इस कमाई के मौसम में खरीदने के लिए 2 स्मॉल-कैप ईटीएफ
Investing.com | 14 जुलाई, 2022 10:52
- निवेशक उच्च मुद्रास्फीति और आक्रामक दरों में बढ़ोतरी के बारे में चिंतित हैं, भले ही वे आगामी आय के लिए तैयार हों
- जहां लार्ज और मिड कैप कमाई सीजन के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, वहीं स्मॉल कैप काफी अपसाइड पोटेंशियल ऑफर करते हैं
- ईटीएफ जो निवेशकों को स्मॉल-कैप शेयरों में व्यापक निवेश की पेशकश करते हैं
- वर्तमान मूल्य: $67.99
- 52-सप्ताह की सीमा: $66.41 - $84.59
- डिविडेंड यील्ड: 1.91%
- व्यय अनुपात: 0.25% प्रति वर्ष
- वर्तमान मूल्य: $33.99
- 52-सप्ताह की सीमा: $32.88 - $47.33
- डिविडेंड यील्ड: 3.30%
- व्यय अनुपात: 0.59% प्रति वर्ष
वॉल स्ट्रीट 13 जुलाई को जारी नवीनतम उपभोक्ता मूल्य डेटा के बारे में चिंतित है, जिसमें मुद्रास्फीति में साल-दर-साल 9.1% की वृद्धि देखी गई। संख्याओं ने सुझाव दिया कि "वृद्धि व्यापक-आधारित थी, जिसमें गैसोलीन, आश्रय और भोजन के सूचकांक सबसे बड़े योगदानकर्ता थे।"
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पाठकों को याद होगा कि मई में 8.6% की रीडिंग चार दशकों से अधिक समय में सबसे बड़ी वृद्धि थी। अब, अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि फेडरल रिजर्व शेष वर्ष में अपनी आक्रामक दरों में बढ़ोतरी जारी रखेगा।
इस बीच, निवेशक नई आगामी कमाई के लिए कमर कस रहे हैं। बिकवाली के बावजूद, वॉल स्ट्रीट पर कमाई की उम्मीदें बोर्ड भर में लचीली बनी हुई हैं।
रिपोर्टिंग सीजन के दौरान लार्ज और मिड कैप पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हालांकि, अनुभवी निवेशक स्मॉल-कैप कंपनियों पर भी ध्यान देते हैं, जो आमतौर पर $ 300 मिलियन से $ 2 बिलियन तक होती हैं। उनमें से कई महत्वपूर्ण रूप से गिर गए हैं और लंबे समय के लिए मूल्य प्रदान करना शुरू कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए, दोनों रसेल 2000 इंडेक्स और S&P 600 स्मॉल कैप जनवरी के बाद से लगभग 25% गिर गए। तुलनात्मक रूप से, S&P 500 इंडेक्स और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में क्रमशः 22% और 16% की गिरावट आई है।
रॉयस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स के पोर्टफोलियो मैनेजर चक रॉयस और को-सीआईओ फ्रांसिस गैनन स्मॉल-कैप शेयरों में लंबी अवधि के मूल्य को देखते हुए कहते हैं:
“पिछले 20 वर्षों में स्मॉल कैप ने लार्ज-कैप पर औसतन 3% प्रीमियम रखा है। जून के अंत में, हालांकि, स्मॉल-कैप 20% छूट पर थे, उनके सबसे कम सापेक्ष मूल्यांकन बनाम लार्ज-कैप 20 से अधिक वर्षों में। ”
हम आने वाले महीनों में स्मॉल कैप के प्रदर्शन को लेकर भी आश्वस्त हैं। उनके जोखिम/इनाम प्रोफाइल को देखते हुए, अधिकांश स्मॉल कैप गिरावट के दौरान व्यापक बाजार में कमजोर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब ज्वार सकारात्मक हो जाता है, तो वे ऊपर की ओर ले जाते हैं।
इस तरह की वृद्धि का लाभ उठाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की गिरावट को खरीदना होगा जो स्मॉल-कैप शेयरों में व्यापक निवेश प्रदान करता है। इसलिए, आज का लेख दो ऐसे फंडों का परिचय देता है। हालांकि, हमें ध्यान देना चाहिए कि कई स्मॉल-कैप ईटीएफ में कई मिड-कैप नाम भी शामिल हैं।
1. Avantis® U.S. Small Cap Value ETF
Avantis® U.S. Small Cap Value ETF (NYSE:AVUV) एक सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड है जो कम वैल्यूएशन पर और अपेक्षाकृत उच्च लाभप्रदता अनुपात के साथ यूएस स्मॉल कैप ट्रेडिंग में निवेश करता है। फंड को पहली बार सितंबर 2019 में लिस्ट किया गया था।
Source: Investing.com
AVUV, जो रसेल 2000 वैल्यू इंडेक्स का अनुसरण करती है, के पास वर्तमान में 652 स्टॉक हैं। 30% के साथ फाइनेंसियल्स का सबसे बड़ा टुकड़ा है। इसके बाद इंडस्ट्रियल्स (16%), ऊर्जा (15%), कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी (15%) और मटेरियल्स (7%) आते हैं।
सबसे बड़ी 10 होल्डिंग्स की कुल संपत्ति में $3.14 बिलियन का लगभग 7.5% हिस्सा है। Murphy USA (NYSE:MUSA), जो गैस स्टोर संचालित करता है; इंटरमॉडल कंटेनर लीजिंग ग्रुप Triton International (NYSE:TRTN); पोल्ट्री उत्पादक और प्रोसेसर Sanderson Farms (NASDAQ:SAFM); रसद कंपनी Ryder System (NYSE:R); और बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रदाता Louisiana-Pacific (NYSE:LPX) रोस्टर में प्रमुख नामों में से हैं।
AVUV ने नवंबर 2021 में एक सर्वकालिक उच्च देखा। लेकिन ETF इस साल अब तक 15% से अधिक नीचे है और 6 जुलाई को 52-सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया है। हमें फंड की विविधता पसंद है और विश्वास है कि लंबी अवधि के निवेशक पा सकते हैं वर्तमान स्तरों पर मूल्य।
2. Pacer U.S. Small Cap Cash Cows 100 ETF
वॉल स्ट्रीट स्थिर और बड़े नकदी प्रवाह वाली कंपनियों को पसंद करता है। विश्लेषकों का मानना है कि जब दरें बढ़ती हैं और विकास धीमा होता है, तो नकदी प्रवाह और भी अधिक मूल्यवान हो जाता है। जाहिर है, बड़ी मुक्त नकदी प्रवाह वाली कंपनियां बढ़ती लागत को अवशोषित कर सकती हैं और बाजार में गिरावट को नेविगेट कर सकती हैं।
Pacer U.S. Small Cap Cash Cows 100 ETF (NYSE:CALF) S&P स्मॉलकैप 600 इंडेक्स की शीर्ष 100 कंपनियों में निवेश करता है, जिसमें सबसे अधिक फ्री कैश फ्लो यील्ड है।
Source: Investing.com
CALF को पहली बार जून 2017 में सूचीबद्ध किया गया था। इसकी शुद्ध संपत्ति $844 मिलियन है। फंड का 40% से अधिक कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी क्षेत्र में है, इसके बाद इंडस्ट्रियल्स (18.6%), सूचना प्रौद्योगिकी (10.3%), मटेरियल्स (7.6%) और हेल्थकेयर (7.5%) हैं। हम शीर्ष 10 शेयरों में पोर्टफोलियो का लगभग पांचवां हिस्सा पाते हैं।
प्रमुख होल्डिंग्स में कमर्शियल-स्टेज इम्यूनोलॉजी कंपनी Vir Biotechnology (NASDAQ:VIR); स्वास्थ्य देखभाल स्टाफिंग विशेषज्ञ AMN Healthcare Services (NYSE:AMN); Fulgent Genetics (NASDAQ:FLGT), जो आनुवंशिक परीक्षण प्रदान करता है; खेल के सामान और मनोरंजक खुदरा विक्रेता अAcademy Sports Outdoors (NASDAQ:ASO); और प्रबंधन परामर्श समूह Korn Ferry (NYSE:KFY) शामिल हैं।
CALF ने जनवरी से 20.1% की गिरावट दर्ज की है और 5 जुलाई को 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया है। हमारा मानना है कि फंड उन लोगों के दीर्घकालिक पोर्टफोलियो में जगह पा सकता है जो कंपनी के नकदी प्रवाह पर ध्यान देते हैं।
प्रकटीकरण: Tezcan Gecgil, Ph.D., का इस लेख में उल्लिखित प्रतिभूतियों में कोई स्थान नहीं है।
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