केंद्रीय बैंकों की हॉकिशनेस का लाभ कैसे उठाएं
Investing.com | 09 सितंबर, 2022 10:21
- ईसीबी ने आज से पहले इतिहास में अपनी सबसे बड़ी एकल दर वृद्धि प्रदान की
- फेड से उम्मीद की जाती है कि वह अपने यूरोपीय समकक्ष के कदमों का पालन करेगा और सितंबर की बैठक में दरों में 75 बीपीएस की वृद्धि करेगा
- यू.एस. डॉलर और वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र ऐसी पृष्ठभूमि में कुछ सबसे बड़े विजेता हैं
- जापानी येन डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, अगस्त 1998 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया और साल-दर-साल मूल्यह्रास को -20% से अधिक तक बढ़ा दिया, फेड और बैंक के बीच बढ़ते नीतिगत अंतर से कम हो गया। जापान का।
- पाउंड स्टर्लिंग $1.15 के पास बना रहा, जो 1985 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
- यूरो लगभग 20 वर्षों में पहली बार $0.99 से नीचे गिर गया।
- विस्डमट्री ब्लूमबर्ग यू.एस. डॉलर बुलिश फंड (NYSE:USDU)
- इंवेस्को डीबी यू.एस. डॉलर इंडेक्स बुलिश फंड (NYSE:UUP)
- यूरो 57.6%
- जापानी येन 13.6%
- ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग 11.9%
- कैनेडियन डॉलर 9.1%
- स्वीडिश क्रोना 4.2%
- स्विस फ़्रैंक 3.6%
- Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-dist-eur
इससे पहले आज, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने ब्याज दरों को 75 आधार अंकों तक बढ़ाने का फैसला किया। यह कदम फ्रैंकफर्ट स्थित केंद्रीय बैंक के इतिहास में सबसे बड़ी एकल दर वृद्धि है—1999 के साथ जुड़ा हुआ है।
यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण यह क्षेत्र बढ़ती ऊर्जा लागत और संभावित आपूर्ति की कमी का सामना कर रहा है। यह सब अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका पैदा करता है, और सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कारखाने पहले से ही धीमे हो रहे हैं क्योंकि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बिगड़ रही है।
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सप्ताह की शुरुआत में मैक्रो डेटा ने दिखाया कि जर्मन फैक्ट्री ऑर्डर लगातार छठे महीने गिरे, जिससे ग्रोथ आउटलुक के बारे में चिंता बढ़ गई। इसके अलावा, यूरोज़ोन कंस्ट्रक्शन PMI गिरकर 44.2 पर आ गया-जो लगातार चौथे महीने गिरावट का और पिछले साल जनवरी के बाद से सबसे तेज है।
इस बीच, फेडरल रिजर्व भी 20-21 सितंबर को अपनी अगली बैठक में ब्याज दरों पर फैसला करेगा। अगले यूएस CPI डेटा में एक आश्चर्य को छोड़कर, यह संभावित रूप से 75 आधार अंकों की और बढ़ोतरी करेगा।
अगस्त में, फेड के अध्यक्ष पॉवेल ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि फेड मुद्रास्फीति को कम करने के अपने अभियान को रोकने के करीब नहीं है और यह पूरे 2023 में दरें बढ़ाना जारी रख सकता है। बयान ने बाजार की उम्मीदों को बढ़ा दिया कि फेड ब्याज दरों को एक और 75 बढ़ा देगा। आधार अंक (जो इस परिमाण की लगातार तीन वृद्धि करेगा)।
क्लीवलैंड फेड के अध्यक्ष लोरेटा मेस्टर ने हाल ही में कहा कि फेड मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और वह अगले साल की शुरुआत में 4% से ऊपर ब्याज दरों को बढ़ाने और उन्हें वहां रखने का पक्षधर है। अत्यंत ईमानदारी के क्षण में, उसने यह भी स्वीकार किया कि फेड का पहले का विश्लेषण गलत था और उन्हें पहले ब्याज दरें बढ़ाना शुरू कर देना चाहिए था।
इस पृष्ठभूमि में, बैंकिंग क्षेत्र और डॉलर पर केंद्रित निवेश विकल्प महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रस्तुत करते हैं।
अमेरिकी डॉलर की मजबूती का लाभ कैसे उठाएं
यू.एस. डॉलर इस साल अब तक की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है।
यू.एस. समर्थित मुद्रा रैली के पीछे प्राथमिक कारण फेडरल रिजर्व की आक्रामक रूप से ब्याज दरों को बढ़ाने की मौद्रिक नीति है और तथ्य यह है कि ग्रीनबैक एक जटिल वर्ष में एक आश्रय संपत्ति के रूप में कार्य कर रहा है।
तीन तथ्य इस बात को साबित करने में मदद करते हैं:
ईटीएफ और फंड के माध्यम से:
यूएसडीयू संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है। फंड सक्रिय रूप से प्रबंधित है और खर्च से पहले कुल रिटर्न प्रदान करना चाहता है, जो ब्लूमबर्ग डॉलर टोटल रिटर्न इंडेक्स के प्रदर्शन से अधिक है।
यह संभावित लाभ के लिए संरचित है जब यू.एस. डॉलर वैश्विक मुद्राओं की एक टोकरी के सापेक्ष सराहना करता है।
शुल्क 0.5% है, और इसने 18 दिसंबर, 2013 को जीवन शुरू किया।
2022 में अब तक इसका रिटर्न +11.86% है।
यह फंड उन निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो U.S. डॉलर दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की एक टोकरी के सापेक्ष: यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना, और {{4|स्विस फ़्रैंक} }.
इसे 20 फरवरी 2007 को लॉन्च किया गया था और इसका कमीशन 0.75% है।
इस साल यह +14.90% जमा हुआ है।
डॉलर इंडेक्स के माध्यम से
डॉलर इंडेक्स, यू.एस. डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों से संबंधित मुद्राओं के एक समूह के मूल्य के सापेक्ष।
इसलिए, यह मुद्राओं की श्रेणी के सापेक्ष डॉलर के मूल्य का भारित ज्यामितीय औसत है:
इस प्रकार, सूचकांक निवेशकों को मुद्राओं के समूह के संबंध में ग्रीनबैक के विकास को देखने की अनुमति देता है।
1973 में अपनी स्थापना के बाद से, सूचकांक में तेजी से गिरावट आई है, फरवरी 1985 में 164.72 के मूल्य के साथ अपने उच्चतम बिंदु पर और मार्च 2008 में 70.698 के मूल्य के साथ अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच गया।
आप इस इंडेक्स को फ्यूचर्स के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं, और इसके मैकेनिक्स वैसे ही हैं जैसे आप अन्य बाजारों में फ्यूचर्स के साथ निवेश करते हैं।
डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और 110 क्षेत्र से ऊपर है, जो जून 2002 के बाद से नहीं देखे गए स्तरों तक पहुंच गया है।
वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र का लाभ उठाते हुए
बैंकिंग क्षेत्र ब्याज दरों में वृद्धि का सबसे अधिक पक्षधर है क्योंकि बैंक ब्रोकरेज मार्जिन में वृद्धि करते हैं, अर्थात, बैंक द्वारा पैसे उधार लेने वालों को दिए गए ब्याज और उन्हें उधार देने वालों से वसूले जाने वाले ब्याज के बीच का अंतर।
आइए दो फंडों को देखें:
- Algebris Ucits Funds Plc - Algebris Financial Income Fund I Usd Inc
फंड का प्रबंधक दुनिया भर के बैंकों में बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करता है, ताकि यूनिटधारक यूरोप के बाहर अन्य केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों में बढ़ोतरी से भी लाभान्वित हो सके।
यह फंड 17 अप्रैल 2015 को बनाया गया था और इसका बेंचमार्क Lyxor MSCI World Financials (SIX:LYFINW) है।
इसका भौगोलिक वितरण विविध है: संयुक्त राज्य अमेरिका (44%), यूरोज़ोन (35.81%), यूनाइटेड किंगडम (9.58%), एशिया (4.82%), और लैटिन अमेरिका (2.23%)।
शुल्क 1.02% है और पिछले 12 महीनों में इसका प्रदर्शन 4% है।
फंड मुख्य रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में लगी कंपनियों की इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश करके निवेशकों को दीर्घकालिक पूंजी विकास प्रदान करना चाहता है।
इसे 20 अप्रैल 2016 को बनाया गया था और इसका 3 साल का वार्षिक रिटर्न 8.59% है।
इसका बेंचमार्क MSCI ACWI Financials है, और इसकी फीस 1.91% है। इसका भौगोलिक वितरण: संयुक्त राज्य अमेरिका (60.6%), यूनाइटेड किंगडम (10.02%), यूरो क्षेत्र (9.52%), और एशिया (10.41%)।
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