बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 2 इनकम ईटीएफ
Investing.com | 22 जून, 2022 13:41
उच्च मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बनाए रखना निस्संदेह इस वर्ष स्टॉक निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रहा है। मई में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई जीवन यापन की लागत 8.6% बढ़ी, जो चार दशक का एक नया उच्च स्तर है।
नतीजतन, फेडरल रिजर्व ने 1994 के बाद से ब्याज दरों में 0.75% की उच्चतम दर में वृद्धि की। फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने भी पूरे 2022 में अधिक दरों में बढ़ोतरी का संकेत दिया।
इस बीच, बॉन्ड यील्ड में तेज वृद्धि और संभावित मंदी पर बढ़ती चिंताओं का मतलब कई शेयरों के लिए अधिक प्रतिकूलता है। फिर भी, जरूरी नहीं कि सभी क्षेत्र या परिसंपत्ति वर्ग मुद्रास्फीति के दौर में पीड़ित हों।
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उदाहरण के लिए, 1973 और 2020 के बीच, तेल और गैस कंपनियों सहित ऊर्जा उद्योग ने "मुद्रास्फीति को 71% समय तक हराया और औसतन प्रति वर्ष 9.0% का वास्तविक वार्षिक रिटर्न दिया।" मेट्रिक्स अन्य क्षेत्रों का सुझाव देते हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जिनमें रियल एस्टेट, उपभोक्ता स्टेपल, वित्तीय, उपयोगिताओं, स्वास्थ्य देखभाल, उद्योग और सामग्री शामिल हैं।
उस जानकारी के साथ, यहां दो आय-सृजन ईटीएफ हैं जिन पर विचार किया जा सकता है कि 2022 की दूसरी छमाही में ब्याज की हो सकती है।
1. Global X S&P 500 Covered Call ETF
- वर्तमान मूल्य: $42.27
- 52-सप्ताह की सीमा: $41.79 - $51.16
- डिविडेंड यील्ड: 11.71%
- व्यय अनुपात: 0.60% प्रति वर्ष
"कवर्ड कॉल" या "बाय-राइट" रणनीति का पालन करने वाले ईटीएफ लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, विशेष रूप से उन निवेशकों के बीच जो अस्थिरता के बीच उपज को अधिकतम करना चाहते हैं। इस कॉलम के नियमित अनुयायियों को पता होगा कि हम अक्सर ऐसे फंडों पर चर्चा करते हैं, खासकर सिंगल स्टॉक पर।
एक कवर्ड कॉल ईटीएफ प्रीमियम आय उत्पन्न करने के लिए रखी गई संपत्तियों पर कॉल ऑप्शंस बेचता है। दूसरे शब्दों में, रणनीति तत्काल नकदी के लिए संभावित अपसाइड कैपिटल ग्रोथ बेचती है।
यह रणनीति बग़ल में व्यापार बाजार में या स्थिर मासिक आय की आवश्यकता वाले निवेशकों के लिए आदर्श हो सकती है। गिरते बाजारों में, ऐसी रणनीति पोर्टफोलियो की अस्थिरता को कम करने में भी मदद करती है।
आज का पहला फंड, Global X S&P 500 Covered Call ETF (NYSE:XYLD), S&P 500 इंडेक्स के शेयरों के खिलाफ कवर्ड कॉल ओवरले प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह इंडेक्स में कंपनियों के शेयर खरीदता है और उनके कॉल ऑप्शन को बेचता है।
XYLD ने जून 2013 में कारोबार शुरू किया, और शुद्ध संपत्ति 1.6 अरब डॉलर है। इसने 17 जून को 52-सप्ताह का निचला स्तर देखा, जो दिसंबर 2021 के अंत में बहु-वर्षीय उच्च हिट से लगभग 17% गिर गया।
पिछले 12 महीनों में फंड 13.4% नीचे है, लेकिन मासिक वितरण यील्ड 11.7% है। तुलनात्मक रूप से, एसएंडपी 500 में पिछले एक साल में 10.8% की गिरावट आई है, लेकिन मौजूदा डिविडेंड यील्ड 1.6% है।
XYLD निष्क्रिय आय चाहने वालों से अपील कर सकता है जो व्यक्तिगत शेयरों पर ऐसी ऑप्शन पोजीशन का प्रबंधन नहीं करना चाहते हैं।
2. JPMorgan Alerian MLP Index ETN
- वर्तमान मूल्य: $19.44
- 52-सप्ताह की सीमा: $16.47 - $23.16
- यील्ड: 8.87%
- व्यय अनुपात: 0.85%
मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप, या एमएलपी, प्राकृतिक संसाधनों की प्रक्रिया, उत्पादन, परिवहन या भंडारण। यह शुल्क-आधारित व्यवसाय मॉडल कहता है:
"पिछले 10 वर्षों में एमएलपी की ऐतिहासिक औसत यील्ड लगभग 8% रही है।"
आज की सूची में अगला है JPMorgan Alerian MLP Index ETN (NYSE:AMJ)। यह एक्सचेंज-ट्रेडेड नोट (ETN) उत्तर अमेरिकी मिडस्ट्रीम एनर्जी एमएलपी के लिए एक्सपोजर प्रदान करता है। यह अंतर्निहित सूचकांक में एमएलपी पर भुगतान किए गए नकद वितरण से जुड़े एक परिवर्तनीय त्रैमासिक कूपन का भुगतान करता है।
AMJ, जिसे पहली बार अप्रैल 2009 में सूचीबद्ध किया गया था, के पास 24 स्टॉक हैं। यह एलेरियन एमएलपी इंडेक्स के रिटर्न को ट्रैक करता है।
बेंचमार्क पोर्टफोलियो में शीर्ष दस नाम लगभग 65% हैं। प्रमुख नामों में Magellan Midstream Partners LP (NYSE:MMP), Enterprise Products Partners LP (NYSE:EPD), Energy Transfer LP (NYSE:ET), MPLX LP (NYSE:MPLX), और Plains All American Pipeline LP (NASDAQ:PAA) शामिल हैं।
AMJ ने जनवरी के बाद से 9% से अधिक का रिटर्न दिया है और 8 जून को बहु-वर्षीय उच्च स्तर पर पहुंच गया है। उपज लगभग 8.5% है। बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच अतिरिक्त रिटर्न उत्पन्न करते हुए ऊर्जा क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने वाले पाठक एएमजे खरीदने पर विचार कर सकते हैं।
अंत में, संभावित निवेशकों को पता होना चाहिए कि आम तौर पर संपत्ति रखने वाले ईटीएफ के विपरीत, ईटीएन एक असुरक्षित ऋण सुरक्षा है। यह एक बैंक द्वारा जारी किया जाता है जो एक सूचकांक के आधार पर परिपक्वता पर भुगतान करने का वादा करता है। इस प्रकार, एक ईटीएन जारीकर्ता के डिफ़ॉल्ट जोखिम, यानी JPMorgan Chase (NYSE:JPM), संपत्ति के हिसाब से सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक है।
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