इस कमाई के मौसम में रिटर्न बढ़ाने के लिए 2 इक्वल वेट वाले ईटीएफ

 | 21 जुलाई, 2022 13:42

  • इक्वल वेट वाले ईटीएफ सभी होल्डिंग्स के बीच समान रूप से निवेश करते हैं
  • स्वाभाविक रूप से मूल्य-आधारित
  • मूल्य के आधार पर विविधता के रूप में जोखिम को कम कर सकते हैं

    • वॉल स्ट्रीट एक सकारात्मक सप्ताह का आनंद ले रहा है, कुछ ओवरसोल्ड ग्रोथ नामों में मजबूत रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। हालांकि, जैसे-जैसे आय का मौसम आगे बढ़ेगा, हम अस्थिरता में वृद्धि देखेंगे।

    कई विश्लेषक इस बात से सहमत हैं कि इक्वल वेट (ईक्यूडब्ल्यू) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) मूल्य के आधार पर विविध पोर्टफोलियो की पेशकश करके मुट्ठी भर शेयरों में अधिक केंद्रित होने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।

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    इस तरह की होल्डिंग वाले इंडेक्स या फंड को शेयर की कीमतों में बदलाव के रूप में पोर्टफोलियो को लगातार पुनर्संतुलित करना चाहिए - इस प्रकार उच्च बिक्री और कम खरीदना। यह विशेषता इसे पारंपरिक बाजार पूंजीकरण (एमसीएपी) पद्धति से अलग करती है, जहां प्रत्येक होल्डिंग का बाजार पूंजीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है।

    उदाहरण के लिए, S&P 500 Equal Weighted Index, जो S&P 500 के सदस्यों को समान रूप से महत्व देता है, जनवरी के बाद से 14.4% घट गया है, जबकि S&P 500 में 16.9% की गिरावट आई है।

    वित्तीय सूचकांकों को डिजाइन करने वाले सॉलिक्टिव द्वारा किए गए शोध से पता चलता है:

    "ईक्यूडब्ल्यू पद्धति के बेहतर रिटर्न को भी आंशिक रूप से समझाया जाता है जिसे हम" पुनर्संतुलन प्रभाव "कहते हैं - यानी, शेयरों को इक्वल वेट पर वापस लाना, अनिवार्य रूप से कम खरीदना और उच्च बिक्री करना - कुछ ऐसा जो एमसीएपी भारित पोर्टफोलियो में मौजूद नहीं है ..."

    उस जानकारी के साथ, इस कमाई के मौसम के दौरान विचार करने के लिए यहां दो समान भारित ईटीएफ हैं।

    1. Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF

    • वर्तमान मूल्य: $82.76
    • 52-सप्ताह की सीमा: $75.69 - $99.00
    • डिविडेंड यील्ड: 1.20%
    • व्यय अनुपात: 0.40% प्रति वर्ष

    मिड-कैप कंपनियां वे हैं जिनका आमतौर पर $ 2 बिलियन से $ 10 बिलियन के बीच बाजार पूंजीकरण (कैप) होता है। अधिकांश वित्तीय योजनाकारों का सुझाव है कि लंबी अवधि के निवेशकों में मिड-कैप स्टॉक या फंड शामिल हैं जो उनमें निवेश करते हैं।

    शोध ये सुझाव देता है:

    "न केवल मिड-कैप शेयरों ने लंबी समय सीमा में उच्च पूर्ण रिटर्न उत्पन्न किया है, बल्कि उन्होंने कम जोखिम वाले इन रिटर्न को भी प्रदान किया है।"

    मिड-कैप आमतौर पर अपनी कमाई तेजी से बढ़ाते हैं और अक्सर अधिग्रहण के लक्ष्य भी बन जाते हैं।

    हम जिस पहले फंड की चर्चा करेंगे, वह है Invesco S&P MidCap 400 Equal Weight ETF (NYSE:EWMC)। यह यूएस मिड-कैप नामों को प्रदान करता है। फंड ने दिसंबर 2010 में कारोबार शुरू किया, और शुद्ध संपत्ति 109.8 मिलियन है।