पैसिव इनकम अर्जित करने के लिए 3 रिसेशन-प्रूफ स्टॉक्स
Investing.com | 30 सितंबर, 2022 09:23
- उच्च गुणवत्ता वाले लाभांश-भुगतान वाले स्टॉक आर्थिक संकट के समय में आय स्थिरता प्रदान करते हैं
- उपयोगिताओं में लंबे समय में निवेशकों के लिए ठोस आय उत्पन्न करने की क्षमता होती है
- लड़ाकू जेट, मिसाइल और रडार सिस्टम के निर्माता आय चाहने वालों के लिए सबसे अच्छे रक्षात्मक निवेशों में से हैं
केंद्रीय बैंकों के आक्रामक रुख के साथ, व्यापक-आधारित वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका दिन पर दिन बढ़ रही है। नेड डेविस रिसर्च के अनुसार, वैश्विक मंदी की संभावना हाल ही में 98% से ऊपर बढ़ गई है, जो एक "गंभीर" संकेत को ट्रिगर करती है। पिछले दो बार एक समान स्तर पर पहुंचने वाला मॉडल 2020 और 2008-2009 की तीव्र गिरावट के दौरान था।
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Source: Ned Davis Research
इसी तरह, यू.एस. में, नकारात्मक GDP रीडिंग के दो तिमाहियों के शीर्ष पर, औद्योगिक चक्र और आवास बाजार में कमजोरियों के विकास से संकेत मिलता है कि चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं।
ऐसी पृष्ठभूमि में, एक इक्विटी निवेशक के रूप में सुरक्षित रहना लगभग असंभव है। फिर भी, आप अपने निवेश में विविधता लाकर और अपने पोर्टफोलियो में उच्च गुणवत्ता वाले लाभांश-भुगतान वाले शेयरों को जोड़कर जोखिम को कम कर सकते हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए, मैंने निम्नलिखित तीन शेयरों का चयन किया है जो लंबे समय तक बाजार में मंदी या यहां तक कि आर्थिक मंदी में भी आय का उत्पादन जारी रखना चाहिए।
1. एनब्रिज
उपयोगिताएँ आमतौर पर एक साधारण कारण के लिए मंदी-सबूत होती हैं: ये कंपनियां निवेशकों के लिए ठोस आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति बनाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करती हैं। इस प्रकार, जब तक ग्राहक अपने उपयोगिता बिलों का भुगतान करना जारी रखेंगे, तब तक नकदी चलती रहेगी।
इस क्षेत्र में, मुझे विशेष रूप से कैलगरी स्थित एनब्रिज इंक (एनवाईएसई:ENB) पसंद है, जो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क चलाता है। लाभांश यील्ड 6.9% को छूने के साथ, एनब्रिज 60 से अधिक वर्षों के लाभांश भुगतान इतिहास के साथ एक विश्वसनीय स्टॉक है।
एनब्रिज के संचालन कई व्यवसायों और भौगोलिक क्षेत्रों में अच्छी तरह से विविध हैं, जिससे उपयोगिता को अन्य कंपनियों की तुलना में आर्थिक मंदी का बेहतर सामना करने में मदद मिलती है।
Source: InvestingPro
जबकि महामारी ने पूरे बोर्ड में तेल की खपत को नुकसान पहुंचाया, एनब्रिज के गैस ट्रांसमिशन, वितरण और भंडारण व्यवसायों, जो लगभग 30% नकदी प्रवाह के लिए जिम्मेदार हैं, ने कंपनी को बचाया और इसके भुगतान को बचाया।
रेमंड (NS:RYMD) के अनुसार, जेम्स, हाल ही में बाजार में आई गिरावट ने एनब्रिज को एक आकर्षक निवेश अवसर बना दिया है। हाल के एक नोट में, शोध फर्मों ने कहा:
"जबकि इक्विटी कम हो रही है, ईएनबी के लिए मौलिक दृष्टिकोण केवल बेहतर हुआ है। एक संतुलित पूंजी आवंटन रणनीति को बनाए रखते हुए एनब्रिज के निकट और मध्यम अवधि के विकास के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है: स्व-वित्त पोषण और एक मामूली एनसीआईबी को क्रियान्वित करते हुए, सभी को हटाते हुए। हम अनुशंसा करते हैं कि निवेशक एनब्रिज में पदों को जोड़ें और हमारी रेटिंग बढ़ा रहे हैं।
इसके अलावा, रेमंड जेम्स के अनुसार:
"[एनब्रिज है] अपने विकास के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए अपने दो-आयामी दृष्टिकोण पर काम कर रहा है - ऊर्जा संक्रमण और पारंपरिक ऊर्जा बुनियादी ढांचे दोनों में परियोजना बैकलॉग का निर्माण।"
एनब्रिज का न्यूयॉर्क-सूचीबद्ध स्टॉक $0.86 प्रति शेयर तिमाही लाभांश का भुगतान करता है, जो पिछले पांच वर्षों में लगभग 10% प्रति वर्ष बढ़ा है।
2. टारगेट
लाभांश भुगतान करने वाले शेयरों को चुनते समय, सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या कंपनी अच्छे और बुरे दोनों समय में मजबूत नकदी प्रवाह का उत्पादन कर सकती है। बिग-बॉक्स रिटेलर टारगेट कॉर्पोरेशन (NYSE:TGT) का इस मोर्चे पर एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है।
कंपनी ने पिछले 50 वर्षों से हर साल अपने लाभांश में लगातार वृद्धि की है, जिसमें 2000 के दशक की शुरुआत में डॉट-कॉम का पतन, 2008-2009 की वित्तीय दुर्घटना और COVID-19 महामारी जैसे संकट शामिल हैं। प्रत्येक तिमाही में निवेशकों को नकद वितरित करते समय, डिस्काउंट स्टोर ने लगभग 30% का रूढ़िवादी भुगतान अनुपात बनाए रखा है, जो अधिक नकद-वितरण रनवे दिखा रहा है।
Source: InvestingPro
पिछले साल जून में, टारगेट ने अपने भुगतान में 32% की वृद्धि की घोषणा की, इसके बाद इस गर्मी में एक और 20% की वृद्धि की, इसके भुगतान को 2.7% की वार्षिक उपज के साथ त्रैमासिक रूप से 1.08 डॉलर प्रति शेयर तक ले गए।
हालाँकि, यह वर्ष मिनियापोलिस-आधारित रिटेलर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि कंपनी बड़ी संख्या में इनवेंटरी को साफ करने के लिए संघर्ष करती है, जब उपभोक्ताओं ने विवेकाधीन वस्तुओं, जैसे कि उपकरण और बगीचे के फर्नीचर पर खर्च करना बंद कर दिया, महामारी के उछाल के बाद।
लेकिन प्रबंधन इस चुनौती से पार पाने और अपने परिचालन मार्जिन में वृद्धि बहाल करने की राह पर है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रायन कॉर्नेल ने पिछले महीने विश्लेषकों के साथ एक सम्मेलन में कहा:
"इन इन्वेंट्री कार्रवाइयों का अधिकांश वित्तीय प्रभाव अब हमारे पीछे है। हम इस गिरावट में अपनी लाभप्रदता में एक बड़ा सुधार देने की स्थिति में हैं।"
3. जनरल डायनेमिक्स
लड़ाकू जेट, मिसाइल और रडार सिस्टम के निर्माता आर्थिक मंदी के दौरान सबसे अच्छा रक्षात्मक निवेश करते हैं। इस बार, भू-राजनीतिक संघर्षों और दुनिया की महाशक्तियों के बीच तनाव के कारण उनके व्यावसायिक दृष्टिकोण में और सुधार हुआ है।
General Dynamics (NYSE:GD) निश्चित रूप से उन नामों में से एक है जो एक रक्षात्मक आय पोर्टफोलियो में अच्छी तरह से फिट होते हैं। यह $ 1.26 प्रति शेयर त्रैमासिक लाभांश का भुगतान करता है जो कि 2.29% वार्षिक लाभांश उपज में तब्दील हो जाता है, जो कंपनी के मजबूत नकदी प्रवाह और मंदी-सबूत व्यावसायिक प्रकृति द्वारा समर्थित है।
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वर्जीनिया स्थित जीडी विश्व स्तर पर बढ़े हुए रक्षा खर्च से बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो रहा है, विशेष रूप से यूक्रेन पर रूस के युद्ध के बाद, अपने उत्पादों की मांग को बढ़ा रहा है। इसके अलावा, चल रही यू.एस.-चीन प्रतिद्वंद्विता को दीर्घकालिक भावना और धन वृद्धि का समर्थन करना जारी रखना चाहिए।
जनरल डायनेमिक्स एक वैश्विक एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जो व्यापार विमानन, जहाज निर्माण और मरम्मत, भूमि लड़ाकू वाहनों, हथियार प्रणालियों और युद्ध सामग्री, और प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं में उत्पादों और सेवाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करती है। जनरल डायनेमिक्स दुनिया भर में 100,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है और 2021 में 38.5 बिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया।
अपने विविध पोर्टफोलियो के साथ, जी.डी. का लाभांश वृद्धि का एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी है, जिसमें 27 वर्षों की क्रमिक वार्षिक लाभांश वृद्धि है। जनरल डायनेमिक्स ने पिछले दस वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 10% लाभांश वृद्धि प्रदान की है। लगभग 41% के प्रबंधनीय भुगतान अनुपात के साथ, G.D. इस प्रभावशाली भुगतान वृद्धि को जारी रखने की क्षमता रखता है।
प्रकटीकरण: लेखन के समय, लेखक ईएनबी के मालिक हैं। इस लेख में व्यक्त विचार पूरी तरह से लेखक की राय है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
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