केंद्रीय बैंकों की हॉकिशनेस का लाभ कैसे उठाएं

 | 09 सितंबर, 2022 10:21

  • ईसीबी ने आज से पहले इतिहास में अपनी सबसे बड़ी एकल दर वृद्धि प्रदान की
  • फेड से उम्मीद की जाती है कि वह अपने यूरोपीय समकक्ष के कदमों का पालन करेगा और सितंबर की बैठक में दरों में 75 बीपीएस की वृद्धि करेगा
  • यू.एस. डॉलर और वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र ऐसी पृष्ठभूमि में कुछ सबसे बड़े विजेता हैं

    • इससे पहले आज, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने ब्याज दरों को 75 आधार अंकों तक बढ़ाने का फैसला किया। यह कदम फ्रैंकफर्ट स्थित केंद्रीय बैंक के इतिहास में सबसे बड़ी एकल दर वृद्धि है—1999 के साथ जुड़ा हुआ है।

    यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण यह क्षेत्र बढ़ती ऊर्जा लागत और संभावित आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। यह सब अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका पैदा करता है, और सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कारखाने पहले से ही धीमे हो रहे हैं क्योंकि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बिगड़ रही है।

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    सप्ताह की शुरुआत में मैक्रो डेटा ने दिखाया कि जर्मन फैक्ट्री ऑर्डर लगातार छठे महीने गिरे, जिससे ग्रोथ आउटलुक के बारे में चिंता बढ़ गई। इसके अलावा, यूरोज़ोन कंस्ट्रक्शन PMI गिरकर 44.2 पर आ गया-जो लगातार चौथे महीने गिरावट का और पिछले साल जनवरी के बाद से सबसे तेज है।

    इस बीच, फेडरल रिजर्व भी 20-21 सितंबर को अपनी अगली बैठक में ब्याज दरों पर फैसला करेगा। अगले यूएस CPI डेटा में एक आश्चर्य को छोड़कर, यह संभावित रूप से 75 आधार अंकों की और बढ़ोतरी करेगा।

    अगस्त में, फेड के अध्यक्ष पॉवेल ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि फेड मुद्रास्फीति को कम करने के अपने अभियान को रोकने के करीब नहीं है और यह पूरे 2023 में दरें बढ़ाना जारी रख सकता है। बयान ने बाजार की उम्मीदों को बढ़ा दिया कि फेड ब्याज दरों को एक और 75 बढ़ा देगा। आधार अंक (जो इस परिमाण की लगातार तीन वृद्धि करेगा)।

    क्लीवलैंड फेड के अध्यक्ष लोरेटा मेस्टर ने हाल ही में कहा कि फेड मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वह अगले साल की शुरुआत में 4% से ऊपर ब्याज दरों को बढ़ाने और उन्हें वहां रखने का पक्षधर है। अत्यंत ईमानदारी के क्षण में, उसने यह भी स्वीकार किया कि फेड का पहले का विश्लेषण गलत था और उन्हें पहले ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए था।

    इस पृष्ठभूमि में, बैंकिंग क्षेत्र और डॉलर पर केंद्रित निवेश विकल्प महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रस्तुत करते हैं।

    अमेरिकी डॉलर की मजबूती का लाभ कैसे उठाएं

    यू.एस. डॉलर इस साल अब तक की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है।

    यू.एस. समर्थित मुद्रा रैली के पीछे प्राथमिक कारण फेडरल रिजर्व की आक्रामक रूप से ब्याज दरों को बढ़ाने की मौद्रिक नीति है और तथ्य यह है कि ग्रीनबैक एक जटिल वर्ष में एक आश्रय संपत्ति के रूप में कार्य कर रहा है।

    तीन तथ्य इस बात को साबित करने में मदद करते हैं:

    1. जापानी येन डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, अगस्त 1998 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और साल-दर-साल मूल्यह्रास को -20% से अधिक तक बढ़ा दिया, फेड और बैंक के बीच बढ़ते नीतिगत अंतर से कम हो गया। जापान का।
    2. पाउंड स्टर्लिंग $1.15 के पास बना रहा, जो 1985 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
    3. यूरो लगभग 20 वर्षों में पहली बार $0.99 से नीचे गिर गया।

    ईटीएफ और फंड के माध्यम से:

    • विस्डमट्री ब्लूमबर्ग यू.एस. डॉलर बुलिश फंड (NYSE:USDU)