2 सॉलिड डिविडेंड-ग्रोथ स्टॉक्स
Investing.com | 27 नवंबर, 2022 09:49
लाभांश भुगतान करने वाली कंपनियों ने मंदी के दौर से गुजरने के लिए अंतर्निहित बीमा बनाया है
आर्थिक तूफान के बाद ब्लू-चिप स्टॉक अपने विकास पथ पर लौट आए
वॉल स्ट्रीट पर ऊर्जा स्टॉक सबसे बड़े लाभांश भुगतानकर्ताओं में से हैं
यदि आप अपना आय पोर्टफोलियो बनाने की योजना बना रहे हैं, तो यह पिछले एक दशक के दौरान शायद सबसे चुनौतीपूर्ण समय है। बाजार कई व्यवधानों का सामना कर रहे हैं, जिसमें बढ़ती ब्याज दरें, बढ़ती मुद्रास्फीति और पूर्वी यूरोप में युद्ध शामिल हैं।
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ये अनिश्चितताएं निवेशकों के लिए एक बड़ी तस्वीर पर केंद्रित रहना काफी कठिन बना देती हैं। यदि आप इस नाव में हैं, तो अपनी निवेश यात्रा शुरू करने का एक तरीका यह है कि आप ऐसी कंपनियों की तलाश करें जिनका लाभांश बढ़ाने का इतिहास हो और ऐसा करना जारी रखने की प्रबल संभावना हो।
एक जोखिम-प्रतिकूल, बाय-एंड-होल्ड निवेशक के रूप में, मैं वर्षों से इस रणनीति का पालन कर रहा हूं और इसने मेरी आय धारा को काफी हद तक बरकरार रखा है क्योंकि मुझे कल क्या होगा, इसकी चिंता किए बिना लाभांश के रूप में नकद प्राप्त करना जारी है।
हालांकि कुछ निवेशक इस प्रकार के निवेश को 'उबाऊ' के रूप में देखते हैं, लेकिन लाभांश-भुगतान करने वाली कंपनियों के पास एक अंतर्निहित बीमा होता है जो हमें बाजार की मंदी से उबरने में मदद करता है। इसलिए, यदि आप डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो आप भुगतान पाने के लिए बीमाकृत होते हैं, जब आप बेहतर समय की प्रतीक्षा करते हैं या आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने इस अवधारणा को नीचे दिए गए डिविडेंड पेबैक मैट्रिक्स चार्ट के माध्यम से समझाया है जो डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड-ग्रोथ अनुमानों के आधार पर डिविडेंड स्टॉक (वर्षों में) के पेबैक समय को निर्धारित करने में मदद करता है।
Source: Fidelity Investments
अधिकांश मामलों में, ठोस लाभांश-भुगतान वाले स्टॉक आर्थिक तूफान के गुजर जाने के बाद अपने विकास पथ पर वापस आ जाते हैं और धीमी, स्थिर वृद्धि को फिर से शुरू करते हैं।
इस विषय को ध्यान में रखते हुए, मैंने आपके विचार करने के लिए दो डिविडेंड-ग्रोथ स्टॉक चुने हैं:
1. नाइके
स्पोर्ट्सवियर की वैश्विक दिग्गज नाइकी (NYSE:NKE) इन दिनों विभिन्न चुनौतियों के कारण खरीदारी के लिए आकर्षक नहीं दिख रही है। लेकिन ओरेगन-आधारित कंपनी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक उत्कृष्ट आय स्टॉक रही है और मौजूदा मंदी का दौर इसे सस्ते में खरीदने का अवसर प्रदान करता है।
इसका स्टॉक, $106.65 पर कारोबार कर रहा था, इस साल चीन में धीमी बिक्री, इन्वेंट्री बिल्ड-अप और इसके मार्जिन पर दबाव के बीच इसके मूल्य का एक तिहाई हिस्सा खो गया है। 31 अगस्त को समाप्त वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उत्तर अमेरिकी आविष्कारों में 65% की वृद्धि हुई, और परिणामी मार्कडाउन के कारण वॉल स्ट्रीट की अपेक्षाओं को पूरा करने में सकल मार्जिन कम हो गया।
क्या स्पोर्ट्सवियर दिग्गज के लिए ये चुनौतियां हमेशा बनी रहेंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। एयर जॉर्डन और एयर फ़ोर्स 1 स्नीकर्स के निर्माता के पास एक मजबूत ब्रांड फॉलोइंग और एक व्यापक आर्थिक खाई है। एक बार इन अल्पकालिक मुद्दों का समाधान हो जाने के बाद, विकास वापस आ जाएगा और इसके स्टॉक में उछाल आएगा।
Source: InvestingPro
संभावित पूंजीगत लाभ के अतिरिक्त, आपको नाइके के लाभांश कार्यक्रम से भी लाभ होगा। पिछले पांच वर्षों में इसकी औसत लाभांश वृद्धि 11% से अधिक रही है। 30% से कम भुगतान अनुपात के साथ, कंपनी के पास अपने लाभांश को बढ़ाने की अधिक क्षमता है। स्टॉक वर्तमान में त्रैमासिक आधार पर $ 0.34 प्रति शेयर का लाभांश देता है, जो वर्तमान शेयर मूल्य पर 1.28% की वार्षिक लाभांश उपज में अनुवाद करता है।
यह कम लग सकता है लेकिन प्रतिशत उपज पूरी कहानी को व्यक्त नहीं करती है कि यह खरीद-और-होल्ड पोर्टफोलियो के लिए एक स्मार्ट लाभांश नाटक क्यों है। जब कोई कंपनी नियमित रूप से अपने लाभांश में वृद्धि करती है, तो मूल लागत के आधार पर प्रतिफल भी बढ़ता है। और यदि आप अपने निवेश को बनाए रखते हैं, तो वह 1% प्रतिफल समय के साथ बढ़कर 3% या 5% हो जाएगा।
शेयर बायबैक का समर्थन करने के लिए नाइके अपने मजबूत नकदी प्रवाह का भी उपयोग करता है। जून में, नाइके के बोर्ड ने एक नए चार-वर्षीय $18 बिलियन के स्टॉक बायबैक कार्यक्रम को अधिकृत किया। यह कंपनी के 15 बिलियन डॉलर के शेयर बायबैक कार्यक्रम की जगह लेगा, जो आने वाले वित्तीय वर्ष में समाप्त हो जाएगा।
2. शेवरॉन
आपके पोर्टफोलियो में एनर्जी स्टॉक होने से कुछ अस्थिरता पैदा होती है। विभिन्न गतिकी के कारण तेल बाजारों की भविष्य की दिशा का अनुमान लगाना लगभग असंभव है। लेकिन तेल और गैस उत्पादक भी वॉल स्ट्रीट पर सबसे बड़े और अधिक सुसंगत लाभांश भुगतानकर्ताओं में से हैं।
इस समूह में, शेवरॉन (NYSE:CVX) अपनी ठोस नकदी स्थिति, विविध परिचालनों, और भविष्य में कीमतों के झटकों को झेलने की क्षमता के कारण मेरे पसंदीदा में से एक है। उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक इस बात पर अड़ा रहा है कि शेयरधारक पुरस्कारों का भुगतान अस्थिर वस्तु चक्रों के माध्यम से लगातार किया जाना चाहिए और ऊर्जा की कीमतों में गिरावट आने पर वापस नहीं आना चाहिए।
ह्यूस्टन स्थित CVX पोस्ट किया $11.2 बिलियन शुद्ध लाभ पिछले महीने इसकी पिछली तिमाही के लिए, रिकॉर्ड पर इसका दूसरा उच्चतम, अंतरराष्ट्रीय गैस की बढ़ती कीमतों, पर्मियन बेसिन में मजबूत तेल-उत्पादन वृद्धि और उच्च द्वारा मदद मिली जेट-ईंधन की मांग। इन अनुकूल परिस्थितियों ने निवेशकों को लाभांश और शेयर बायबैक में अधिक नकद भुगतान करने की भी अनुमति दी है।
Source: InvestingPro
कुछ ही महीने पहले, कंपनी ने लाभांश और शेयर बायबैक को एक संयुक्त $25 बिलियन प्रति वर्ष तक बढ़ाया। यह $1.42 प्रति शेयर त्रैमासिक लाभांश का भुगतान करता है जो 3.2% वार्षिक लाभांश उपज में अनुवाद करता है। शेवरॉन ने लगातार 34 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड जिसकी बराबरी बहुत कम कंपनियां कर सकती हैं।
प्रकटीकरण: लेखन के समय तक, लेखक नाइके और शेवरॉन दोनों पर लंबे समय से है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार केवल लेखक के विचार हैं और इन्हें निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
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