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। इस प्रवृत्ति ने साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण निवेश को प्रेरित किया है क्योंकि सरकारें, व्यवसाय और व्यक्ति संभावित साइबर हमलों से खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र कुशल पेशेवरों की कमी से जूझ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी समाधानों और आईटी सुरक्षा प्रक्रियाओं के स्वचालन की मांग बढ़ गई है। चैटजीपीटी सहित एआई का उपयोग साइबर सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता में और योगदान देता है।
मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों के अनुसार, जेनरेटिव एआई के उपयोग ने मैलवेयर के निर्माण और उत्परिवर्तन को तेज कर दिया है, जिससे सुरक्षा संगठनों पर भारी बोझ पड़ा है और उद्योग में स्वचालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
जेनरेटिव एआई न केवल डेटा रिपोर्टिंग और अलर्ट सारांश जैसे नियमित कार्यों को स्वचालित करके साइबर सुरक्षा समाधानों की उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि यह साइबर सुरक्षा विश्लेषकों को महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने की भी अनुमति देता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि साइबर सुरक्षा कंपनियां व्यापक आर्थिक चुनौतियों के प्रति लचीली होती हैं क्योंकि उनके ग्राहक कठिन समय के दौरान भी सुरक्षा खर्च में कटौती करने की संभावना नहीं रखते हैं। हालाँकि बाज़ार के नेताओं को आर्थिक मंदी के दौरान नए ग्राहक प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वे दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार हैं क्योंकि साइबर हमले तेजी से महंगे और विनाशकारी हो गए हैं।
खरीदने के लिए सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा स्टॉक
अब, आइए अपना ध्यान सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा स्टॉक खोजने की ओर लगाएं। हमने एक इन्वेस्टिंगप्रो एडवांस्ड वॉचलिस्ट तैयार की है, जिसमें इस क्षेत्र की अग्रणी विशेषज्ञ कंपनियां शामिल हैं:
इसमे शामिल है:
Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Fortinet (NASDAQ:FTNT), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Zscaler (NASDAQ:ZS), Cloudflare (NYSE:NET), SentinelOne (NYSE:S), Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) and Okta (NASDAQ:OKTA).
Source: InvestingPro
साइबर सुरक्षा शेयरों की सूची का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद, हमने उन्मूलन की प्रक्रिया के माध्यम से इसे सीमित कर दिया। पहली कंपनी जिसे हमने खत्म किया वह ओक्टा थी, क्योंकि उसका समग्र वित्तीय स्वास्थ्य लेबल कम था और उच्च उत्तोलन था। इसके बाद हमने पालो ऑल्टो नेटवर्क्स को विचार से हटा दिया क्योंकि वर्तमान में यह 360 के उच्च मूल्य-से-आय अनुपात (पीईआर) के साथ अधिक मूल्यवान है।
इससे हमारे पास दो स्टॉक बचे हैं: चेकप्वाइंट सॉफ्टवेयर और फोर्टिनेट। इनमें से, फोर्टिनेट मजबूत राजस्व वृद्धि पूर्वानुमान और उत्कृष्ट समग्र वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर के साथ खड़ा है। $58 बिलियन से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ, यह सबसे बड़े साइबर सुरक्षा शेयरों में से एक है, जो दीर्घकालिक, जोखिम कम करने वाले निवेश के लिए एक सकारात्मक कारक है।
फोर्टिनेट स्टॉक का हालिया प्रदर्शन
2000 में स्थापित, फोर्टिनेट उद्यमों और सरकारों के लिए साइबर सुरक्षा और नेटवर्क समाधान में एक वैश्विक नेता है। 2022 में, कंपनी ने राजस्व में साल-दर-साल 32% की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की, जो मुख्य रूप से इसके बाजार-अग्रणी फ़ायरवॉल प्लेटफ़ॉर्म द्वारा संचालित थी।
फोर्टिनेट के शेयरों में 2023 में 70% की प्रभावशाली बढ़त देखी गई है, जो 30 जून को 76.27 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। गति सकारात्मक बनी हुई है क्योंकि हम वर्ष की दूसरी छमाही में आगे बढ़ रहे हैं।
व्यावसायिक दृष्टिकोण से, फोर्टिनेट के पास विकास का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसकी सदस्यता तीन साल पहले लगभग 5,400 से बढ़कर वर्तमान में 23,000 से अधिक हो गई है। ये सदस्यताएँ आवर्ती बिल उत्पन्न करती हैं, जिससे स्थिर और विश्वसनीय नकदी प्रवाह उत्पन्न होता है।
फोर्टिनेट के प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स पर एक अपडेट
आइए फोर्टिनेट के कुछ प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स पर भी प्रकाश डालें। जैसा कि इन्वेस्टिंगप्रो की नीचे दी गई छवि में दर्शाया गया है, कंपनी ने पिछले तीन वर्षों में दोगुने से भी अधिक, महत्वपूर्ण तिमाही राजस्व वृद्धि का अनुभव किया है।
Source: InvestingPro
EBITDA भी काफी हद तक सकारात्मक दीर्घकालिक रुझान दर्शाता है:
Source: InvestingPro
4 मई को प्रकाशित नवीनतम |परिणामों के संबंध में, फोर्टिनेट ने उम्मीदों से काफी अधिक प्रदर्शन किया, ईपीएस आम सहमति से 18.9% अधिक और राजस्व विश्लेषकों के पूर्वानुमानों से 5.3% अधिक रहा।
Source: InvestingPro
अगली कमाई 2 अगस्त को होने वाली है। आम सहमति के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि ईपीएस पिछली तिमाही के समान $0.34 पर आ जाएगा, और राजस्व तिमाही-दर-तिमाही थोड़ा बढ़कर $1.301 बिलियन हो सकता है।
Source: InvestingPro
वास्तव में, यह विचार करने योग्य है कि इन्वेस्टिंगप्रो पर उपलब्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर फोर्टिनेट का उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन करने का इतिहास रहा है। इससे पता चलता है कि उनके आगामी तिमाही नतीजों में सकारात्मक आश्चर्य की संभावना है।
ऐसे समय में साइबर सुरक्षा शेयरों में निवेश करना एक तार्किक विकल्प है जब एआई की प्रगति से साइबर हमले का खतरा बढ़ रहा है, खासकर मैलवेयर के विकास में चैटजीपीटी जैसी प्रौद्योगिकियों की प्रभावशीलता के साथ।
साइबर सुरक्षा शेयरों में, फोर्टिनेट दीर्घकालिक निवेश के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प के रूप में खड़ा है। इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक के रूप में, फोर्टिनेट ठोस राजस्व वृद्धि प्रदर्शित करता है और सदस्यता-आधारित मॉडल पर काम करता है जो आवर्ती आय के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देता है।
निष्कर्ष
फोर्टिनेट की ताकत को देखते हुए, यह साइबर सुरक्षा उद्योग में दीर्घकालिक निवेश चाहने वाले निवेशकों के लिए एक आदर्श विकल्प प्रतीत होता है। हालाँकि, कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले गहन शोध करना, बाज़ार की स्थितियों की निगरानी करना और वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक है।
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